冰箱市場“冰火兩重天”：剛需降價與高端溢價并存

一、概念概況

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）是一種用于食物冷藏、冷凍保鮮的家用電器，是現代家庭生活的必需品。隨著技術發展，冰箱已從基礎制冷功能演進為集保鮮管理、健康飲食建議、能源管理于一體的智能設備。其產品類型多樣，包括單門、雙門、對開門、十字門、法式門等，容積范圍覆蓋200升以下至600升以上，滿足不同家庭需求。

二、行業特點

1. 成熟行業，集中度高：中國冰箱行業經過數十年發展，市場已進入成熟期，頭部品牌效應明顯（如海爾、美的、博西等），產能主要集中在廣東、安徽、江蘇等省份。
2. 技術驅動差異化競爭保鮮技術（如低壓靜電場、微環境保鮮）、能效提升（新國標實施）、智能化（AI食材識別、健康管理）成為產品核心賣點和品牌競爭的關鍵。
3. 受政策影響顯著：行業發展與“國補”（以舊換新、節能補貼等政策）密切相關，政策刺激能在短期內有效提振市場。
4. “剛需”與“升級”并存：市場呈現明顯的雙軌制特征。基礎功能型產品（如兩門、對開門）價格競爭激烈，而高端品質型產品（如大容量十字門、法式門、嵌入式）則依靠技術溢價和場景化需求實現增長。

三、市場現狀

據博思數據發布的《2025-2031年中國智能冰箱市場趨勢預測與投資戰略規劃報告》表明：2025年上半年我國家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產量累計值達5064.2萬臺。

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產量

• 產量穩中有升，但增長乏力：2025年上半年累計產量為5064.2萬臺，累計同比增速為0.0%。這表明行業在高基數上保持龐大生產規模，但增長動能有所減弱。月度產量數據波動較大，例如3月份產量達938.4萬臺，而4月份則回落至817.9萬臺，同比出現下滑（-10.7%），反映出行業排產和需求存在一定的波動性。

家用電冰箱（家用冷凍冷藏箱）產量累計

• 區域生產高度集中：產能分布呈現明顯的集群化特征。2025年上半年，廣東省（1430.79萬臺）、安徽省（1322.68萬臺）、江蘇省（825.84萬臺）是全國最主要的冰箱生產基地，三地產量合計占全國比重極高。華東地區（皖、蘇、浙等）產量占比達58.55%，華南地區（主要是粵）占比28.25%

區域生產高度集中

• 零售市場量額微增，但分化加劇：2025年1-6月，冰箱市場零售額達672.8億元，同比增長3.5%；零售量達1988.9萬臺，同比增長2.7%。市場整體銷售額增幅高于銷量，顯示出產品結構升級的趨勢。然而，市場內部分化嚴重高端市場（如8000-14000元價格帶）和低端市場（2200元以下）表現相對較好，而中端市場承壓。對開門冰箱價格戰激烈，均價下滑明顯（線上-14%，線下-7%），而十字門、法式門等門體價格相對堅挺。
• 產品結構升級是主旋律
• 門體趨勢法式四門十字四門產品持續擠壓對開門市場份額。2025年上半年，在線下市場，兩者份額合計已近80%；在線上市場也超過60%
• 容積趨勢501-550升容積段成為絕對主流，線下滲透率高達50%，線上超40%。550升以上超大容積段增長見頂。
• 外觀趨勢嵌入式冰箱（特別是平嵌產品）普及深化，份額從2023年的12%快速攀升至2025年的52.1%。但隨著入局者增多，嵌入式產品的溢價空間也在收縮。
• 政策拉動效應減弱：2024年的“國補”政策對大連鎖渠道拉動顯著（增速曾達70%+），但2025年政策效應減弱，且向四六級市場滲透的效果未達預期。

四、未來趨勢

1. 從“制冷電器”到“家庭健康與能源管理中心”：冰箱的角色將發生根本性轉變。依托AI大模型，冰箱將提供個性化營養管理、飲食決策支持、食材新鮮度識別、自動補貨提醒等功能，成為家庭的健康生活中樞。同時，新能效標準（2026年6月實施）將推動其成為家庭能源管理的重要一環。
2. 技術融合深化AI、IoT、大數據與冰箱功能的結合將更深入。多模態識別（視覺識別食材）、智能保鮮（根據食材類型自動調溫）、全屋生態聯動（與其他智能家電協同）將成為技術競爭焦點。
3. 綠色低碳與高效節能：新能效標準的實施將倒逼產業技術升級，推動制冷系統、壓縮機、隔熱材料等全方位優化。預計新標實施后全年節電量可達130億度全屋直流生態自然冷媒等綠色技術是長期方向。
4. 細分市場與場景化創新：針對特定人群（銀發族、新中產、單身貴族）和特定場景（廚房一體化、客廳冷飲柜、美妝保鮮）的差異化、細分化產品將成為新增長點。 “小而美”的高端小容積冰箱也可能迎來機會。

五、挑戰與機遇

• 挑戰
• 需求透支與增長壓力：2024年底的政策透支了部分需求，導致2025年上半年增長動能不足。預計2025年下半年市場可能面臨小幅負增長的壓力，尤其是四季度在高基數效應下回調壓力較大。
• 價格競爭與盈利壓力：中低端市場價格戰激烈，原材料成本波動持續擠壓企業利潤空間。
• 技術迭代與投入風險：AI、智能化等技術研發投入巨大，且迭代迅速，對企業技術儲備和資金實力提出更高要求。
• 渠道變革與下沉難題：線上渠道占比提升且低端化傾向明顯，線下渠道成本高企。國補政策在四六級市場的滲透效果未達預期，下沉市場開拓難度較大。
• 機遇
• 存量換新市場巨大：中國冰箱市場已進入存量時代，換新需求占比高達80%-90%。以舊換新政策的持續實施，以及消費者對高端化、智能化、一體化產品的追求，將持續激活換新市場。
• 高端化與品質化升級：消費者愿意為更好的保鮮效果、更智能的體驗、更美觀的設計（嵌入式）支付溢價。十字門、法式門、大容量、嵌入式等趨勢品類仍具增長潛力。
• 技術賦能創造新價值AI大模型的應用為冰箱產品帶來了全新的功能價值和想象空間，有望開辟新的競爭賽道和盈利模式，擺脫單純的價格戰。
• 出口市場機遇：中國冰箱產業鏈完整，制造能力強，在全球市場具備競爭力，可積極拓展海外市場。

在這個過程中，博思數據將繼續關注行業動態，為相關企業和投資者提供準確、及時的市場分析和建議。