停戰(zhàn)一年，背后…

談判結(jié)果出來了，總結(jié)為四個(gè)字：

休戰(zhàn)一年。

美方?jīng)Q定取消針對中國商品的加征的10%“芬太尼稅”，對中國商品加征的24%對等關(guān)稅暫停一年。

我方相應(yīng)調(diào)整對美方上述關(guān)稅的反制措施，雙方均同意延長關(guān)稅時(shí)間。美方對中方的船舶、物流等停止調(diào)查一年，我方也暫停反制一年。

在出口管制方面，美方暫停實(shí)施一個(gè)嚴(yán)查企業(yè)技術(shù)出口的新規(guī)（50%穿透規(guī)則）一年。我方， 也暫停一個(gè)反制性的技術(shù)出口限制一年。

其實(shí)滿級讀者，應(yīng)該很熟悉，我在前幾天的文章里就具體預(yù)測過這些結(jié)果：

邏輯上講，這段時(shí)間相互找的籌碼，以及之前博弈的“邊緣問題”都會消解，比如船舶制裁、科技軟件、芬太尼關(guān)稅等等，最后落子對決應(yīng)該在稀土、高端芯片和大豆，三個(gè)層面。

事實(shí)上就是如此，雙方提到在買賣農(nóng)產(chǎn)品上加強(qiáng)合作，本質(zhì)就是“賣大豆”。

美國承諾在投資方面給出更好條件，中方也回饋，承諾會妥善解決 TikTok 在美國遇到的問題，雙方繼續(xù)打平。

關(guān)于最核心的稀土和高端芯片的細(xì)則沒有提，估計(jì)還在探討，這方面很難讓步，預(yù)計(jì)接下來還會繼續(xù)談判，且聽具體信號。

總之，雙方?jīng)Q定一年內(nèi)不動(dòng)手，是一定利好市場的，相當(dāng)于打開了緩沖區(qū)間，大家各自解決自家的問題，發(fā)展經(jīng)濟(jì)和國防軍事，等到來年再戰(zhàn)。

很多人說，川普會不會接下來出爾反爾，回家以后就掀桌子、撕合同，啥也不承認(rèn)，畢竟第一任就干過這些事情。

當(dāng)然是有可能，但是概率極小。

美國馬上迎來中期大選，川普的核心訴求，不是跟中方干仗，而是繼續(xù)當(dāng)老美總統(tǒng)，這是賺錢的前提，那么穩(wěn)住選票，主要方式，就是讓選民過得好一些。

所以必須賣給中國大豆，穩(wěn)住農(nóng)民，暢談中美和平敘事，穩(wěn)住股市（中產(chǎn)），靠中國商品解決通脹問題，穩(wěn)住大眾，從中國搞到稀土，穩(wěn)住軍工財(cái)團(tuán)……

現(xiàn)在的故事發(fā)展得非常奇妙——川普想繼續(xù)贏得中期大選，東大就是他幕后的主要幫手，怎么搞，也不會跟自己過不去。

但對老美，永遠(yuǎn)不要掉以輕心，因?yàn)橹忻啦┺模举|(zhì)上是全球最高權(quán)力轉(zhuǎn)變的矛盾，是永遠(yuǎn)無法平和的。等老美緩過勁來，必然還會上門找事。

那么拼的就是，在這一年里，我們的經(jīng)濟(jì)是否能反彈，產(chǎn)業(yè)是否能壯大，內(nèi)循環(huán)是否暢通，所以接下來我預(yù)測，會加大馬力出臺一攬子政策，進(jìn)行全面搶攻，實(shí)現(xiàn)自我修復(fù)。

2026年才是真正的內(nèi)部刺激主戰(zhàn)場。

接下來就是12月份美聯(lián)儲繼續(xù)降息，給我們這邊釋放空間，我在大號里面講過，央行已經(jīng)在10月27日進(jìn)行了戰(zhàn)前宣導(dǎo)，準(zhǔn)備開始全面QE，重現(xiàn)“央行下場買國債”，預(yù)計(jì)12月就會有消息出來。

而這個(gè)時(shí)候，股市的4000點(diǎn)敘事空間也打開了，所以接下來利好會遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于利空的頻率。

接下來實(shí)體經(jīng)濟(jì)和進(jìn)出口基本都進(jìn)入沖刺時(shí)刻，而美聯(lián)儲降息，美元貶值后，東方資產(chǎn)模式打開，邏輯上，港股近期也會出現(xiàn)異動(dòng)。

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