季報(bào) | 2025Q3中國智能門鎖全渠道規(guī)模達(dá)398萬套；內(nèi)容電商銷量增速超50%

根據(jù)洛圖科技（ RUNTO ） 最新發(fā)布的《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，中國智能門鎖市場的全渠道銷量為398萬套，同比增長6.7%；銷額為23億元，同比增長3.9%。

前三季度累計(jì)來看，總銷量為1295萬套，同比增長6.8%，增速保持了相對(duì)穩(wěn)定。

事實(shí)上，近兩年來，中國城市市場的增長動(dòng)力已經(jīng)從首次安裝逐步轉(zhuǎn)向了生態(tài)驅(qū)動(dòng)和換新升級(jí)。在這個(gè)存量競爭的階段，門鎖行業(yè)通過AI技術(shù)融合、多模態(tài)生物識(shí)別普及與無感服務(wù)落地，逐步進(jìn)入了成熟的發(fā)展周期。

洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，2025年中國智能門鎖市場的核心發(fā)展特征為：渠道端電商平臺(tái)繼續(xù)增長且主導(dǎo)市場，產(chǎn)品端AI賦能服務(wù)和功能成核心方向，生態(tài)端全場景聯(lián)動(dòng)能力構(gòu)筑競爭壁壘。

渠道發(fā)展：

C端主導(dǎo)增長；B端的非地產(chǎn)領(lǐng)域正在突破

C端需求在門鎖市場的主導(dǎo)地位愈發(fā)鞏固。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，C端市場的銷量占比高達(dá)59.8%，較2024年同期顯著提升了6.3個(gè)百分點(diǎn)。

在線上渠道，以京東、天貓、蘇寧等為代表的傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)和以抖音、快手等為代表的新興電商正在雙線發(fā)力和成長。第三季度，前者的銷量達(dá)143萬套，同比增長15.4%，憑借成熟的服務(wù)體系與用戶信任度保持著基本盤；而后者則依托場景化直播與興趣種草優(yōu)勢，搶占年輕換新用戶市場，當(dāng)季實(shí)現(xiàn)了同口徑下的超50%的銷量同比增長。

線下門店的定位則在從產(chǎn)品銷售向體驗(yàn)服務(wù)轉(zhuǎn)型，通過試用體驗(yàn)與上門安裝售后的一體化服務(wù)構(gòu)建信任壁壘。

此外，B端市場受房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)調(diào)整的影響，占比回落至40.1%；但非地產(chǎn)領(lǐng)域的突破正在重構(gòu)增長邏輯。長租公寓的標(biāo)準(zhǔn)化配置、酒店業(yè)的智能化升級(jí)，以及城市老舊小區(qū)改造等項(xiàng)目，以定制化服務(wù)繼續(xù)支撐著B端市場。

與此同時(shí)，早期占據(jù)一定市場份額的運(yùn)營商在本季度的銷量市占率已經(jīng)不足1%。

價(jià)格變化：

均價(jià)整體下探，但主流電商價(jià)格逆勢增長，中高價(jià)格段份額顯著增長

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，智能門鎖線上市場的均價(jià)為840元，較2024年同期微降12元。

細(xì)分到不同特征的渠道平臺(tái)，第三季度，傳統(tǒng)主流電商均價(jià)為933元，逆勢增長28元，但環(huán)比下降了70元，整個(gè)價(jià)格體系仍在調(diào)整中；新興電商的均價(jià)降至了650元，仍然是通過高性價(jià)比的基礎(chǔ)款產(chǎn)品與精準(zhǔn)場景營銷來實(shí)現(xiàn)薄利多銷。

價(jià)格段的分布表現(xiàn)為兩端收縮、中間擴(kuò)容。在傳統(tǒng)主流電商平臺(tái)，500元以下入門機(jī)型的銷量份額被壓縮到了28.1%；500-999元與1500-1999元中高價(jià)位段銷量份額同比分別增長了12.4與3.8個(gè)百分點(diǎn)；3000元以上高端市場因掌靜脈識(shí)別、AI安防等功能的滲透，份額微增 0.5 個(gè)百分點(diǎn)。

2024-2025年 中國智能門鎖線上市場分季度均價(jià)走勢

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：元

品牌競爭：

頭部品牌技術(shù)筑墻+生態(tài)布網(wǎng)，集中度顯著提升

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，德施曼、小米、凱迪仕、華為占據(jù)了銷額榜單的前四名，其合計(jì)份額為60.8%，同比增長了6.9個(gè)百分點(diǎn)。

在銷量維度上，小米則位居線上市場的首位。此外，除小米、德施曼和凱迪仕外，海爾和英典進(jìn)入該維度的前五。

德施曼位居線上全渠道市場的當(dāng)季銷額榜首，市場份額達(dá)23.4%。其在2000元以上價(jià)格段市場表現(xiàn)出了統(tǒng)治力，銷量與銷額均排名第一。同時(shí)，德施曼正積極推進(jìn)AI大模型與智能門鎖的深度融合，實(shí)現(xiàn)人形監(jiān)測、實(shí)時(shí)告警、AI智能管家等進(jìn)階功能，以實(shí)現(xiàn)技術(shù)溢價(jià)。

小米蟬聯(lián)線上全渠道市場的季度銷量第一，市場份額為18.0%。小米的策略是加強(qiáng)AI技術(shù)與生態(tài)聯(lián)動(dòng)能力，以及覆蓋多價(jià)位段市場，今年8月推出的智能門鎖4 Pro，即補(bǔ)強(qiáng)了2000-2499元價(jià)格段布局。

凱迪仕排名線上市場銷售額的第三。其渠道結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是“線下為根基、線上穩(wěn)發(fā)展”。產(chǎn)品方面，Q20系列成為第三季度的主力機(jī)型。凱迪仕在AI上的創(chuàng)新應(yīng)用主要體現(xiàn)在生物識(shí)別、貓眼監(jiān)控和智能交互等方面。

華為在當(dāng)季的線上市場銷額同比增長超40%，躋身線上銷額榜的第四位。這主要得益于智能門鎖2系列的推動(dòng)，該系列在內(nèi)部的銷量占比達(dá)四成以上。其第三季度推出的智能門鎖2悅享版支持跨屏聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化其全場景生態(tài)協(xié)同的優(yōu)勢。

2025Q3中國智能門鎖線上市場品牌銷售份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

此外，螢石位列線上銷額榜單的第六名，在推進(jìn)AI與產(chǎn)品融合的同時(shí)，螢石重點(diǎn)突出安全防護(hù)功能，新品 Y5000FVX Ultra 新增走廊安全指數(shù)服務(wù)，以強(qiáng)化主動(dòng)安防能力。

產(chǎn)品方向：

從功能堆疊到AI融合；升級(jí)指向全場景安防

今年以來，中國智能門鎖市場的產(chǎn)品創(chuàng)新重點(diǎn)已從單純的功能堆疊，轉(zhuǎn)向以AI為驅(qū)動(dòng)的智慧感知新階段。

單一識(shí)別方案的應(yīng)用逐步減少，多模態(tài)生物識(shí)別融合成為重要發(fā)展方向。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，“人臉+掌靜脈”雙生物識(shí)別組合增長最為顯著，銷量份額同比增長了7.5個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)翻倍，達(dá)到15.4%。

主流品牌通過持續(xù)優(yōu)化AI算法，提高了識(shí)別的精準(zhǔn)度，在逆光、戴口罩等復(fù)雜場景下解鎖的成功率明顯提升。

AI技術(shù)推動(dòng)著門鎖向家庭智能管家角色轉(zhuǎn)變。盡管，目前搭載AI大模型的智能門鎖在線上全渠道市場的銷量份額尚不足0.5%，但可以判斷，在高端門鎖產(chǎn)品線，很快主流品牌就會(huì)集體接入AI大模型。在此趨勢下，智慧身份鑒別、自然語言交互及自動(dòng)化行為預(yù)測等管家功能將大范圍應(yīng)用。

在功能配置與續(xù)航方案方面，第三季度市場呈現(xiàn)了一定的新特征。集成攝像頭成為新品的重要趨勢，以室外上下雙攝與室內(nèi)外雙攝結(jié)構(gòu)為主，2025年第三季度，該類產(chǎn)品在線上全渠道的銷量份額達(dá) 8.9%，同比增長了5.2個(gè)百分點(diǎn)。

續(xù)航方案除了雙電池系統(tǒng)與擴(kuò)大電池容量外，小米、德施曼、華為等主流品牌的部分產(chǎn)品已經(jīng)可以支持Type-C接口充電，飛利浦新品更是可以用磁吸充電寶供電，大大豐富了用戶應(yīng)急充電選擇。

2025Q3中國智能門鎖線上市場重點(diǎn)產(chǎn)品銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上全渠道數(shù)據(jù)，單位：%

市場預(yù)測：

2025年中國智能門鎖全渠道銷量將為1810萬套，漲4%

進(jìn)入第四季度，作為傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，今年的延長版“雙11”大促繼續(xù)釋放換新需求。C端電商渠道仍將是市場增長的主力，但受“國補(bǔ)”退坡影響，整體增速將趨于平緩。詳細(xì)市場情況，請(qǐng)關(guān)注洛圖科技（RUNTO）即將發(fā)布的《雙11大促中國智能門鎖市場掃描》。

全年來看，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2025年，中國智能門鎖的全渠道銷量約為1810萬套，同比增長4%。

向后看，智能門鎖市場的規(guī)模盡管保持相對(duì)穩(wěn)定，但在不短的時(shí)間內(nèi)也很難實(shí)現(xiàn)大幅度增長。中小型企業(yè)的經(jīng)營質(zhì)量將全面承壓，除了需求端房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整和供給端價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致毛利率不斷走低之外，政策層面的新變量更將放大這一壓力：8月29日發(fā)布、計(jì)劃于2026年3月1日正式實(shí)施的GB 21556.2-2025《鎖具安全技術(shù)要求 第2部分：防盜鎖》，將迫使缺乏技術(shù)儲(chǔ)備與資金實(shí)力的中小品牌加速退出，引發(fā)市場供給波動(dòng)；即便頭部企業(yè)，也需投入額外成本完成產(chǎn)品迭代與認(rèn)證，增加了短期壓力。

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洛圖科技（RUNTO）《中國智能門鎖零售市場月度追蹤（China Smart Lock Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告包含線上市場量額規(guī)模、分渠道、品牌、產(chǎn)品配置的零售數(shù)據(jù)的月度更新，還包括暢銷機(jī)型及價(jià)格走勢。