2025年中國(guó)新能源冷藏車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析

中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為冷鏈物流的核心裝備，新能源冷藏車(chē)強(qiáng)勢(shì)崛起，銷(xiāo)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。未來(lái)，隨著技術(shù)降本與基礎(chǔ)設(shè)施完善，新能源冷藏車(chē)有望全面替代燃油車(chē)，成為冷鏈物流的綠色主力。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新能源冷藏車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游為核心零部件，主要包括三電系統(tǒng)、冷藏溫控系統(tǒng)、智能化與輔助系統(tǒng)、底盤(pán)與輕量化部件；中游為整車(chē)制造，主要包括純電動(dòng)冷藏車(chē)、插電式混合動(dòng)力冷藏車(chē)、燃料電池冷藏車(chē)；下游為應(yīng)用場(chǎng)景與運(yùn)營(yíng)服務(wù)，應(yīng)用場(chǎng)景包括食品冷鏈物流、醫(yī)藥冷鏈物流、跨境冷鏈、冷藏倉(cāng)儲(chǔ)；后市場(chǎng)包括充/換電服務(wù)、金融與保險(xiǎn)服務(wù)、售后維修與保養(yǎng)、二手車(chē)與電池回收。

新能源冷藏車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上游依賴(lài)核心零部件技術(shù)突破，中游競(jìng)爭(zhēng)聚焦定制化與智能化，下游則受政策與冷鏈需求雙輪驅(qū)動(dòng)。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

（一）動(dòng)力電池

1.動(dòng)力鋰電池

（1）動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量

近年來(lái)，動(dòng)力鋰電銷(xiāo)量持續(xù)攀升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量為791.3GWh，同比增長(zhǎng)28.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力鋰電池銷(xiāo)量將達(dá)935.2GWh。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)前景及投資發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量548.4GWh，同比增長(zhǎng)41.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量將達(dá)658.5GWh。

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（3）動(dòng)力鋰電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)集中度高，2024年動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)CR3為76.1%，CR5為84.1%，CR10為95.6%。寧德時(shí)代憑借技術(shù)領(lǐng)先、規(guī)模效應(yīng)顯著、全球化布局，成為中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，市占率遙遙領(lǐng)先。2024年寧德時(shí)代動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量市占率45.1%。比亞迪緊隨其后，動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量市占率24.7%。中創(chuàng)新航動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量市占率6.7%。國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞動(dòng)力鋰電池裝車(chē)量市占率超2%。

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（4）動(dòng)力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的重點(diǎn)企業(yè)在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)拓展和國(guó)際化布局方面均取得了顯著成就。動(dòng)力鋰電池重點(diǎn)企業(yè)包括寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、孚能科技、欣旺達(dá)、力神電池、鵬輝能源等。

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2.燃料電池

（1）燃料電池市場(chǎng)規(guī)模

隨著政策落地和技術(shù)突破，氫燃料電池有望在交通、工業(yè)、能源等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，助力碳中和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)調(diào)查與投資機(jī)會(huì)前景專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2020-2024年中國(guó)氫燃料電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從15億元增長(zhǎng)至59.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)氫燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110.8億元。

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（2）燃料電池重點(diǎn)企業(yè)分析

氫燃料電池是一種通過(guò)氫氧化學(xué)反應(yīng)高效發(fā)電的清潔能源技術(shù)，具有零排放、能量密度高的特點(diǎn)。億華通、濰柴動(dòng)力等龍頭企業(yè)憑借自主電堆技術(shù)和全產(chǎn)業(yè)鏈布局占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；國(guó)鴻氫能、中原內(nèi)配等企業(yè)在核心部件國(guó)產(chǎn)化和垂直整合方面表現(xiàn)突出。未來(lái)，隨著政策支持和技術(shù)突破，氫燃料電池在商用車(chē)、固定發(fā)電等領(lǐng)域的應(yīng)用將加速擴(kuò)展，但需警惕技術(shù)瓶頸、產(chǎn)能過(guò)剩及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

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（二）電控系統(tǒng)（含BMS）

1.BMS市場(chǎng)規(guī)模

BMS（電池管理系統(tǒng)）是電控系統(tǒng)的核心組成部分。BMS對(duì)電池進(jìn)行監(jiān)控和管理的系統(tǒng)，通過(guò)對(duì)電壓、電流、溫度以及SOC等參數(shù)采集、計(jì)算，進(jìn)而控制電池的充放電過(guò)程，實(shí)現(xiàn)對(duì)電池的保護(hù)，提升電池綜合性能的管理系統(tǒng)，是連接車(chē)載動(dòng)力電池和電動(dòng)汽車(chē)的重要紐帶。近兩年來(lái)在新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)動(dòng)力鋰電池BMS市場(chǎng)規(guī)模大幅提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)電池管理系統(tǒng)市場(chǎng)調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測(cè)專(zhuān)題研究報(bào)告》顯示，2024年我國(guó)動(dòng)力鋰電池BMS市場(chǎng)規(guī)模超200億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)236億元。

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2.BMS市場(chǎng)參與主體

現(xiàn)階段，在我國(guó)有近百家公司進(jìn)軍電池管理系統(tǒng)領(lǐng)域，電池管理系統(tǒng)生產(chǎn)制造商包括整車(chē)廠商、電池廠商、專(zhuān)業(yè)電池管理系統(tǒng)廠商。

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（三）傳感器

1.傳感器市場(chǎng)規(guī)模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲(chǔ)功能的多元件集成電路。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)傳感器市場(chǎng)調(diào)查研究報(bào)告》顯示，2023年市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2024年市場(chǎng)規(guī)模約為3630億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3802億元。

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2.傳感器重點(diǎn)企業(yè)分析

在我國(guó)傳感器企業(yè)中，大立科技是少數(shù)能夠獨(dú)立研發(fā)、生產(chǎn)紅外熱成像相關(guān)核心芯片，機(jī)芯組件到整機(jī)系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈完整的高新技術(shù)企業(yè)，旗下傳感器業(yè)務(wù)占比高達(dá)90%以上，主要生產(chǎn)紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統(tǒng)解決方案提供商，傳感器產(chǎn)品主要應(yīng)用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫(yī)療、智慧城市等領(lǐng)域，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

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三、中游分析

（一）新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量

在政策補(bǔ)貼與路權(quán)開(kāi)放的雙重驅(qū)動(dòng)下，疊加城配冷鏈需求的持續(xù)旺盛與新能源車(chē)型固有的運(yùn)營(yíng)成本優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量持續(xù)高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量為21368輛，同比增長(zhǎng)350.8%。2025年前三季度，中國(guó)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量為23308輛，同比增長(zhǎng)151.79%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)31077輛。

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（二）新能源冷藏車(chē)滲透率

中國(guó)新能源冷藏車(chē)滲透率在政策、技術(shù)與市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下快速提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)冷藏車(chē)行業(yè)深度研究及發(fā)展前景投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)新能源冷藏車(chē)滲透率為33.9%，同比增長(zhǎng)25.1個(gè)百分點(diǎn)。2025年前三季度，中國(guó)新能源冷藏車(chē)滲透率為40.5%，同比增長(zhǎng)18.13個(gè)百分點(diǎn)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)新能源冷藏車(chē)滲透率將達(dá)42.4%。

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（三）新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)售區(qū)域分布

新能源冷藏車(chē)主要流入的區(qū)域是華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)。2025年前三季度，華東地區(qū)、華南地區(qū)和華北地區(qū)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量分別為5022輛、4812輛和4541輛，占比分別為21.6%、20.7%、19.5%，占比合計(jì)61.7%。西南地區(qū)、華中地區(qū)占比分別為18.9%、14.0%。西北地區(qū)、東北地區(qū)新能源冷藏車(chē)銷(xiāo)量較少。

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（四）新能源冷藏車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局

新能源冷藏車(chē)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，2025年前三季度，新能源冷藏車(chē)行業(yè)CR3為55.0%，CR5為66.2%，CR10為79.0%。北汽福田領(lǐng)先，銷(xiāo)量占比29.2%。江西吉利和山東唐駿銷(xiāo)量占比分別為13.0%和12.8%。江淮汽車(chē)、宇通集團(tuán)銷(xiāo)量占比超5%。

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（五）新能源冷藏車(chē)重點(diǎn)企業(yè)

當(dāng)前新能源冷藏車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)“一超（福田）多強(qiáng)（重汽、吉利、比亞迪）+區(qū)域/細(xì)分龍頭（唐駿、迪科）”格局。新能源冷藏車(chē)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)包括北汽福田、江西吉利、山東唐駿、江淮汽車(chē)、宇通集團(tuán)、中國(guó)重汽、重慶迪科汽車(chē)、濰柴新能源商用車(chē)、奇瑞商用車(chē)、比亞迪。

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四、下游分析

（一）食品冷鏈物流

1.食品冷鏈物流總需求

2025年三季度我國(guó)食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量為1.173億噸，同比增長(zhǎng)4.72%，增速較二季度加快0.16個(gè)百分點(diǎn)。2025年前三季度，食品冷鏈物流業(yè)務(wù)總需求量為3.093億噸，同比增長(zhǎng)4.49%，增速較上半年加快0.14個(gè)百分點(diǎn)。

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2.食品冷鏈物流總收入

2025年三季度，中國(guó)食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為1449.7億元，同比增長(zhǎng)3.92%，增速較第二季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。2025年前三季度，中國(guó)食品冷鏈物流服務(wù)企業(yè)總收入為4249.1億元，同比增長(zhǎng)3.85%，增速與上半年基本持平。

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（二）醫(yī)藥冷鏈物流

1.醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，醫(yī)藥冷鏈產(chǎn)品需求增加，我國(guó)醫(yī)藥冷鏈快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)上漲，約為6272億元，同比增長(zhǎng)4.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6537億元。

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2.醫(yī)藥冷鏈物流市場(chǎng)費(fèi)用

近年來(lái)，中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流行業(yè)調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用為268.43億元，同比增長(zhǎng)3.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)醫(yī)藥冷鏈物流費(fèi)用將達(dá)276.52億元。

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