搶占AI入口，阿里無法回避與字節(jié)的全面戰(zhàn)爭

過去兩年，當(dāng)國內(nèi)的AI應(yīng)用瘋狂涌現(xiàn)、彼此較量，聚焦在開源模型的阿里在 C 端的存在感明顯偏弱。

但是，如今這種局面正在改變。

11月17日，阿里正式宣布推出“千問”項目，面向公眾上線其App公測版，19日，千問APP最高升至App Store免費應(yīng)用總榜第三名，公測一周后，下載量已突破1000萬次。阿里并沒有把寶全部押在千問身上，而是采用多產(chǎn)品并行的策略，千問APP上線的同時，全模態(tài)通用AI助手“靈光”問世，隨后，夸克與千問完成了深度融合，全新上線。

千問、靈光及夸克的相繼“落子”，意味著阿里開始逐漸鋪開其在AI To C戰(zhàn)場上的布局，而最終的目標(biāo)直指用戶在 AI 時代的第一入口。

爭奪入口，就是爭奪流量，爭奪用戶。尤其AI應(yīng)用幾乎能穿透所有的互聯(lián)網(wǎng)交易場景，對巨頭們實在是太有吸引力了。

可預(yù)見的變化是，從傳統(tǒng)的用戶搜索到AI直接給決策，廣告和交易的形式可能都會被顛覆——ChatGPT和電商合作，用戶在對話框里就能完成消費；豆包也獨家引入了抖音商城的購物鏈接。

但是，我們可以看到，在這個入口的位置，早已站滿了眾多搶先一步的勁敵：豆包領(lǐng)銜，還有Kimi、文心、元寶等App虎視眈眈。

阿里有決心，也有錢有技術(shù)，但入口之爭不會如此輕松寫定。而且，它不得不面對一個事實：在與“后輩”的競爭過程中，攻守易位，即將陷入一場曠日持久的全面戰(zhàn)爭。

卷入應(yīng)用層，阿里需要先面對字節(jié)

千問之前，阿里在C端市場上一直將資源集中在夸克身上，但因為夸克的底層邏輯是瀏覽器和搜索，即使AI技術(shù)能帶來升級，可用戶對其工具屬性的認(rèn)知也很難改變，這使得夸克在AI應(yīng)用賽道上的發(fā)展并不理想。

“一個好用的瀏覽器和工具”，顯然撐不起超級入口的愿景。

現(xiàn)在，千問上線，作為一個沒有歷史包袱的獨立應(yīng)用，它比夸克更適合承載阿里在To C市場上的戰(zhàn)略期待。

但不可否認(rèn)，從夸克到千問，阿里似乎錯過了關(guān)鍵窗口期，這讓其在爭奪AI入口上姍姍來遲。

它能否后來者居上，是外界所有人的疑問。顯然，剛上線這幾日雖然人氣高漲，但并不能說明什么。畢竟這是眾多國產(chǎn)AI上線時，幾乎都會經(jīng)歷的高光時刻和禮遇。

而在失去先發(fā)優(yōu)勢的當(dāng)下，如何持續(xù)保持向上增長的曲線，才是阿里需要面對的極其復(fù)雜且艱難的挑戰(zhàn)。

當(dāng)然，阿里在底層大模型能力上的積累，為千問賦予了較強的技術(shù)底色，這可能是千問挑戰(zhàn)AI應(yīng)用市場最大的底氣。

千問APP依托的是Qwen系列模型，并接入了通義實驗室最強大的Qwen3-Max。自2023年全面開源以來，阿里旗下Qwen模型的全球下載量已突破6億次，開源300多款模型，衍生模型突破17萬個，超越美國Meta的Llama，成為全球第一的開源模型家族。目前，Qwen模型正成為不少硅谷初創(chuàng)公司的技術(shù)基石。

前段時間萬億參數(shù)模型Qwen3-Max的發(fā)布，更強化了阿里底層模型的技術(shù)支撐能力。11月初，Qwen3-Max-Thinking釋出預(yù)覽版本，在AIME 25等數(shù)學(xué)競賽測試中刷得滿分。

先模型、后產(chǎn)品，阿里在AI時代選擇了一條相對穩(wěn)妥的道路，而這和其本身作為“全棧式”玩家也有關(guān)系。阿里和谷歌一樣，是全球少數(shù)構(gòu)建了從底層芯片硬件、中間層模型架構(gòu)到上層應(yīng)用的互聯(lián)網(wǎng)大廠，這種全棧技術(shù)能力的構(gòu)建，往往需要長期的技術(shù)積累和巨額投入。

根基打穩(wěn)了，造“入口”才更順其自然，相對地，底層大模型能力越強，才更有機會在應(yīng)用層吸引用戶。

除了技術(shù)，阿里龐大的生態(tài)體系顯然也為千問提供了豐富的場景，可以幫助其實現(xiàn)從對話到辦事的跨越，而“能辦事”，很可能將是阿里在C端市場打出的一個差異化特色。

集成了技術(shù)、業(yè)務(wù)和生態(tài)的優(yōu)勢，阿里或許能創(chuàng)造出一個成熟的AI產(chǎn)品，但在國內(nèi)復(fù)雜的、激烈的AI應(yīng)用賽道上，想要超越已經(jīng)走在前頭的對手并不容易。從數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)AI應(yīng)用市場上，頭部雙強已經(jīng)呈現(xiàn)出斷層式領(lǐng)先的格局，尤其是豆包，成功逆襲了Deepseek，如今依然保持強勁的增長。

阿里系的AI產(chǎn)品，面對具備先發(fā)優(yōu)勢且勢如破竹的豆包，就像一個“新手”，一如抖音剛開始做電商時面對阿里的模樣，充滿了宿命與輪回的意味。

根據(jù)QuestMobile公布的2025年三季度AI應(yīng)用行業(yè)報告，字節(jié)跳動旗下豆包以1.72億月活用戶登頂榜首，力壓Deepseek的1.44億月活。騰訊元寶雖排在第三，但月活為3286萬，與前兩者已經(jīng)不是一個量級。

至于曾經(jīng)位居“AI四小強”的Kimi、智譜清言、MiniMax，這個季度集體下滑，Kimi已跌破千萬大關(guān)。

當(dāng)下，字節(jié)無疑是最有潛力的，它不僅擁有豆包，即夢的用戶增長也非常迅速。重要的是，字節(jié)在AI時代的野心不僅僅是成為新的流量池，而是形成一個完整閉環(huán)，未來不需要再打開其他App或者瀏覽器，在這個閉環(huán)就能實現(xiàn)搜索、購物、消費等服務(wù)。

如果放任中國最大的流量池之一，做成新一代的超級入口，讓傳統(tǒng)電商真的變成“貨架”，這恐怕會成為阿里的噩夢。

更何況，抖音電商埋頭猛干，今年前十個月的支付GMV已經(jīng)逼近拼多多，去年的廣告收入已經(jīng)超過阿里。

一邊是AI的新入口之爭，一邊是電商基本盤的廝殺。如此一來，阿里和字節(jié)即將進入一場全面戰(zhàn)爭。但不同的是，這次字節(jié)更像那個強勢的“守擂者”。

拿著技術(shù)找場景與在場景里搞技術(shù)

千問的面世，不單單是與其他大廠爭奪AI時代的流量入口，它也承擔(dān)著阿里構(gòu)建起一個“大一統(tǒng)”的超級入口的期許。

未來作為阿里全棧生態(tài)系統(tǒng)的“中樞神經(jīng)”，其有望打通阿里系內(nèi)部支付、出行、購物、娛樂等核心場景，破除業(yè)務(wù)板塊之間的壁壘，讓阿里的各個生態(tài)協(xié)同性更強。

這對于用戶而言，也是一次體驗的變革。比如，你想規(guī)劃周末親子游，訂門票、酒店、用余額寶支付，系統(tǒng)便可以在淘寶上比價下單，或自動完成跨平臺協(xié)同，為你選擇合適的方案。

樂觀來看，阿里一旦掌握了入口，就掌握了流量，也掌握了話語權(quán)，再加上AI技術(shù)具有很強的穿透力，確實有可能串聯(lián)起用戶消費、生活的多個場景，精準(zhǔn)匹配需求與服務(wù)，把流量的價值發(fā)揮到最大。最終實現(xiàn)單業(yè)務(wù)線難以達(dá)成的增長突破，為阿里帶來新的活力。

但問題是，這是典型的“拿著技術(shù)找場景”的路子，付出的成本也會比字節(jié)更加大。

一方面，同樣是AI和電商的結(jié)合，豆包+抖音電商VS千問+淘天，看似鏈路和邏輯一致，前端有入口、后端有供應(yīng)鏈和貨盤，內(nèi)部協(xié)同好就是非常理想的生態(tài)閉環(huán)。

但問題在于，字節(jié)有中國最大的原生流量池，阿里沒有。豆包和抖音電商，都是背靠抖音這個超級國民應(yīng)用，業(yè)務(wù)和場景逐漸自然延申。但阿里要完成這個閉環(huán)，先得把“千問”變成流量源，這顯然不是有錢有技術(shù)有決心就能辦到的事。

另一方面，追溯中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的創(chuàng)新，“拿著技術(shù)找場景”，或者說有技術(shù)、缺場景，其實很難跨越用戶習(xí)慣的鴻溝，把產(chǎn)品真正做起來。這是被無數(shù)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者驗證過的共識。

阿里在移動互聯(lián)網(wǎng)時代曾多次試圖構(gòu)建超級入口，尤其押注在社交上，先后推出了來往、釘釘、支付寶社交等等。可是，除釘釘外，幾乎全線潰敗。這不能完全歸咎于阿里沒有社交基因，無論支付寶還是淘寶，都手握巨大的流量池，但場景的缺失，是造成阿里無功而返的一個核心緣由。

在內(nèi)容電商領(lǐng)域，阿里對內(nèi)容生態(tài)的資源投入也沒有換來顯著的增長，反而抖音、小紅書成功成為用戶種草及消費的重要平臺，這也同樣印證了場景的缺失，無法高效承接起用戶的大規(guī)模需求，改變用戶心智。

在AI時代，一個應(yīng)用能否成為爆款，往往也不是由技術(shù)因素全權(quán)決定的，技術(shù)、場景以及創(chuàng)新，缺一不可。

從產(chǎn)品策略上看，阿里更像是“三英戰(zhàn)豆包”，千問、夸克、靈光各自賽馬，或許有可能跑出一個高頻的助手類工具應(yīng)用。

但“通用入口”和“閉環(huán)交易”，也會有潛在沖突。越要做公共入口，就要越開放；但越要做交易閉環(huán)，就要建壁壘。甚至可以說，開放的入口和商業(yè)的閉環(huán)可能是天然互斥的。當(dāng)然，這對于想要通過消費鏈條變現(xiàn)的其他AI應(yīng)用而言，也需要思考。

相較于阿里“拿著AI找場景找流量”，最終反哺電商。字節(jié)的邏輯更傾向于“在場景中搞AI”，基于短視頻和社交的核心場景，培養(yǎng)和創(chuàng)造出AI應(yīng)用，并在場景中不斷更新與升級。

比如豆包，在抖音里，用戶有瀏覽視頻的需求場景，才有了豆包的 AI 總結(jié)、AI 彈幕、私信 AI 分身；創(chuàng)作者有了內(nèi)容創(chuàng)作的需求場景，才有了輸入關(guān)鍵詞自動生成短視頻文案、標(biāo)題、腳本，和用戶上傳照片生成藝術(shù)風(fēng)格視頻封面等等。

所以，豆包的功能越來越強大，體驗也相對豐富。只要它有成為下一個超級App的潛力，搶占用戶的時間和注意力，那么它就是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

AI入口，能一舉解決阿里的流量焦慮嗎？

找到流量新入口，是阿里這十多年來的未竟之夢。

畢竟，基于電商的所有業(yè)務(wù)，幾乎都在消耗流量，也很難形成新的自然流量。用戶“買完即走”，使用時長低，這是先天基因決定。

所以，從“來往PK微信”，到“千問PK豆包”，一脈相承。

而且到了AI時代，入口競爭的烈度會更高。AI應(yīng)用如果繞過電商平臺直接完成消費，那么電商就變成了貨盤供應(yīng)商，平臺傳統(tǒng)的流量交易和廣告收入都會受到影響。

這也能理解阿里對于AI to C入口抱有如此大的決心和期望。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，它雖掌握著最大的電商交易場景，卻始終未能打造出一個能夠與微信、抖音抗衡的國民級App，也缺少一個占領(lǐng)用戶時間、具備全局影響力的流量一級入口。

而這在當(dāng)前可能會成為阿里在AI應(yīng)用賽道上與其他大廠較量的一個不利因素。

近兩年，在AI應(yīng)用市場上，通過大規(guī)模投流，加速向C端用戶滲透，搶占有利局勢，是大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)大廠和初創(chuàng)公司的共同選擇。尤其是前者，前者豆包、后有元寶，它們的快速崛起都印證了當(dāng)前AI應(yīng)用的競爭還離不開流量爭奪。

而隨著字節(jié)、騰訊這兩家國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)最大的流量池在電商和AI賽道的縱深推進，流量越來越不夠分，因為存量流量池逐漸變成“自留地”，系統(tǒng)內(nèi)部的生態(tài)和轉(zhuǎn)化開始優(yōu)先。這也意味著當(dāng)阿里與字節(jié)、騰訊在電商和AI賽道的競爭關(guān)系不可避免地增強，未來向其他巨頭花錢買優(yōu)質(zhì)用戶和流量，會變得越來越困難。

不過，如果放大到全球市場，基于阿里最領(lǐng)先開源模型的口碑，可能會給其AI應(yīng)用帶來更多的海外流量，這是豆包和元寶所不具備的特殊優(yōu)勢。

AItoC之戰(zhàn)，阿里不得不打，也不得不贏，但這可能會演變成一場曠日持久的全面戰(zhàn)爭，最后變成現(xiàn)金流消耗戰(zhàn)。

從賬面上看，字節(jié)和阿里兩家都有非常充足的糧草儲備，并且在AI投入上的決心和力度都非常強。

阿里在此前宣布，要在未來3年向AI及相關(guān)云計算領(lǐng)域投入3800億元，未來或許還將進一步加大資金投入力度。

字節(jié)在這個領(lǐng)域的投入要更加恐怖。根據(jù)券商研報，字節(jié)研發(fā)投入顯著領(lǐng)先同行，其2024年資本開支達(dá)到800億元，接近百度、阿里、騰訊的總和（約1000億元）。有分析稱，2025年翻倍到達(dá)1600億元。

但變量在于，阿里今年同時在外賣、AI兩個領(lǐng)域開戰(zhàn)。雙線作戰(zhàn)，同時重投，即使是阿里這個向來不缺錢的巨頭，資金壓力也明顯上升。

根據(jù)阿里最新發(fā)布的2026財年第二季度財報，本季度，集團經(jīng)營利潤同比驟降85%至53.65億元，經(jīng)調(diào)整EBITA（息稅及攤銷前利潤）也同比下降78%至90.73億元。這不得不歸咎于外賣。據(jù)海豚投研測算，閃購導(dǎo)致的凈虧損約360億上下，吞掉電商板塊近80%的利潤。

此外，阿里的現(xiàn)金儲備接連下降，到這個季度已經(jīng)被拼多多超越。根據(jù)數(shù)據(jù)，截至2025年9月30日，拼多多現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物及短期投資為人民幣4238億元，而阿里的現(xiàn)金儲備下降至3736億元。

相比之下，字節(jié)要更加游刃有余。超過500億美元現(xiàn)金儲備，資產(chǎn)負(fù)債率低于20%，靠自身盈利支撐AI投入和股票回購，不用依賴外部融資。

而且，阿里目前顯然并不止字節(jié)一個對手。電商基本盤，要不斷防守拼多多、抖音、京東；新開辟的外賣，變成了和美團京東打持久消耗戰(zhàn)；AI上騰訊、字節(jié)、百度強敵環(huán)繞。這場爭斗的烈度，很有可能前所未見。

新的變量，或許已在醞釀，隨時會顛覆現(xiàn)在的所謂格局，誰也無法掉以輕心。尤其對阿里來說，這將是一場前所未有的艱難戰(zhàn)役。