滬指創十年新高，贏麻了？

周五A股還是很強悍的，創業板放量大漲3.57%逆轉了震蕩回調走勢，上證指數漲幅0.71%達到3950.31點，這個點位創了十年新高，上次看到它還是2015年超級大牛市的時候。聽起來是不是挺唬人的？感覺贏麻了？淡定點兒，還沒到飄的時候。

盤面上市場風格稍微明晰了一點兒，借著十二五文件和發布會，原本陸續撤出的資金今天差不多是集中回流到前期牛市核心題材科技股。芯片產業鏈里的存儲、設備、軟件、材料都有不不錯的漲幅，畢竟科技強國的口號也不是白喊的，大部分前排個股的調整幅度少則20%，多的已經30%-40%了，對于有些人來說是到位了的。

AI這個詞兒被高調寫入這么高級別的文件確實是第一次。對于中美來說，這個賽道屬于可以投錯，絕不可以錯過的時期。所以今天算力產業鏈里的CPO、光通信、PCB、液冷、銅纜高速連接等熱門題材走勢也很搶眼，這里面有些個股的業績和走勢太強了，比如中際旭創和寒武紀，你想賣的同時，還有一大批踏空的機構想搶，高波動應該還會持續一陣子。

今天有個相對比較新的熱點，航天強國首次被寫入文件，這玩意兒跟軍工里的很多個股重疊，大家都知道刀哥對軍工一向不感冒，因為很難有比較客觀的和相對可預測的研究，我本人運氣極差，兩眼一抹黑全靠蒙的時候絕大部分都會錯，所以我很少碰自己看不明白的。

跌的的比較多的煤炭、深地經濟、地產、基建這些玩意兒都屬于指數不太行的時候逆勢拉漲的，不管怎么折騰，持續性上都不會太好。市場分歧一旦縮小，風格一旦確認，不入流的東西立馬會被打回原形，手里那兩下子撐不住短期的快速拉升。

港股最近這走法比較糾結，大A漲的時候，它時不時砸一下，大A跌的時候它也時不時砸一下，外資對恒生科技指數和恒生互聯網指數的分歧比較大，漲跌主要依賴核心成分股的表現，而且權重很大的醫藥股集體回調還沒有結束。我個人的看法是有必要觀察下它是快速補漲還是繼續當攪屎棍。

昨天有個大兄弟問了我很多股票的問題，大體是自己選了一些認為低估，大概率上漲的股票，想問下我的看法。我點評了其中一些，對于習慣割韭菜和有劣跡前科的公司，不到萬不得已絕不要碰，比如有些互聯網大廠，比如被揍了的聞泰。

每輪牛市都有回調和巨震，每次都是極少數票快速漲回去，多數需要時間，還有一部分永遠也漲不回去，這是個定律。活在這個殘酷的市場里，如果有自己的看法那就遵從自己的本心，不要輕易被他人干擾，如果沒有自己的看法，還不如讓人喂飯省事兒。

今天是個好日子，1024，哈哈。