歐洲儲(chǔ)能破100GW大關(guān)

根據(jù)LCP Delta與歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)（Energy Storage Europe Association）最新發(fā)布的《歐洲儲(chǔ)能市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》（EMMES 9.5），截至2025年11月1日，歐洲已累計(jì)部署約99.3吉瓦（GW）的儲(chǔ)能裝機(jī)容量，涵蓋抽水蓄能、電化學(xué)儲(chǔ)能、大型熱儲(chǔ)能及其他技術(shù)路線。按照當(dāng)前建設(shè)速度，歐洲儲(chǔ)能總裝機(jī)容量預(yù)計(jì)將在2025年12月正式突破100吉瓦大關(guān)。

99.3 GW背后：技術(shù)版圖與加速度

報(bào)告顯示，目前歐洲儲(chǔ)能結(jié)構(gòu)仍以抽水蓄能為主導(dǎo)，裝機(jī)容量達(dá)53.6 GW，但增量幾乎為零。

電化學(xué)儲(chǔ)能緊隨其后，已達(dá)44.8 GW。其中，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（BESS）在2024–2025年間增長(zhǎng)迅猛：截至2025年11月，新增裝機(jī)達(dá)7.1 GW，已超過2024年全年水平（4.1 GW）。此外，BESS的儲(chǔ)能容量也從2024年的11.4 GWh提升至21.9 GWh。大型熱儲(chǔ)能為0.55 GW，光熱與工業(yè)廢熱耦合項(xiàng)目緩慢爬坡。飛輪、壓縮空氣、液流電池等為0.35 GW，仍在尋找規(guī)模化突破口。

報(bào)告預(yù)測(cè)，到2030年電化學(xué)儲(chǔ)能將再增128 GW/300 GWh，累計(jì)達(dá)到163 GW，屆時(shí)與抽水蓄能的體量差將縮小至1.2∶1，而新增市場(chǎng)幾乎全部由鋰電池主導(dǎo)。

戶用與工商業(yè)市場(chǎng)呈現(xiàn)分化趨勢(shì)

在戶用（Behind-the-Meter, BtM）市場(chǎng)方面，盡管2024年受高借貸成本和生活成本壓力影響，需求有所抑制，但截至2025年11月，歐洲已有約400萬戶家庭安裝了電池儲(chǔ)能系統(tǒng)，同時(shí)太陽(yáng)能屋頂用戶數(shù)量已突破1800萬。報(bào)告指出，居民電價(jià)波動(dòng)性和未來動(dòng)態(tài)電價(jià)機(jī)制將成為推動(dòng)戶用儲(chǔ)能部署的關(guān)鍵動(dòng)力。

相比之下，工商業(yè)（C&I）儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。越來越多項(xiàng)目選擇將電池與可再生能源或傳統(tǒng)發(fā)電設(shè)施共址建設(shè)，以降低并網(wǎng)成本并簡(jiǎn)化開發(fā)流程。報(bào)告預(yù)計(jì)，到2030年，與可再生能源共址的工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。

表前項(xiàng)目進(jìn)入集中投產(chǎn)期

在大型電網(wǎng)側(cè)（FoM）儲(chǔ)能方面，多個(gè)歐洲國(guó)家正迎來項(xiàng)目建設(shè)高峰。芬蘭、希臘等國(guó)因政策支持和歐盟復(fù)蘇基金（Recovery and Resilience Facility）推動(dòng)，將在2026年出現(xiàn)顯著裝機(jī)躍升。例如，北歐地區(qū)已有1–1.5 GW“電網(wǎng)增強(qiáng)型”（grid booster）項(xiàng)目處于推進(jìn)中，而希臘則正加快2023–2024年拍賣項(xiàng)目的落地。

不過，報(bào)告也警示：2027年起，受供應(yīng)鏈瓶頸、許可審批延遲及市場(chǎng)機(jī)制不確定性等因素影響，F(xiàn)oM儲(chǔ)能部署速度可能放緩。

政策退坡帶來短期挑戰(zhàn)，長(zhǎng)期前景依然樂觀

值得注意的是，德國(guó)和意大利等歐洲主要市場(chǎng)近期削減或取消了部分儲(chǔ)能補(bǔ)貼，對(duì)短期增長(zhǎng)造成一定沖擊。同時(shí)，光伏裝機(jī)增速放緩也間接影響了配套儲(chǔ)能的需求，尤其在小型系統(tǒng)領(lǐng)域。

然而，報(bào)告整體持積極預(yù)期：隨著電力市場(chǎng)改革深化、靈活性收益機(jī)制完善以及電價(jià)不確定性的持續(xù)存在，儲(chǔ)能作為提升系統(tǒng)韌性和實(shí)現(xiàn)氣候中和目標(biāo)的核心工具，其戰(zhàn)略價(jià)值將持續(xù)凸顯。

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