再創新高！

今天大A續創近10年新高，達3999.07點，距離4000點關卡，僅需輕輕一推。

這背后有兩大信號，一方面是中美第一輪談判釋放的利好作用。

另一方面也有國家隊的托舉。一來目前階段，已經消化了不少之前的漲幅，大盤相對穩健，二來在談判期間，讓大A紅起來，增強我方資本信心，釋放未來前景看多利好。

換句話說，無論如何，中美談判期間，雙方必須得紅，不能弱于對方，這是一種金融層面的“信心戰”。

整體來說，第一輪談得不錯，我方談判代表李成鋼說了一句很經典的話：

美方表達立場是強硬的，中方維護利益是堅定的。

大國風范，絲毫不讓，對于老美這種崇尚“森林法則”的國家，越強硬效果越好。

看似雙方初步共識博弈激烈，但實際上進展不錯。比如李成鋼說，“各自已經在履行內部報批程序”。而相對于我方的中性，美方代表和川普那邊更為積極，連連發文，釋放了樂觀達成協議的信號。

最后達成的協議內容到底是什么呢？

邏輯上講，這段時間相互找的籌碼，以及之前博弈的“邊緣問題”都會消解，比如船舶制裁、科技軟件、芬太尼關稅等等，最后落子對決應該在稀土、高端芯片和大豆，三個層面。

我方卡老美脖子的，絕對是稀土。

而老美卡我們脖子的，也只剩下了高端芯片，但事實上，國內也可以靠稍差一點的芯片，通過堆量技術，追平差距。所以某種意義上，老美已經失去卡我方脖子的牌面。

而老美唯一有價值的地方，就是全球最大的消費市場。

雖然我們發展了很多替代消費國，但不可否認的是，老美一直都是我們進出口的大客戶之一，去年貿易順差大概3600億美元左右，折合人民幣相當于2.57萬億，養著我們不少外貿企業和工廠，也是沿海地區GDP的重要組成部分。

所以最好的一面是，我們用稀土，換更廣闊的美國市場+高端芯片，中等一面只能用稀土換市場，兩個可能性都有。

至于大豆，川普一定會強賣，我方也做個順水人情，大概率會賣，因為美國大多數豆農，都是川普的票倉，為了中期順利選舉，川普必須穩住政治立場。而對于我們其實也不損失什么，去哪兒買都是買。

很多人說，這么重要的稀土，換進出口是不是有些虧了？如果老美囤積一段時間稀土會不會又來反制我們？甚至有人說，賣稀土就是資敵。。。

這是破罐子破摔的想法，大國博弈在于最終的利益。

其實稀土這個東西是很特殊的，不跟飛機一樣，你賣給他們，他們一頓拆解，過段時間還能造出來，而稀土這玩意，拆不了，純純提煉技術卡關，以及是全國一整條龐大的產業鏈的問題。

所以沒有5年時間，甚至是10年，美國都難以攻克，甚至沒有資本愿意淌這個渾水（主要是不賺錢，利潤薄）。

我們在出口稀土的時候，不是要多少有多少，而是一定會“卡量供應”，主動權在我們這里。而主要目的就是，用稀土換空間，把更多的外匯賺回國內，推動其他產業的升級，走出通縮，帶動更多產業走向全球。

此階段，我方還非常需要原始積累。

而且最重要的是，高端稀土主要用于軍工，而我方軍工+精密制造能力，已經完全不懼西方，即使全面開放稀土，對方都趕不上我們的速度，我們的航母早能下餃子了。

最近還有一個大消息，非常重磅。

美國的「尼米茲號」航母2架軍機（一架海鷹直升機，一架超級大黃蜂戰斗機），在南海相繼墜毀。

為什么會墜毀？而且還是在30分鐘內相繼墜毀？

告訴大家一個數據，東大的電子干擾武器，在全球斷崖式領先，這意味著只要進入我方領域，所有武器都會遭遇強烈的電子干擾，儀器失靈，必須手動操作。

如果是反法西斯時代的二戰美軍，我認為會尋找干擾的敵軍，將其消滅，九十年代巔峰滿餉的美軍，膽大心細，手動駕駛，安全返航，而貸款參軍、停薪留職家人正在領取救濟糧的美軍，大概率會小命要緊，立刻彈射……

而這所謂的兩架高級軍機墜毀之后，美國竟然啥話都沒說，而是選擇屏蔽聲音，封鎖消息。恰在墜毀的時候，中美在進行第一輪談判。我相信不是巧合。

本來尼米茲號是來南海挑釁示威，給川普到亞洲訪問護航的，結果一不小心掉下來兩架，川普的心情可想而知了。

總的來說，目前的一切都在為APEC真正的會面做準備的，“握手言和”是大概率事件，就看能換回來多少東西。而老美已經失去了繼續施壓，或者掀桌子的能力了。如果繼續掀桌子，我方會掀得更狠。

而和談之后，中美短期內會打開一段不錯的敘事空間，接下來才是真正國運反彈的窗口期，資產價格也會跟著國運上行，這也是大概率發生的趨勢。

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