小作文逆天

今天軍工漲得挺好，也就今天漲了。

實際上這事十一月初就發生了，軍工拖到現在才反應，有小伙伴會說可能是之前閱兵炒完后，軍工殺得太狠。

但我覺得那是沒找到真龍頭，真龍在此：

今天有個小作文，說孚日股份發布公告，稱股價異常波動，而且沒有俘虜日軍的計劃。然后有記者打電話給公司，公司一臉黑人問號：WTF？

既年初有股民給寒武紀留言，建議通過收購皮衣廠，把領口做小，卡住黃仁勛脖子，從而限制英偉達發展后，這是今年最好玩的段子了。

是哪個小作文機構想出來的這個諧音梗，直接頒吐槽大會冠軍吧，何廣智算個蛋。

言歸正傳，扯幾句股民關心的福建對岸的事情。

在二十大的時候，我們實際上做了承上啟下的總結，承上是自上世紀80年代鄧提出“小康社會”概念后，宣布建成了小康社會。

啟下是從二十大開始到建國100年的本世紀中葉，全面建設社會主義現代化國家。這個過程分為兩個階段，第一階段是2035年，基本實現現代化，第二階段是2025到2050年，建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

如果拋開務虛的詞，直接說能夠精確考核的點，那建國100年的目標可能就兩個：GDP重回第一，以及福建對岸。

這兩個目標哪個都不簡單，但琢磨一下似乎兩個都不算很遙遠。而且國內很多其他的大事，都會跟這兩個長遠的規劃有關。比如定目標的，就有動力去完成。

2035會是一個分水嶺。就跟2022年前后，發展的思路就完全變了一樣，從上到下堅決講高質量發展了，絕對不走回頭的路。

包括資本市場的很多變化，也是從那個時候開始的，比如一行三會簡化、國有的聲音在股市越來越響、股市對科技的傾斜越來越大、國家隊對股市的干預也越來越大等等。

隨便YY一下啊，我覺得不少股民心里想的再次轉變發展模式，全力支持內需等，可能等GDP回到第一之后，才會成為很長時間內的基本國策。

未來雖然不可能有劇本，但這就好比去一個地方的路上不知道會碰見什么，但起碼知道要去哪里。

昨天主要聊了影響市場的最大外部變量，今天再聊聊兩點。

第一，宏觀經濟指標對A股不形成拖累了。

上周十月份的主要宏觀經濟指標都公布，涉及到經濟里子的稅收數據，在下半年是逐步好轉的。

雖然看絕對值，今年只是在填補24年的坑，剛剛回到23年的水平，但邊際沒有變得更差。結合我之前寫的A股的整體財報，也跟稅收數據能夠進行交叉驗證。

這個趨勢我認為在26年也不會逆轉，也就是宏觀繼續不會拖累A股。

第二，微觀結構看市場熱點，套路基本都一致。

有群眾基礎的板塊，借著流動性講遠期的基本面。沒有群眾基礎的板塊，就只能是少部分熱點游資割韭菜的地盤。前者是儲能和碳酸鋰為代表的新能源，后者的代表是超導量子。

如果是純從基本面的角度看，儲能是一直都比較好的，這點一直都沒變過，明年也還是會好。

碳酸鋰有時候講的是供給的故事，比如之前寧德枧下窩，現在講的就是明年需求的故事，挺難把握。而且需求也是說明年儲能好，所以最終還是儲能。另外是碳酸鋰也受到了有色牛市的影響。

按照這個套路，我覺得泛AI周邊，比如應用這些，也還是會容易被市場炒作。

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