全球EDA大變局，14只核心概念股誰能把這根“脖子”練粗？

英偉達又向市場投放了一枚“硬核炸彈”！

12月1日消息，英偉達宣布，與全球電子設計自動化（EDA）龍頭——新思科技（Synopsys）擴大戰略合作伙伴關系，并將斥資20億美元入股。

英偉達創始人黃仁勛，將這筆巨額交易描述為“革命性”的產業轉型，而非簡單的商業合作，“是關于徹底改變世界上計算密集程度最高的行業之一——設計和工程?！?/p>

多家機構認為，全球AI大浪潮之下，EDA軟件領域將是繼AI GPU/AI ASIC算力產業鏈、HBM存儲系統、Chiplet先進封裝體系之后，下一個受益最大的核心賽道。

AI重塑EDA產業格局

電子設計自動化軟件包含用于設計、仿真、驗證和實現電子系統及集成電路(IC)的工具和平臺，能夠支持半導體、片上系統(SoC)、PCB和多域系統的開發，是設計芯片必須具備的工具，素有“芯片之母”的美譽。

隨著半導體設計復雜性的不斷增加，以及半導體公司在人工智能、汽車和高性能計算領域持續推進創新，電子設計自動化軟件市場正快速增長。

公開數據顯示，全球電子設計自動化軟件市場規模在2025年預計為145.5億美元，并將從2026年的158.9億美元增長到2034年的約321.5億美元，2025年至2034年的復合年增長率為9.21%。

傳統模式下，EDA工具通過算法優化助力工程師完成手動難以實現的芯片設計任務，這一過程依賴確定性算法，還需工程師通過腳本串聯工具鏈，流程繁雜且效率受限，正面臨越來越多多芯片協同、系統級優化和多物理場耦合帶來的挑戰。

而AI技術的引入，為EDA開辟了全新的發展路徑。從電路設計到封裝布局，從信號通道優化到系統級電-熱-應力協同仿真，AI正在通過學習與推理能力大幅提升設計效率、縮短驗證周期。EDA的角色，也正在從過去的“設計工具”，升級為AI算力體系的底層操作系統。

公開資料顯示，新思科技是一家總部位于美國加州的EDA公司，專注于硅晶設計與驗證等業務，是全球排名第一的芯片自動化設計解決方案提供商，全球排名第一的芯片接口IP供應商，其技術產品廣泛應用于智能汽車、物聯網、人工智能、云計算和信息安全等新興科技創新領域。

目前，新思科技的發展情況并不樂觀。11月14日消息，根據當地時間周三提交的監管文件，公司計劃裁員約10%，即大約2000名員工，預計在2026財年（2025年11月-2026年10月）完成大部分裁員工作，在2027財年結束時基本完成重組計劃。

今年早些時候，新思科技以350億美元現金加股票的方式完成了對工程設計公司Ansys的收購，而在九月公布的第三季度營收未達分析師預期。

新思科技亟須一個獲得重新增長的機會。英偉達在聲明中寫道，此次合作關系的擴展將整合英偉達在人工智能和加速計算方面的優勢，以及新思科技領先的工程解決方案，從而幫助研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、仿真和驗證智能產品。

誰能把這根“脖子”練粗

在行業專家看來，EDA可能是集成電路領域從業人員最少的，同時也是市場占比最小的行業，僅1.3%。然而，EDA就像人的脖子一樣，雖然細但是極其重要，把大腦和心臟有機地連接在一起，“希望借助AI的力量，把這根‘脖子’稍微練粗一點?！?/p>

在半導體產業蓬勃發展的今天，電子設計自動化(EDA)軟件作為集成電路設計與制造的“基石”，其重要性不言而喻。然而，全球EDA市場長期由Synopsys、Cadence和Siemens EDA主導，三家企業合計占據超過八成的市場份額。其技術優勢體現在全流程工具鏈覆蓋、成熟的生態體系以及與晶圓廠的深度綁定。

對于中國而言，盡管集成電路產業規模持續擴張，但EDA工具的國產化率仍不足，高端制程工具鏈依賴進口，成為制約產業自主可控的“卡脖子”環節。在此背景下，國產EDA企業如何突破技術封鎖、構建生態協同、實現全流程覆蓋，成為行業亟待解決的痛點。

同花順數據顯示，目前A股概念一共有14家上市公司，具體包括：廣立微（301095.SZ）、一博科技（301366.SZ）、紫光國微（002049.SZ）、概倫電子（688206.SH）、華大九天（301269.SZ）、華潤微（688396.SH）、航宇微（300053.SZ）、申通地鐵（600834.SH）、粵電力A（000539.SZ）、東土科技（300353.SZ）、賽微電子（300456.SZ）、隧道股份（600820.SH）、安路科技（688107.SH）、ST晨鳴（000488.SZ）。

從二級市場表現看，截止12月1日收盤，今年以來，賽微電子、概倫電子、東土科技等3公司股價漲幅均超過80%，位居前三。其中，賽微電子已經成功實現翻倍。從業績表現看，今年前三季度，廣立微、紫光國微、概倫電子、華潤微等4家公司營收和利潤均實現同比增長。

華大九天是國內公認的EDA龍頭。2025年，公司產品線進展顯著，已推出47款全流程工具系統，覆蓋全流程80%，領先國產廠商。數字電路設計工具中，HimiTime設計數據讀取性能較業界標桿工具提升4倍，HimaEMIR工具可處理50億+以上單元實例規模的電路分析，較競品提速5倍。此外，公司深化EDA與IP協同布局，構建“工具+內容”雙輪驅動體系，持續提升客戶依賴度和市場競爭力。