全球AI突現(xiàn)新風(fēng)向

春哥祝各位平安吉祥，萬(wàn)事如意。

每天中午張春林的午間評(píng)論是“春哥午間道”，新來(lái)的請(qǐng)大家同步關(guān)注一下，每天11：30更新。

昨天周末外出，所以每周一期的周視頻，沒(méi)有在“春林評(píng)論”上發(fā)布，很多人問(wèn)及，所以這里解釋一下，感謝關(guān)注春林評(píng)論。

周末對(duì)盤(pán)面影響較大的消息包括：國(guó)常會(huì)部署“促消費(fèi)穩(wěn)投資”，新一輪降準(zhǔn)降息有望實(shí)施。華為將于本周舉辦2025 AI容器應(yīng)用落地與發(fā)展論壇，會(huì)上將發(fā)布AI領(lǐng)域突破性技術(shù)成果，相關(guān)技術(shù)有望解決算力資源利用效率難題。

刺激內(nèi)需政策持續(xù)發(fā)力，對(duì)食品飲料、白酒等板塊形成長(zhǎng)線刺激，明年預(yù)計(jì)有望迎來(lái)拐點(diǎn)。

華為的消息則直接刺激了早盤(pán)相關(guān)概念活躍，華為盤(pán)古、AI訓(xùn)練、華為鯤鵬、操作系統(tǒng)等題材漲幅居前，多為科技方向，所以早盤(pán)股指雖然在震蕩，但人其實(shí)其實(shí)還可以，只要是科技股活躍，市場(chǎng)整體表現(xiàn)就不會(huì)特別差。

今天下跌居前的是上周五漲幅榜前列的醫(yī)藥方向，創(chuàng)新藥、AI醫(yī)藥、CRO、藥店等均跌幅居前，醫(yī)藥還是具備防御性，目前位置疫苗、眼科、CRO以及醫(yī)療器械等均可以中線關(guān)注。

指數(shù)層面上，這個(gè)位置股指預(yù)計(jì)還是震蕩整理走勢(shì)，大漲大跌可能性都不大，歷史上，到年底市場(chǎng)多震蕩，而年初春暖花開(kāi)，開(kāi)始詳盡孕育新的升機(jī)，所以現(xiàn)在的震蕩，其實(shí)也是為后面的升勢(shì)奠定基礎(chǔ)。

海外方向上，全球最大對(duì)沖基金橋水基金大幅減持英偉達(dá)65.3%的持股巴克萊、花旗等機(jī)構(gòu)同步減持，其中巴克萊持股環(huán)比減少53.67%，花旗減持8.25%。巴菲特3季度買(mǎi)入43億美元谷歌。但斌3季度報(bào)大幅度減持英偉達(dá)，增持谷歌。

大機(jī)構(gòu)們用真金白銀決策的結(jié)果，就是減英偉達(dá)增持谷歌。

這意味著什么樣的風(fēng)向變化呢？

如果說(shuō)英偉達(dá)代表的是AI硬件時(shí)代，那谷歌代表的可能就是AI應(yīng)用時(shí)代。

特別是巴菲特的加入，更是給谷歌增加了很多想象力。

AI上半場(chǎng)拼算力和芯片，AI下半場(chǎng)，可能就是應(yīng)用為王了。

現(xiàn)在全球?qū)I存在分歧，主要就是擔(dān)心AI無(wú)法落地，泡沫巨大，如果未來(lái)有現(xiàn)象級(jí)的應(yīng)用落地，那么AI主線將重新獲得資本關(guān)注。

在AI應(yīng)用端上，春哥認(rèn)為，人形機(jī)器人、AI智能體是重中之重，關(guān)于機(jī)器人題材，昨天我在收評(píng)號(hào)里也更新了一篇文章，大家可以去看看。

《未來(lái)十年最熱賽道，沒(méi)有之一》

午后預(yù)計(jì)指數(shù)波動(dòng)仍然不大，現(xiàn)在市場(chǎng)進(jìn)入短線交易的垃圾時(shí)間，個(gè)股波動(dòng)收窄，熱點(diǎn)輪動(dòng)迅速，短線難度較大，這種情況下，其實(shí)仍然是一動(dòng)不如一靜，耐心等待“充電”結(jié)束，“通話(huà)”開(kāi)始。

今天就簡(jiǎn)單寫(xiě)到這里。

繼續(xù)喝雞湯。

當(dāng)你的認(rèn)知不斷提升，閱歷日益豐厚，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己與人相處時(shí)愈發(fā)冷靜和理性，也更能理解并包容他人。

這個(gè)世界本就沒(méi)有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)，無(wú)論是價(jià)值觀的碰撞還是行為上的沖突，本質(zhì)上都是立場(chǎng)的問(wèn)題。

每個(gè)人的成長(zhǎng)環(huán)境不同，接收的信息不一，經(jīng)歷過(guò)的苦難與享受過(guò)的美好也各不相同。

正因如此，每個(gè)人內(nèi)心才會(huì)形成對(duì)這個(gè)世界獨(dú)特的需求與期待。

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【風(fēng)險(xiǎn)提示：張春林執(zhí)業(yè)編號(hào)：A0030625090012，和訊信息科技有限公司投資顧問(wèn)，本文觀點(diǎn)部分引自太平洋證券、東興證券、國(guó)盛證券、浙商證券、證券時(shí)報(bào)、和訊網(wǎng)、西南證券和華安證券等券商研報(bào)以及WIND資訊，不代表所屬機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，僅供參考，文中所列個(gè)股案例，不作為具體投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。】