01
禮物收了,街也逛了,飯也吃了,電影也看了,充電寶也帶了,
等到要去酒店了,你說家長不讓了。
是真不讓啊,西大有芯片禁令,禁止英偉達最新算力卡賣到東大,
減配版的也不行,得加裝跟蹤和后門。
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真不是黃仁勛不懂事,
他能在會上吹捧雷布斯,也能臺上表演轉手絹,
敬酒那更是不在話下,
你看這西裝領帶,你看著這杯口放得多低。
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然而都怪這世道啊,
西大非要把東大列成假想敵,
對高科技嚴防死守,片板不得下海。
但世道已經變了。
02
美國的經濟現在是什么情況?
一口氣全靠AI吊著。
2025年,
AI的資本支出占到了美國GDP的約2%,
在英偉達、甲骨文、亞馬遜等的海量投入下,
AI投資對其經濟增長的貢獻率高達92%,
如果剔除這部分,其他增長率僅為0.1% 。
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西大也從消費大國變成了一個基建投資大國,
全年數據中心的支出超過5200億美元,首次超過消費者支出。
也就是說,AI已經成為美國經濟的壓艙石,一旦出事,整個鏈條將毀于一旦。
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然而,AI建設有兩個致命問題,
一是要不斷尋找增量,
得有人不斷買英偉達的顯卡,才能撐住高達5萬億美金的市值,
二是要能夠賺錢,
現在所有壓力都在OpenAI身上,它目前還看不到賺錢的場景,急的要把黃色內容搬上平臺。
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在這種壓力下,黃仁勛親赴韓國,
和三星的李在镕、現代的鄭義宣下館子,吃炸雞,全場買單,
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交杯酒喝起來,
拉出一個總價100億美元的芯片訂單。
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然而炸雞并不是大餐,
黃教主心心念念的是東大啊,
東大是目前除美國外最大的單一海外市場,對芯片需求如饑似渴,
東大也是全球AI應用領域的最大市場,數據和條件比美國要好得多。
大干快上,是他們最熟悉的打法,
東大企業家,那交杯酒也是喝的很6的。
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一旦英偉達在能夠再進東大,
而且靠應用能賺到錢,
整個AI的故事就能實現閉環,
它10萬億美元的市值也不是夢。
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03
那么問題來了,東大需要英偉達的算力卡嗎?
答案是要的,很需要,
從技術上說,
N卡的算力、性能俾睨群雄,而且CUDA的生態極其強大,
從需求上說,
國產芯片的產量、穩定性遠遠不夠,對互聯網巨頭們的需求杯水車薪,
從商業上說,
一枝獨秀不是春,能和英偉達同臺競技,整個產業才能健康發展。
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人工智能就是第四次科技革命的主題,
東西大都已無法回頭,也不準備回頭。
西大無法回頭,
從加州到德州,從硅谷到紐約,從微軟到通用,從股市到養老保險,
它已梭哈了全部籌碼,《大西洋月刊》說,整個美國已被英偉達綁架。
東大也無法回頭,
要破除破除內卷、升級產業,超越中等收入陷阱,AI當仁不讓,
東大也沒有哪次,距離引領產業革命的潮流如此之近,
故而官媒說,這是“驚險的一躍”,
東大需要西大的技術,西大需要東大的市場,
因此雙方董事長在韓國的見面,各取所需。
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休戰一年回來要干什么?
各自厲兵秣馬,來年再戰。
因而在不久的將來,
英偉達的先進芯片有可能再度入華,
各個大廠的招標和數據中心建設,
會在2026年如火如荼。
業內人士的測算是,增速超過100%。
那么從11月開始,我們要未雨綢繆的埋伏26年的黃金年代了。
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-東大發揮優勢,AI+怎么起飛?
-N卡入華預期,誰是最大受益?
-大廠們資本支出加速,親兒子們都是誰?
-市場風格漂移,資金會流出什么板塊,流入什么品種?
如果你錯過了今年6到9月那一輪氣勢如虹的主線漲幅,那么11月會再次給你一個機會去觀察然后重倉埋伏,
04
這次黃仁勛在首爾吃炸雞時,
作陪的有一個氣質美女,
看老黃的眼神都拉絲了,
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可見啊,一個男人,
你頭發白不白,年齡大不大,穿不穿皮夾克,戴不戴近視鏡,
都不是決定要素,
關鍵的是你要有投入事業的熱忱,包容四海的胸懷,一往無前的決心,和那股改變世界的魄力,
日韓女人嘛,都是慕強的,
見到霸總會被摟的衣衫不整,
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走時還心甘情愿的,
十指緊扣,
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各位親們,
下次去KTV一定體現這種范兒,
不會的就先點一首《向天再借五百年》,
然后,
交杯酒喝起來。
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