全球AI突現新風向

春哥祝各位平安吉祥，萬事如意。

每天中午張春林的午間評論是“春哥午間道”，新來的請大家同步關注一下，每天11：30更新。

昨天周末外出，所以每周一期的周視頻，沒有在“春林評論”上發布，很多人問及，所以這里解釋一下，感謝關注春林評論。

周末對盤面影響較大的消息包括：國常會部署“促消費穩投資”，新一輪降準降息有望實施。華為將于本周舉辦2025 AI容器應用落地與發展論壇，會上將發布AI領域突破性技術成果，相關技術有望解決算力資源利用效率難題。

刺激內需政策持續發力，對食品飲料、白酒等板塊形成長線刺激，明年預計有望迎來拐點。

華為的消息則直接刺激了早盤相關概念活躍，華為盤古、AI訓練、華為鯤鵬、操作系統等題材漲幅居前，多為科技方向，所以早盤股指雖然在震蕩，但人其實其實還可以，只要是科技股活躍，市場整體表現就不會特別差。

今天下跌居前的是上周五漲幅榜前列的醫藥方向，創新藥、AI醫藥、CRO、藥店等均跌幅居前，醫藥還是具備防御性，目前位置疫苗、眼科、CRO以及醫療器械等均可以中線關注。

指數層面上，這個位置股指預計還是震蕩整理走勢，大漲大跌可能性都不大，歷史上，到年底市場多震蕩，而年初春暖花開，開始詳盡孕育新的升機，所以現在的震蕩，其實也是為后面的升勢奠定基礎。

海外方向上，全球最大對沖基金橋水基金大幅減持英偉達65.3%的持股巴克萊、花旗等機構同步減持，其中巴克萊持股環比減少53.67%，花旗減持8.25%。巴菲特3季度買入43億美元谷歌。但斌3季度報大幅度減持英偉達，增持谷歌。

大機構們用真金白銀決策的結果，就是減英偉達增持谷歌。

這意味著什么樣的風向變化呢？

如果說英偉達代表的是AI硬件時代，那谷歌代表的可能就是AI應用時代。

特別是巴菲特的加入，更是給谷歌增加了很多想象力。

AI上半場拼算力和芯片，AI下半場，可能就是應用為王了。

現在全球對AI存在分歧，主要就是擔心AI無法落地，泡沫巨大，如果未來有現象級的應用落地，那么AI主線將重新獲得資本關注。

在AI應用端上，春哥認為，人形機器人、AI智能體是重中之重，關于機器人題材，昨天我在收評號里也更新了一篇文章，大家可以去看看。

《未來十年最熱賽道，沒有之一》

午后預計指數波動仍然不大，現在市場進入短線交易的垃圾時間，個股波動收窄，熱點輪動迅速，短線難度較大，這種情況下，其實仍然是一動不如一靜，耐心等待“充電”結束，“通話”開始。

今天就簡單寫到這里。

繼續喝雞湯。

當你的認知不斷提升，閱歷日益豐厚，你會發現自己與人相處時愈發冷靜和理性，也更能理解并包容他人。

這個世界本就沒有絕對的對錯，無論是價值觀的碰撞還是行為上的沖突，本質上都是立場的問題。

每個人的成長環境不同，接收的信息不一，經歷過的苦難與享受過的美好也各不相同。

正因如此，每個人內心才會形成對這個世界獨特的需求與期待。

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【風險提示：張春林執業編號：A0030625090012，和訊信息科技有限公司投資顧問，本文觀點部分引自太平洋證券、東興證券、國盛證券、浙商證券、證券時報、和訊網、西南證券和華安證券等券商研報以及WIND資訊，不代表所屬機構觀點，僅供參考，文中所列個股案例，不作為具體投資建議。市場有風險，投資需謹慎?！?/p>