(周四會(huì)員直播:
降息和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議解讀,
12月A股是否回4000?深度剖析港股,有色,黃金,AI半導(dǎo)體,商業(yè)航天等資產(chǎn)走勢。戳2條訂閱直播!)
不出意外,美聯(lián)儲(chǔ)正式宣布降息0.25%,點(diǎn)陣圖顯示鷹派,即2026和2027各只降息一次,又來搞無聊的預(yù)期管理。
但市場卻認(rèn)為有更好的鴿派預(yù)期,這是因?yàn)轷U威爾演講中說了就業(yè)增長這幾個(gè)月被多算了6萬個(gè)崗位,言下之意就業(yè)并不好。
此外商品通脹應(yīng)該會(huì)在明年第一季度見頂,鮑威爾說如果不是關(guān)稅,現(xiàn)在通脹就已經(jīng)回到2%了。
市場最看重的是美聯(lián)儲(chǔ)宣布本月就開始擴(kuò)表,購買400億美元國債。(即往市場注入短期流動(dòng)性),美股立刻大漲,黃金也大漲。
這一切靈哥文章中有所預(yù)判,區(qū)別是靈哥之前認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的鷹是點(diǎn)陣圖顯示2次降息,而擴(kuò)表是明年1月開始。
現(xiàn)在美聯(lián)儲(chǔ)故意把明年搞成1次,但擴(kuò)表是本月就開始,可見似鷹還鴿。美國銀行流動(dòng)性問題非常大已經(jīng)等不到明年了,必須立刻處理。
2026年仍然會(huì)大降息,不要相信點(diǎn)陣圖的預(yù)期管理。
最重要的政治利好其實(shí)是2026將是中美合作,重啟全球經(jīng)濟(jì)重要的一年,我們副總理剛剛在會(huì)見美商代表時(shí)說中美要拉長合作清單。
這是硬實(shí)力決定的,當(dāng)很多人沉浸在中日必有一戰(zhàn)敘事中時(shí),美國防部長在加州發(fā)表講話:“某些國家只想搭美國的安全便車,卻不愿承擔(dān)應(yīng)有成本。在集體防御中懈怠者,終將付出代價(jià)。”
他還說:“美國無意遏制中國發(fā)展,也不打算改變臺(tái)海現(xiàn)狀。”
這宣告了日本右翼的死刑,美國已經(jīng)默認(rèn)了西太的中國地位,不會(huì)和東大搞摩擦,只想讓日本多掏錢。
美國無所謂F15被我們殲15鎖定的武器系統(tǒng)性代差,日本能掏錢就可以。
《新聞周刊》已經(jīng)明確報(bào)道中國有7支艦隊(duì),多達(dá)100艘船同時(shí)在西太平洋活動(dòng), “解放軍已成全球最強(qiáng)海軍”。
美國人是務(wù)實(shí)的,打不過就加入。包括美國媒體也在震驚,在美國關(guān)稅戰(zhàn)壓力下,我們外貿(mào)不僅沒被打垮,而且有超過1萬億美元的順差,可以說全世界60%的順差都被東大收入囊中。
特朗普已經(jīng)打算放棄了,他明確說會(huì)對部分商品降關(guān)稅。
我們打贏了,實(shí)力決定一切,別再妄自菲薄了。
11月的CPI同比上漲0.7%,全年數(shù)據(jù)持平,按照這個(gè)速度,全能CPI將反正,2026年隨著人民幣升值和美國的進(jìn)一步降息和印鈔,我們將正式從通縮變成通脹。
而俄烏也要停戰(zhàn)了,這是中美合作的另外一個(gè)戰(zhàn)場。
小澤已經(jīng)明確表態(tài),烏克蘭愿意在60至90天內(nèi)舉行選舉。雖然他踢了個(gè)皮球前提是美歐保證選舉安全,但實(shí)際上桌底下一定是和美國有交易,即他們準(zhǔn)備撤了。
小澤的幕后操盤手葉爾馬克已經(jīng)以被調(diào)查反貪名義,突然辭職。他先撤,之后小澤撤。所謂選舉無非是幌子,選出一個(gè)傀儡政權(quán),舊利益集團(tuán)退位帶著美金走人,新背鍋俠將完全聽美國擺布。
俄烏停戰(zhàn),中美將一起合作搞全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù),烏克蘭重建,中美這個(gè)拉長合作清單還長著呢!
美股A股港股都將在2026迎來不錯(cuò)的行情,A股甚至有可能在重新通脹下,出現(xiàn)大牛市!明年輕松破5000!
(全文完)
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