16GB內(nèi)存200狂飆400+，AI技術(shù)對(duì)電腦市場(chǎng)影響分析

前兩天朋友去華強(qiáng)北淘貨，老板說內(nèi)存條一天報(bào)三次價(jià)，上午下午各不同。隨口問了句16GB DDR4什么價(jià)，他眼皮都沒抬：四百二。

要知道年初這玩意兒還不到兩百。一看躊躇，老板還會(huì)隨時(shí)補(bǔ)刀，說建議趕緊下手，因?yàn)槊魈炜赡芩陌傥濉?/strong>

你看，這不是漲價(jià)，這是拍賣，價(jià)高者得，而你我，從來不是那個(gè)“者”。

什么意思？簡(jiǎn)單說，你的電腦內(nèi)存之所以貴到離譜，不是因?yàn)槿必洠且驗(yàn)橛腥吮饶愀鋼碛兴２皇钱a(chǎn)能沒了，是產(chǎn)能的爹媽——三星、海力士、美光——集體決定，你的需求不叫需求，叫“遺產(chǎn)”。

AI服務(wù)器才是親兒子，一臺(tái)能頂你八臺(tái)，OpenAI每月砸90萬片晶圓訂單，直接吃掉全球53%的DRAM產(chǎn)能。

咱們玩?zhèn)€游戲卡不卡，關(guān)他們屁事。

再說一遍：這不是周期，是清場(chǎng)。存儲(chǔ)行業(yè)那套“產(chǎn)能擴(kuò)張→供過于求→價(jià)格下跌”的老劇本，今年被AI一把火燒了。2019年DDR4跌到200塊一條的時(shí)候，廠商哭爹喊娘；2021年疫情催生遠(yuǎn)程辦公，價(jià)格回光返照；2023年消費(fèi)電子疲軟，又跌成白菜價(jià)。手機(jī)廠商樂瘋了，瘋狂給千元機(jī)塞16GB內(nèi)存。但這就對(duì)了——他們以為自己在占便宜，其實(shí)是在吃最后的晚餐。三星早宣布DDR4停產(chǎn)，SK海力士把DDR4產(chǎn)能壓到20%，美光暫停報(bào)價(jià)，恢復(fù)后直接漲20%。閃迪更狠，所有渠道價(jià)上調(diào)10%以上。這不是商量，是通知。

這時(shí)候你要說了：等等，市場(chǎng)規(guī)律呢？供需關(guān)系呢？別笑，規(guī)律還在，只是規(guī)律的名字叫“利潤(rùn)”。

HBM（高帶寬內(nèi)存）知道吧？造一片要消耗三倍晶圓，良率低得感人，但利潤(rùn)高得嚇人。AI訓(xùn)練需要海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)流轉(zhuǎn)，HBM是標(biāo)配。于是三大廠把產(chǎn)線全切過去，DDR4？那是不肖子，斷糧。

甚至有市場(chǎng)商戶說，這波漲幅200%算客氣，有些型號(hào)直接翻三倍。你裝機(jī)預(yù)算從八百漲到兩千，多花的錢不是給技術(shù)，是給AI巨頭交過路費(fèi)。

是不是很諷刺？你為生產(chǎn)力工具買單，結(jié)果生產(chǎn)力被AI重新定義了，沒你啥事。

更扎心的是，恐慌性采購(gòu)已經(jīng)失控。

下游經(jīng)銷商怕拿不到貨，加倍甚至三倍下單。有渠道商干脆囤著不賣，等繼續(xù)漲。部分?jǐn)?shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商一次性采購(gòu)全年用量的80%，進(jìn)一步推高價(jià)格。華強(qiáng)北那幫奸商，年初就開始掃貨鎖價(jià)，現(xiàn)在捂著“黑色金條”待價(jià)而沽。你以為他們?cè)诔矗克麄冎皇窃诔鳂I(yè)，抄的是OpenAI、谷歌、微軟的作業(yè)——提前鎖定資源，讓后來者無貨可買。10月13日到18日那一周，DDR5 16G周漲20.59%，月漲58.73%；DDR4 16G周漲11.11%，月漲43%。

這不是漲價(jià)，是競(jìng)價(jià)排名，消費(fèi)者排最后。

所以別問“啥時(shí)候降價(jià)”，問就是“剛需現(xiàn)在買，非剛需別裝機(jī)”。

這不是建議，是認(rèn)命。

存儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)入“超級(jí)周期”，上行通道被AI焊死了。雷軍都出來解釋紅米K90系列為啥漲價(jià)，說內(nèi)存成本壓不住。盧偉冰能怎么辦？

他也很絕望啊。

上游斷供，中游囤貨，下游恐慌，你指望一個(gè)做手機(jī)的破局？他不過是把成本轉(zhuǎn)給你，順便告訴你：這手機(jī)你買了，就是在給AI基建捐款。

再說一遍核心邏輯：內(nèi)存漲價(jià)，本質(zhì)是資源從消費(fèi)級(jí)向產(chǎn)業(yè)級(jí)的暴力轉(zhuǎn)移。你的需求被定義為“低價(jià)值”，而AI的需求被定義為“未來”。這不是商業(yè)決策，這是物種篩選。能活下來的，要么是能付得起高價(jià)的行業(yè)客戶，要么是能提前囤貨的渠道商。

普通消費(fèi)者？咱們屬于被優(yōu)化的那一環(huán)。

2025年這波漲價(jià)潮，漲速超過黃金，幅度堪比茅臺(tái)，但跟你有啥關(guān)系？你既不是買家，也不是賣家，咱們是背景板。

我自己也開過飯館，知道什么叫“結(jié)構(gòu)性缺貨”。不是土豆沒了，是土豆都送到高端酒店做國(guó)宴了，你路邊攤想用原價(jià)拿？門都沒有。內(nèi)存同理。全球DRAM產(chǎn)能就那么多，AI服務(wù)器像抽水機(jī)一樣吸走80%，留給PC市場(chǎng)的只剩殘羹。你以為等等就好？等DDR5普及？別鬧，DDR5產(chǎn)能早被服務(wù)器市場(chǎng)瓜分完畢。三星、美光、海力士達(dá)成默契：集體減產(chǎn)消費(fèi)級(jí)，集中火力搞HBM。

這不是陰謀，是陽(yáng)謀，寫在財(cái)報(bào)里的陽(yáng)謀。

一，現(xiàn)在咬牙買，承認(rèn)自己是價(jià)格接受者。

二，淘二手，在閑魚跟礦老板斗智斗勇。

三，等國(guó)產(chǎn)。長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)正在加速驗(yàn)證導(dǎo)入，但遠(yuǎn)水解不了近渴。而且別指望國(guó)產(chǎn)一定便宜——全球缺貨的時(shí)候，國(guó)產(chǎn)是替代方案，不是慈善方案。資本市場(chǎng)已經(jīng)反應(yīng)了，美光、西部數(shù)據(jù)股價(jià)創(chuàng)新高，人家掙的是AI的錢，不是你的。

最后說句難聽的：內(nèi)存條漲成理財(cái)產(chǎn)品，說明你的電腦已經(jīng)成了“遺產(chǎn)設(shè)備”。AI時(shí)代，算力是石油，內(nèi)存是輸油管。巨頭們?cè)趽層吞铮阍诩m結(jié)油管要不要換粗的。這不是消費(fèi)，這是時(shí)代在淘汰舊物種。你以為自己在裝機(jī)，其實(shí)你在給AI數(shù)據(jù)中心騰地方。漲價(jià)不是坑你，是告訴你：這桌游戲，你籌碼不夠了。

還是那句老話：讓你拿不到的方式有一萬種。科技以換殼為本？不，科技以搶內(nèi)存為本。咱們的那點(diǎn)需求，在AI的訂單面前，連個(gè)屁都不是。