華為算力概念投資邏輯與龍頭

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事件驅動

據媒體公開報道，本周五華為將舉辦2025 AI容器應用落地與發展論壇，會上將發布AI領域突破性技術成果，相關技術有望解決算力資源利用效率難題。

該技術延續 “以軟件補硬件” 的創新思路，可將GPU、NPU等算力資源利用率從行業平均30%-40%大幅提升至70%，顯著釋放算力硬件潛能。

華為這項新技術將對標英偉達2024年底收購的以色列公司Run: ai的核心技術，旨在通過軟件創新，實現英偉達、昇騰以及其他三方算力的統一資源管理與利用，“屏蔽”算力硬件差異，為AI訓練推理提供更高效的資源支撐。

投資邏輯

華為算力概念的投資邏輯以“技術突破+生態閉環+國產替代”為核心主線，圍繞“算力效率提升”這一行業痛點，通過“硬件-軟件-場景”全鏈條協同，推動國產AI算力從“可用”向“好用”演進。

其本質是華為以“系統能力替代單點優勢”，通過“超節點+集群”架構整合散落算力，用軟件生態彌補硬件短板，最終實現國產算力的自主可控與規模化應用。

1. 技術突破：從“硬件依賴”到“軟件定義算力”，提升算力利用率

華為即將發布的AI領域突破性技術（2025年11月21日），核心是通過軟件創新實現英偉達、昇騰及其他三方算力的統一資源管理與利用，屏蔽硬件差異，將行業平均算力利用率（30%-40%）提升至70%。

2. 生態閉環：從“芯片研發”到“場景落地”，構建國產算力生態

華為通過“鯤鵬+昇騰”雙生態戰略，構建“芯片-框架-應用”全鏈條生態，推動國產算力從“實驗室”走向“場景”。

3. 國產替代：從“可用”到“自主可控”，受益于政策與市場需求

華為算力生態的核心價值在于國產替代，其“超節點+集群”架構基于中國可獲得的芯片制造工藝（如7nm及以上），解決了國產算力“卡脖子”問題。

4. 場景落地：從“通用算力”到“垂直場景”，挖掘算力價值

華為算力生態的成功在于場景落地，通過“算力+行業”模式，將算力轉化為實際價值。

華為算力概念龍頭

• 華勝天成（600410.SH）：華為智算中心核心合作伙伴，運營天津河北區人工智能計算中心（300P算力）；
• 拓維信息（002261.SZ）：昇騰910C服務器龍頭，“兆瀚”系列服務器占國家級智算中心核心硬件供應80%以上；
• 軟通動力（301236.SZ）：深度參與昇騰、歐拉生態，華為算力業務重要合作伙伴；
• 神州數碼（000034.SZ）：昇騰生態核心伙伴，推出昇騰AI推理服務器；
• 四川長虹（600839.SH）：間接持股華鯤振宇（華為鯤鵬服務器主力供應商），參與昇騰服務器業務；
• 中貝通信（603220.SH）：華為算力長期合作伙伴，布局智算中心與算力服務；
• 新炬網絡（605398.SH）：華為算力基礎設施服務商，聚焦算力調度與管理。

?常山北明：子公司北明軟件為華為鉆石級經銷商，提供云計算及信息安全 解決方案?。

文中觀點涉及標的僅供參考，不作為投資依據，股市有風險，投資需謹慎！

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