北京
這周末最大的消息是中美會談。
上次主要是談TikTok，這次談的議題比較多，具體有：美對華海事物流和造船業301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼關稅和執法合作、農產品貿易、出口管制等。
本次新增的是造船、農產品和出口管制，老議題還是延長暫停期、芬太尼和執法。
最重要的一句表述如下：……就解決各自關切的安排達成基本共識。雙方同意進一步確定具體細節，并履行各自國內批準程序。
貝森特的采訪透露了一點，說他們（中國）曾威脅要建立一個全球出口許可制度，我相信他們會將這一時間推遲一年，以便重新審查。
按照美方的說法，這次就是不會加100%的關稅，然后我們買一些大豆，推遲稀土審核。
但如果是這樣，那就相當于特朗普用一張空頭支票，換了一些東西。雖然稀土審核是我們先做的，但一來二去，這一回合就是我們買了點大豆。
不過對內部媒體，向來都是報喜不報憂，所以美國出了什么血，我們也不得而知。
倒是有外媒在傳，說中國要求關稅退回到2018年。
我覺得這個的概率比較小，或者說這個牌很大，特朗普肯定不會只要求這么點東西，也不是這么簡單就能談下來的。
也許談到最后，都沒牌打的時候，才會聊這種。但是關稅稅率加減就是上嘴唇碰下嘴唇的事兒，所以取消關稅還比較遙遠。
對市場而言，其實也沒有新的東西，“富有建設性”也一直在預期之內，不然最近不會連續小漲。
即使是對稀土這種高度受益政策而大漲的板塊，也不是邏輯反轉，國內還是會建立稀土的長臂管轄權，美國也還是要想辦法自己煉。
明天要沖4000點了。即使短期會有人買預期而賣現實，市場也還是在原來的上升趨勢里。
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