上海
隔夜市場回顧
美股三大指數全線收跌，但富時A50和恒生科技指數期貨夜盤都是上漲，對A股開盤影響有限，預計大盤小幅低開。白銀又創新高，貴金屬和有色板塊受此利好刺激可能再度拉升，但是兌現利潤的機會。
消息面主要有三條：
1、工信部鼓勵光伏、風電、鋰電池、新能源車等優勢企業走出去。新能源出海有利于頭部企業拓展市場、提升業績和增強競爭力，利好新能源板塊。但這幾個板塊今年漲幅較大并且基本確定會有一個周線級別調整，穩健投資者耐心等待調整后的企穩布局機會。
2、萬科20億元境內展期初步方案出爐，本金及利息兌付擬展期一年，票面利率維持不變。雖然調整不構成違約，對萬科和地產板塊利好，但萬科年內還有57億元債券等待兌付，引發市場擔憂。無論從萬科還是地產板塊走勢來看，君子不立危墻之下，暫時避開是較好策略。
3、昨日一則豆包團隊與中興聯合打造深度集成字節的AI手機的消息引爆消費電子題材，中興通訊應聲漲停。這個題材能否成為本月炒作熱點，我們不得而知，但從巴菲特布局AI應用來看，消費電子值得中長線關注，但短線注意可能調整風險，畢竟板塊年內漲超40%。
今日市場前瞻
大盤方面，目前滬指和創業板指仍屬于30分鐘結構震蕩行情并且短線偏強，今天滬指有望補上3927缺口，但除非有突發重大利好刺激，否則難以走出突破上漲行情，意味著這是短線降倉機會，畢竟兩大股指處于周線級別調整趨勢中。
綜上所述，今天A股沖高回落的可能性較大，滬指上攻時注意3928和3938壓力，下探時注意3862和3883支撐。個人目前滿倉持有6成白酒指數、3成個股和1成國際品種未動，擇機降倉。
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