遇見小面將于12月5日在港交所上市，高瓴和海底撈等為基石投資者

11月27日，廣州遇見小面餐飲股份有限公司（下稱“遇見小面”，HK:02408）在港交所披露發售公告，于11月27日至12月2日招股，預計H股將于2025年12月5日在港交所上市。

本次上市，遇見小面擬全球發售9736.45萬股H股，另有5%的超額配售權，發售價為每股5.64港元至7.04港元。若超額配售權未獲行使，遇見小面的募資總額約為5.64億港元至6.85億港元。

假設每股發售價6.34港元（發售價范圍中位數），且超額配售權未獲行使，遇見小面的募資總額約為6.17億港元，募資凈額約為5.52億港元，將用于拓展餐廳網絡、擴大地理覆蓋范圍及加深市場滲透，通過升級整個餐廳網絡的技術及數字系統提升信息技術能力等。

據貝多商業&貝多財經了解，遇見小面獲得了5名基石投資者的訂單，合計將認購該公司2200萬美元（約1.71億港元）的股份。其中，基石投資者包括HHLRA（高瓴）、君宜投資者、Shengying Investment、海底撈（HK:06862）等。

據招股書介紹，遇見小面的定位為現代中式面館經營者，是一個以重慶小面系列為主打的中式餐飲連鎖品牌。截至最后實際可行日期，讓遇見小面的餐廳網絡包括中國內地22個城市的440家餐廳及香港特別行政區的11家餐廳。

2022年、2023年和2024年度，遇見小面的營收分別約為4.18億元、8.01億元和11.54億元，凈利潤分別為-3597.3萬元、4591.4萬元和6070.0萬元，經調整凈利潤分別約為-3497.0萬元、4697.8萬元和6388.8萬元。

2025年上半年，遇見小面的營收約為7.03億元，較2024年同期的5.26億元增長33.8%；凈利潤約為4183.4萬元，同比增長95.8%；經調整凈利潤約為5217.5萬元，2024年同期為2253.2萬元。

天眼查App信息顯示，遇見小面成立于2014年2月，前身為廣州市餃工匠餐飲有限公司。目前，該公司的注冊資本為1226.6496萬元，法定代表人為宋奇，主要股東包括淮安市創韜企業管理合伙企業（有限合伙）、奇昕控股有限公司等。

其中，奇昕控股有限公司為港交所上市公司百福控股（HK:01488）旗下投資主體。今年8月初，百福控股曾發布公告，稱該公司全資附屬子公司向買方出售遇見小面1.71%股權，交易價為4800萬元。

交易完成前，百福控股持有遇見小面約17.16%股權，交易完成后則持股約15.46%。百福控股在公告中表示，遇見小面將繼續作為該公司的聯營公司入賬。除了百福控股，遇見小面的股東還包括九毛九（HK:09922）、碧桂園（HK:02007）等。

本次上市前，宋奇、蘇旭翔通過淮安創韜持股49.04%，員工持股平臺淮安遇見好人持股4.24%。其中，宋奇為遇見小面創始人、董事長、執行董事兼首席執行官（CEO），蘇旭翔為該公司聯合創始人、執行董事兼副總裁。

值得一提的是，2023年和2025年3月，遇見小面還分別現金分紅1950萬元、1470萬元。另在2021年中旬，顧東生、奇昕控股有限公司曾分別向匯碧二號均分別轉讓遇見小面注冊資本人民幣179,917.00元，代價均分別為人民幣3000萬元。