完全相反的選擇？

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滇池秋色 平姐姐攝于昆明

昨日說利好不少，今日果然還是上漲了。但是比較分裂的是，在美國半導體板塊的龍頭英偉達沖上5萬億美元大關、美國科技股繼續被投資者看好的情況下，中國的半導體板塊卻進入了調整期。

今日漲幅超過2%的板塊有6個，其中船舶、醫療保健平均上漲幅度在3.7%左右，其余的分別是傳媒娛樂、煤炭、石油與互聯網。基本上都與半導體無緣。

當然，今日最意外的是，美國財長貝森特又表示，如果中國繼續阻礙稀土出口，美國可能會對華加征關稅。這中美關稅的問題看起來要扯個沒完了？所以，中國科技股不跟隨上漲的理由只有一個，那就是，一旦中美關系不融洽的話，科技產品肯定又會拿出來作為卡脖子用。在這種情況下， A 股主力肯定要回避一下風險了。

今日煤炭股集體上漲，一個是冬日將近，北方將進入煤炭集中供暖季節，煤炭的銷售會有起色，另一方面，不得不說，煤炭龍頭股中國神華實在是太豪了，公司半年度的分紅方案今日獲得股東大會批準，每股派發0.98元紅利，總計將派發紅利194.71億元！以今日收盤價計算，股息率就高達2.26%，這才是半年的分紅水平，要是下半年能夠維持這樣的分紅水平，股息率不是要超過4.5%?以3%的貸款利率買房的人豈不是光是買入中國神華就可以套利一個多點？

臨近年底，大家手頭都有點緊，中國神華一下子拿出近195億元來分紅，對機構投資者無疑是極具吸引力的，所以這只股票今日漲幅能超過2%也毫不出奇了。

但是我們需要知道的是，當今世界上以半導體板塊為代表的科技股真是熱火朝天啊，英偉達在成為人類歷史上唯一一個市值超過5萬億美元的公司后，今日盤前竟然繼續上漲2%；安森美半導體因為業績略超預期，也在盤前大漲6%，谷歌母公司將在歐洲發行至少30億歐元的債券，以支持其在人工智能方面創紀錄的支出，同時還將通過美元債發行募集150億美元用于投資。而穩定幣公司2025年的凈利潤也是大出意料，居然達到了創紀錄的100億美元！IREN因為與微軟簽署了97億美元的協議，為后者提供云計算服務，今日大漲了30%。而亞馬遜也因為與OpenAI簽署了380億美元的協議，為后者提供算力服務而大漲5%。

另一個消息則是特朗普發布的，他在接受采訪時表示，因為關稅的原因，臺灣的大型企業正在將芯片生產轉向美國，兩年后，美國將控制40%到50%的芯片市場份額。他還表示，美國應專注于發展高科技產業，而廉價產品應從國外采購。

美國作為一個科技發達的國家，還在如此大手筆地投入科技發展，金融創新公司也是大獲其利。而我們國家，如果我們的證券市場還在炒作煤炭、石油這些傳統能源，甚至還在糾結白酒能不能重現輝煌，真不知道什么時候才會有傳說中的彎道超車？

今日還有一個消息值得重視，就是倫敦金屬交易所宣布，自11月10日起，將暫停所有非美元計價金屬期權交易。雖然期權交易在該交易所的占比不算高，但是這一舉措，很顯然將加強交易者持有美元來進行交易，或者說，以美元計價的期權或是期貨合計將更受歡迎。倫敦金屬交易所稱，這一舉措是因為此類交易已經多年未有交易出現。這或許意味著，雖然我們希望打破美元的霸權，但事實上，市場，或者說是在全球重要的金屬交易市場上，更多的交易者愿意使用美元來進行定價。

另一個中美投資界完全不同的案例是，長期投資美國股市的巴菲特、芒格都如此高壽，雙雙超過90歲。而我們，今日有消息報道，果泉基金公司的王國斌意外離世，年僅57歲。過去十年間，英年早逝的投資人真是不斷有所耳聞。

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