智能空調(diào)滲透率將破50%，AI技術(shù)成行業(yè)新引擎

一、概念概況

房間空氣調(diào)節(jié)器（以下簡(jiǎn)稱"空調(diào)"）是一種用于調(diào)節(jié)室內(nèi)空氣溫度、濕度、潔凈度和氣流速度的電器設(shè)備，主要包括家用空調(diào)和商用空調(diào)兩大類。作為家電行業(yè)的"壓艙石"產(chǎn)品，空調(diào)市場(chǎng)與房地產(chǎn)周期、氣候變化、能效政策和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)高度相關(guān)。產(chǎn)品類型涵蓋壁掛式、立柜式、中央空調(diào)等多種形態(tài)，能效等級(jí)從定頻向變頻、從低能效向高能效持續(xù)升級(jí)。

二、行業(yè)特點(diǎn)

1. 強(qiáng)周期性特征明顯：空調(diào)行業(yè)受季節(jié)性因素影響顯著，夏季高溫天氣是銷(xiāo)售旺季；同時(shí)與房地產(chǎn)銷(xiāo)售周期存在6-12個(gè)月的滯后關(guān)聯(lián)性
2. 雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定：格力、美的兩大龍頭企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)超過(guò)60%，行業(yè)集中度高，品牌壁壘明顯
3. 技術(shù)驅(qū)動(dòng)升級(jí)迭代：變頻技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、智能控制技術(shù)成為產(chǎn)品升級(jí)主要方向，新能效標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)行業(yè)技術(shù)升級(jí)
4. 渠道變革深化：線上渠道占比持續(xù)提升，線上線下融合的新零售模式成為主流，渠道下沉空間仍然較大

三、市場(chǎng)現(xiàn)狀

據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2025-2031年中國(guó)智能變頻空調(diào)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明：2025年上半年我國(guó)房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)16329.6萬(wàn)臺(tái)，期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)5.5%。

房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量

產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，增速放緩
2025年上半年空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到16329.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.5%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但從單月數(shù)據(jù)看，增長(zhǎng)動(dòng)能有所減弱，6月產(chǎn)量2838.3萬(wàn)臺(tái)，同比僅增長(zhǎng)3.0%，較3月份11.9%的增速明顯回落。

房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量累計(jì)

區(qū)域集中度高，產(chǎn)業(yè)集群明顯
從產(chǎn)地分布看，廣東省絕對(duì)領(lǐng)先，2025年6月產(chǎn)量897.09萬(wàn)臺(tái)，占全國(guó)總產(chǎn)量的31.6%；安徽、湖北、重慶等地也是重要生產(chǎn)基地，前五大產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量占比超過(guò)70%，呈現(xiàn)明顯的產(chǎn)業(yè)集群特征。

區(qū)域集中度高

內(nèi)銷(xiāo)承壓，出口保持韌性
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求受房地產(chǎn)低迷影響表現(xiàn)平淡，但出口市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2025年上半年空調(diào)出口量同比增長(zhǎng)8.2%，成為支撐行業(yè)增長(zhǎng)的重要力量。

價(jià)格分化明顯
中低端產(chǎn)品價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，均價(jià)下行壓力較大；高端產(chǎn)品憑借新技術(shù)、新功能維持較好溢價(jià)能力，變頻空調(diào)、新風(fēng)空調(diào)等高端產(chǎn)品占比持續(xù)提升。

四、未來(lái)趨勢(shì)

1. 能效標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升：2026年將實(shí)施新的能效標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)行業(yè)向更高能效等級(jí)升級(jí)，加速低能效產(chǎn)品淘汰
2. 產(chǎn)品功能多元化：從單純溫控向空氣凈化、除菌、新風(fēng)、加濕等復(fù)合功能發(fā)展，健康空調(diào)成為新增長(zhǎng)點(diǎn)
3. 智能化深度滲透：AI智能控制、語(yǔ)音交互、場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)等功能成為標(biāo)配，智能空調(diào)滲透率有望突破50%
4. 綠色制冷劑替代：環(huán)保制冷劑應(yīng)用比例提升，R32、R290等低GWP制冷劑加速替代R410A
5. 海外市場(chǎng)拓展加速：一帶一路沿線國(guó)家和新興市場(chǎng)成為出口新增長(zhǎng)點(diǎn)，本土品牌全球化布局加快

五、挑戰(zhàn)與機(jī)遇

挑戰(zhàn)：

• 房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷影響新增需求
• 原材料價(jià)格波動(dòng)加大成本控制壓力
• 行業(yè)庫(kù)存處于高位，去庫(kù)存壓力較大
• 國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性增加

機(jī)遇：

• 存量更新需求持續(xù)釋放，更新?lián)Q代周期到來(lái)
• 極端天氣頻發(fā)催生突發(fā)性需求
• 農(nóng)村市場(chǎng)滲透率提升空間較大
• 智能制造推動(dòng)生產(chǎn)效率提升
• 海外市場(chǎng)區(qū)域布局優(yōu)化帶來(lái)新機(jī)遇

在這個(gè)過(guò)程中，博思數(shù)據(jù)將繼續(xù)關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，為相關(guān)企業(yè)和投資者提供準(zhǔn)確、及時(shí)的市場(chǎng)分析和建議。