重磅消息!軟銀清空了英偉達,套現(xiàn)415億人民幣。這是不是意味著AI泡沫要破裂了?一旦AI泡沫破裂,那大A的AI概念股基本就玩完了。
目前英偉達市值已經(jīng)超過5萬億美元,如果看市盈率的話70多倍,其實還好。大A一大堆百倍以上市盈率的。可問題就是英偉達靠賣硬件來賺利潤,這種高增長能否持續(xù)?還有一個問題,那就是全球在AI領(lǐng)域的持續(xù)高投入能持續(xù)多久?一旦投入不可持續(xù),那英偉達的業(yè)績?nèi)绱司S持高增長,一旦無法高增長,那5萬億美元的市值如此支持下去?
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軟銀的創(chuàng)始人孫正義可是經(jīng)歷過2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫的,甚至他自己就是那一輪泡沫最大的受害者。當年他很早就投資了雅虎。那個時候的雅虎就等于現(xiàn)在英偉達。最巔峰的時候,雅虎的市值高達1300多億美元。
可是2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂,雅虎市值暴跌。孫正義本來靠著雅虎市值上漲,身家已經(jīng)來到810億美元。可是之后泡沫破裂,他的身家跌了9成。
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所以這一次,軟銀或許是在未雨綢繆。不僅僅軟銀清空了英偉達,黃仁勛自己從6月份以來也減持了10億美元。這又說明了什么呢?
更可怕的是,“大空頭” 伯里押注 1.87 億美元做空英偉達。這是他年內(nèi)第二次做空英偉達。這個哥們當年曾經(jīng)預測了2008年金融危機而聞名。如今他開始做空英偉達,似乎也意味著AI產(chǎn)業(yè)泡沫危機的到來。
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實際上你看看目前美國AI領(lǐng)域的循環(huán)玩法,你就知道這個泡沫有多可怕。英偉達賣硬件賺了錢,就給OPEN AI投資了1000億美元。OPEN AI拿到錢,又拿3000億美元賣甲骨文的云計算服務,380億美元賣亞馬遜的服務。微軟也是OPEN AI的最大股東之一,OPEN AI估值漲,微軟就跟著漲。大家一起賺到錢,又一起去英偉達的硬件。如今美股七姐妹的總市值已經(jīng)高達20多萬,占了美股總市值的40%左右。
看著大家的利潤都在漲,但是實際上怎么看都非常像是一場擊鼓傳花的游戲。現(xiàn)在還想進去接AI的兄弟,還是要悠著點。
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