孟光 | 俄羅斯國產(chǎn)軟件在核心領域的替代現(xiàn)狀

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2025年秋，俄羅斯關鍵領域軟件的進口替代全面進入深化實施的新階段。在獨聯(lián)體國家元首理事會會議上，俄總統(tǒng)普京將自主技術與生產(chǎn)能力的培育確立為國家核心任務之一。9 月 1 日，第 187 號聯(lián)邦法律修正案正式生效，強制要求關鍵信息基礎設施的重要節(jié)點全面轉(zhuǎn)向國產(chǎn)軟件。當前，金融部門、國有經(jīng)濟及通信行業(yè)在國產(chǎn)基礎設施軟件的遷移上成效最為顯著；與此同時，核工業(yè)等軍工部門作為“隱性冠軍”，其國產(chǎn)化深度遠超多數(shù)行業(yè)，卻因保密性而鮮少進入公共議程。此外，交通領域在多維度遷移上也已接近完成。

1.金融行業(yè)：由局部試驗轉(zhuǎn)向體系性替代

2014年后，銀行業(yè)即啟動對國產(chǎn)技術棧的可行性評估，但由于缺乏明確的目標導向，變革長期局限于非核心節(jié)點的零星替換。2022-2023年，俄羅斯中央銀行發(fā)布明確的遷移期限，大型機構率先對操作系統(tǒng)、虛擬化平臺、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、備份及防病毒等關鍵組件實施規(guī)模化替代。當前阻滯集中于兩點：其一，遺留系統(tǒng)（尤以Windows耦合型應用為甚）與國產(chǎn)棧的兼容性缺口；其二，高度專業(yè)化工具（如ETL套件）的功能對等替代品供給不足，且部分產(chǎn)品尚未取得聯(lián)邦技術與出口管制局認證。盡管存在上述問題，金融業(yè)仍在持續(xù)擴大國產(chǎn)技術覆蓋范圍，并預期于未來數(shù)年內(nèi)以自主基礎設施滿足其主流業(yè)務需求。

2.國有部門：強制性本地化與人才結(jié)構轉(zhuǎn)型

關鍵信息基礎設施主體被強制要求使用經(jīng)認證的國產(chǎn)軟件。目前，操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)及基礎設施自動化工具等主要方向的遷移也已經(jīng)基本完成。其中，強力部門、數(shù)字發(fā)展部與國家原子能公司處于領先地位。

在涉及敏感數(shù)據(jù)處理的醫(yī)療衛(wèi)生與教育領域，轉(zhuǎn)型也取得顯著進展，其國產(chǎn)化進程啟動較早。醫(yī)療機構的多項解決方案也已經(jīng)完成全面試點并投入實際運行。高等院校也正在推行基于國產(chǎn)平臺的教學計劃，例如，基于進口替代型DevOps流水線的《零基礎DevOps工程師》課程也已經(jīng)覆蓋超過30所高校，此舉也同步推進了軟件本地化與相關專業(yè)人才培養(yǎng)的雙重目標。

面臨的主要挑戰(zhàn)也在于基礎設施規(guī)模龐大且分散，以及地方層面的專業(yè)人才短缺。以往以Windows技術棧為主的人才結(jié)構也正在轉(zhuǎn)變，對Linux工程師的需求也顯著增長，預計五至七年后該比例也將發(fā)生根本性變化。此外，冗長的采購周期與嚴格的監(jiān)管框架也增加了軟件更新的復雜性。

3.通信行業(yè)：以基礎設施為核心的服務生態(tài)構建

通信運營商受全鏈條監(jiān)管，需在設備至應用軟件各環(huán)節(jié)確保技術主權。2018年實施的數(shù)據(jù)本地化存儲法規(guī)，直接推動了自建數(shù)據(jù)中心的興起，以及對獲聯(lián)邦技術出口管制局認證的國產(chǎn)設備的需求。龐大的數(shù)據(jù)存儲要求直接拉動了國產(chǎn)服務器、存儲系統(tǒng)及軟件的采購。

主要運營商以此為基礎，率先構建了國產(chǎn)軟件支撐的穩(wěn)定基礎設施，并逐步發(fā)展出云服務、企業(yè)服務、金融科技、媒體產(chǎn)品及廣告技術解決方案等完整生態(tài)。該領域主要挑戰(zhàn)在于與進口硬件深度綁定的專用軟件，其關鍵組件多基于私有標準，替代需重構網(wǎng)絡架構。

總體而言，金融、國有部門與通信業(yè)成為市場主要驅(qū)動力，得益于嚴格監(jiān)管與系統(tǒng)實施兩大因素。非核心內(nèi)部服務的遷移進一步降低了對西方技術許可的依賴，消除了外商終止支持的潛在風險。

4.工業(yè)與能源領域：非核心環(huán)節(jié)的漸進式替代

工業(yè)與能源領域的進口替代進程相對滯后。由于缺乏強制性監(jiān)管壓力，系統(tǒng)性遷移啟動較晚，當前工作主要集中于非核心工藝環(huán)節(jié)。

在服務器與客戶端操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、虛擬化及辦公套件等領域已實現(xiàn)系統(tǒng)性轉(zhuǎn)換。然而，在計算機輔助設計（CAD）、產(chǎn)品生命周期管理（PLM）和制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）等深度嵌入生產(chǎn)流程的環(huán)節(jié)，仍高度依賴國外解決方案。數(shù)據(jù)格式兼容性、高昂的停產(chǎn)成本及技術替代的復雜性，共同導致遷移周期長、實施成本高。

替代進度取決于安全規(guī)范、行業(yè)標準及與國內(nèi)供應商的合作程度。主要實施障礙包括原有系統(tǒng)陳舊、升級成本高昂以及完整替代方案研發(fā)投入巨大。市場呈現(xiàn)整合態(tài)勢，預計未來五至七家主要供應商將能夠滿足該領域在基礎設施軟件方面的基本需求。

5.交通領域：本土化與國際兼容性的平衡

交通行業(yè)的IT基礎設施已基本完成向國產(chǎn)解決方案的整體過渡。然而，集成于航空、鐵路及海運管理系統(tǒng)中的專業(yè)軟件替代更為復雜。其中部分組件仍為外國產(chǎn)品，且與硬件深度綁定，無法在不更換硬件的前提下實現(xiàn)替代。此類核心系統(tǒng)的替代周期預計需10至15年。

特別是隨關鍵設備（如飛機、機車車輛）一同引入的嵌入式系統(tǒng)，其替代敏感度最高。因此，行業(yè)采取了分階段實施策略：優(yōu)先完成基礎設施的本地化，再逐步遷移應用層解決方案。

目前，轉(zhuǎn)型成效最為顯著的領域集中于票務預訂、運輸管理與客戶服務系統(tǒng)，這些環(huán)節(jié)已普遍采用國產(chǎn)平臺及數(shù)據(jù)中心。由于交通樞紐高度分布式特點，系統(tǒng)需具備更高的故障容錯能力與數(shù)據(jù)保護等級。

該領域面臨的主要挑戰(zhàn)在于：專業(yè)軟件的認證體系、適配人才的系統(tǒng)化培養(yǎng)，以及為保障全球運輸網(wǎng)絡無縫對接而必須維持的國際標準兼容性。

結(jié)論：進口替代并非簡單的供應商替換，而是對整體IT架構的系統(tǒng)性重構。企業(yè)需同步構建配套生態(tài)系統(tǒng)、制定技術標準、優(yōu)化業(yè)務流程并重組人力資源。早期啟動轉(zhuǎn)型的金融、通信與國有部門已實現(xiàn)技術棧的戰(zhàn)略級管控，其經(jīng)驗正逐步成為各行業(yè)的參考范式。

當前俄羅斯市場已涌現(xiàn)出一批成熟的國產(chǎn)軟件產(chǎn)品。然而，成功實施的關鍵并不完全取決于技術產(chǎn)品的有無，更取決于企業(yè)推動內(nèi)部變革的意愿、對專業(yè)能力建設的投入以及進行長期戰(zhàn)略布局的決心。驅(qū)動力量既包括內(nèi)部對安全性與自主可控的需求，也來自外部的政策監(jiān)管壓力。當下，市場正從追求“數(shù)量”走向關注“質(zhì)量與標準”的成熟階段，一場結(jié)構性整合已然開啟，未來格局將由少數(shù)領先供應商定義。

（科薈智庫：孟光）

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