風往上游吹！

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天狗吞云？ 平姐姐攝于海晏村

長達8天的長假結束了，這個長假，國內看起來情況不錯，出行人數、旅游人數、觀影人數又創了新高。不過，昆明做民宿的朋友說，生意并沒有好起來，手中不少房子都無人問津。

另外一個很不好的數據則是新房銷售，24個城市，截止到7號的數據顯示，新房銷售同比居然暴跌了53%！這個下跌幅度還是相當大的。當然這個國慶對于房屋銷售的不利因素是，天氣實在太熱了，尤其是華東，高熱超了歷史紀錄。我印象里，過去十一在杭州度假，房間里根本不用開空調了，但是今年，杭州的家里，空調是停不了一分鐘。

國際上最大的好消息則是加沙停火終于有望了。當然，哈馬斯還是想要繼續在后續的談判上有所斬獲，比如讓以色列先撤軍再說，但是估計在強硬派領導人大多升天，且加沙人民已經逃得所剩無幾（有消息說，近9成的加沙人已經轉移到以色列指定的非戰斗區域里了)、總死亡人數接近6.8萬人的情況下，能夠講價的空間已經不大了。最關鍵的是，好像活著的人質只有20多名了，再拖下去，人質的生命安全難以保證的話，那便什么籌碼也沒有了。

但是俄烏的戰爭還是打得非常激烈，而且隨著特朗普表態要提供更先進的導彈，戰事還有升級的可能性。不知道是不是受這個消息的影響，黃金與比特幣在這個長假均創出了歷史新高！其中黃金的價格突破了每盎司4000美元的大關，今晚紐約期金最高達到了4070美元。此前高盛曾預計今年年底，黃金有望達到4000美元以上，沒想到，幾乎是話音剛落，全球投資者剛看到這個預測，黃金就達到目標價了！現在，又有投行預測黃金明年年底有望達到4900美元一盎司了。因此，國慶節交易了四天的港股，雖然指數是下跌的，但是黃金公司的股價卻是大漲的。

此外，受美國政府將直接投資擁有重要稀土資源的礦產公司，全球稀有金屬、有色金屬的股價與產品都在上漲了，鈀金與鉑金、銅的價格都出現了較大幅度的上漲，老讀者可能記得，我年內推薦大家去買一些鉑金飾品，當時的價格還不到1200美元一盎司，目前最新的報價已經快到1700美元一盎司了。

比特幣的價格也達到了12.5萬美元一枚的歷史新高了，廣大的中國人民只能眼睜睜地看著這一發財機會而無從下手。考慮到虛擬貨幣更加便捷的流通性，比黃金還要安全、還要低成本的存儲性，比特幣將成為黃金的有力競品，價格的上漲速度會比黃金更快。

人工智能的競爭，決定于背后的算力、芯片，而算力、芯片的背后，則是有色金屬與稀土資源，芯片、算力這些需要人才才能突破，而資源，理論上你只要有錢，能把有限的礦區給買下來，那就可以坐地起價了。畢竟這些資源都是不可再生的，而重復利用的成本或許更高。所以，有關資源的爭搶會更加直接。今日開盤的美國股市上，也是稀土板塊集體走強，最火的Critical Metals大漲19%，這只股票，今年4月份的時間還只有1.3美元左右，但是10月6日，最高價漲到了16.68美元，5個月的時間，上漲了10倍多！而金礦類公司的股價則大多上漲了3%以上。

從國內基金的漲幅情況來看，這個競爭熱度向上游轉移的趨勢也很明顯。如果我們查看今年以來截止到9月底的數據，表現最好的基金是香港創新藥類基金，漲幅大多超過了一倍，基本無基可以爭鋒。而查看第三季度的數據，漲幅榜上，漲幅超過60%的基金主要是三大類，分別是5G通信類、電池類與雙創芯片類基金，而如果只看最近的9月份的數據，則清一色的霸榜基金就是電池類與新能源類的了。可見不論是中國還是世界，當下投資者的資金都在往產業的上游聚集。

所以，明日開市的中國股市，大概率也是黃金類基金，有色、稀土類板塊大漲一波；個別國慶節出了爆片的影視股走強，以及，在核能方面獲得突破、從而有望獲得炒作的新能源板塊。不過，需要考慮的是，如果美國的稀土開發獲得成功，中國稀土的出口價格或許會下跌。

此外，進入10月份，上市公司三季度財報披露時點又到，投資者還是要花點時間尋找業績穩定增長的公司來調整自己的倉位。

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