破局“代工依賴”？越南電子產業(yè)博覽會助力技術突圍與生態(tài)構建

在電子信息制造領域，越南已成為全球第二大智能手機出口國和第五大計算機零部件供應地。包括三星、英特爾、LG、富士康和比亞迪在內的國際科技巨頭，紛紛在越南設立生產基地。在外資持續(xù)涌入的推動下，越南電子產業(yè)快速成長，被廣泛認為是全球制造業(yè)轉移中的重要承接者。

然而，從產業(yè)鏈“上游—中游—下游”的整體視角分析，越南電子產業(yè)呈現(xiàn)明顯的“外資主導、本土配套”模式。盡管出口數(shù)據(jù)亮眼，但其產業(yè)結構仍高度依賴外資，本土企業(yè)參與度有限，使越南在全球電子產業(yè)鏈中更多扮演“高級代工基地”的角色。這一模式也帶來了三方面潛在風險：供應鏈安全性不足、易受國際訂單波動影響，以及產業(yè)向價值鏈上游升級面臨阻力。

電子制造業(yè)成為越南經濟關鍵支柱

電子制造業(yè)是越南加工出口行業(yè)中規(guī)模最大、創(chuàng)匯能力最強的部門，對該國貿易平衡具有舉足輕重的作用。據(jù)越南通訊與傳媒部（MIC）預測，2025年越南信息和通信技術（ICT）產業(yè)的總收入有望達到1693億美元，同比增長11.4%；其中硬件和電子產品出口預計實現(xiàn)1485億美元，增長12.3%。

三星自2008年在北寧省建立首座工廠以來，持續(xù)擴大在越投資，覆蓋手機、電視、芯片零組件等多個領域。截至2024年，三星在越總投資已達232億美元，年出口額近700億美元，穩(wěn)居越南最大外商投資企業(yè)。2025年上半年，三星越南公司收入318億美元，其中出口280億美元，占越南全國出口總額的12.7%。

三星的進駐產生顯著集群效應，吸引包括鴻海精密、廣達、仁寶、英業(yè)達、和碩和緯創(chuàng)資通在內的中國臺灣代工企業(yè)紛紛布局越南。這些企業(yè)的擴產使越南成為全球僅次于中國的電腦制造重鎮(zhèn)，承擔蘋果、惠普、戴爾等品牌的生產任務。

此外，英特爾、微軟、谷歌等科技巨頭也加速在越投資。英特爾設有芯片封測廠，微軟與谷歌則積極布局云計算與超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心。這些項目進一步鞏固了越南在全球電子產業(yè)鏈中的地位。

據(jù)越南海關統(tǒng)計，2024年，該國計算機、電子產品及零部件出口額達725.8億美元，同比增長26.6%；手機及零部件出口額為538.9億美元，增長2.9%，兩類產品分列出口商品前兩位。同期，相關產品進口額達1070.5億美元，增長21.7%，顯示出產業(yè)對外部供應鏈的高度依賴。

表1：2024年越南主要進出口貿易國家與地區(qū)

南北兩大產業(yè)集聚區(qū)，外資占據(jù)絕對主導

目前，越南電子制造業(yè)形成南、北兩大集聚區(qū)。南部以胡志明市和平陽省為中心，吸引了海爾、TCL、美的、三星、松下等企業(yè)，發(fā)展成為重要的家電制造與出口基地。

北部則以紅河三角洲為核心，覆蓋河內、北寧、海防等地，形成以消費電子和汽車電子為主的產業(yè)集群。三星、LG、富士康、立訊精密、比亞迪、華勤技術、藍思科技、舜宇光學等企業(yè)均在此設廠，覆蓋從終端產品制造到零部件供應的全鏈條環(huán)節(jié)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年三星在北寧和太原的工廠手機產量達1.6億臺，占全球三星手機出貨量的60%；蘋果AirPods在越生產比例升至65%，主要由立訊精密和歌爾股份完成。在電腦制造方面，“臺系六巨頭”在北寧、北江、永福三省形成了約1億臺筆記本電腦的年產能，占全球市場的25%–30%。紅河三角洲電子集群貢獻了越全國電子產品出口額的約40%。

此外，由于原產地認證及供應鏈效率的要求，越南電子企業(yè)加大本土采購力度。只有本地化比例超過38%，才能享受出口關稅優(yōu)惠。加之從中國采購物料需4–7天運輸周期，本土化配套成為提高響應速度和降低運營成本的關鍵訴求。

半導體產業(yè)呈爆發(fā)增長，區(qū)域布局加快

近年來，越南半導體產業(yè)實現(xiàn)高速增長。Statista Market Insights數(shù)據(jù)顯示，2024年越半導體行業(yè)收入達182.3億美元，預計到2029年將增至313.9億美元，復合年增長率11.48%。另據(jù)預測，2025年市場規(guī)模有望達到244.6億美元，2030年或突破465.4億美元。

圖1：2023-2029年越南半導體行業(yè)收入(十億美元) 制圖：國際電子商情 數(shù)據(jù)來源：Statista Market Insights

目前，越南已形成北、中、南三大半導體產業(yè)集聚區(qū)，涵蓋174個外商直接投資項目，總注冊資本近116億美元。

北部以河內、北寧、北江為中心，聚焦存儲器制造與封測。三星、SK海力士、安靠等企業(yè)聚集于此。安靠投資16億美元的北寧封測廠已于2023年10月投產，年產能預計36億顆芯片；Hana Micron也在北江省投建10億美元存儲封測項目。此外，村田、TDK、國巨等日臺廠商在越設立14座工廠，供應蘋果與三星所需的被動元件。三星顯示在北寧的OLED模組廠年產能1.2億片，占全球中小尺寸OLED市場的18%。

南部以胡志明市為核心，重點發(fā)展芯片設計。美滿科技在此設立全球研發(fā)中心之一，新思科技也建有半導體設計與孵化中心。

中部以峴港為基地，正積極建設人工智能與半導體制造中心。該市計劃到2030年將數(shù)字經濟占比提升至35%–40%，并將人工智能與半導體視為核心戰(zhàn)略產業(yè)。2024年12月，英偉達與越南政府簽署人工智能合作協(xié)議，共建研發(fā)與數(shù)據(jù)中心，并收購Vingroup旗下VinBrain，凸顯越在人工智能與半導體應用領域的潛力。

不過，中部地區(qū)面臨交通設施不足的制約，高速公路和鐵路建設滯后，陸運效率低，目前主要依靠航空和數(shù)字通信維持區(qū)域協(xié)同。

本土企業(yè)初步起步，配套能力仍存短板

與外資企業(yè)相比，越南本土電子企業(yè)規(guī)模較小、競爭力較弱。盡管Viettel、FPT、CT Semiconductor等企業(yè)已開始布局芯片設計——如Viettel致力于5G/6G通信芯片和AI芯片，F(xiàn)推出醫(yī)療物聯(lián)網芯片，CT集團發(fā)布首款自研物聯(lián)網芯片CTDA200M——但整體仍處于早期發(fā)展階段，需警惕對外部技術的依賴。

越南電子產業(yè)在關鍵組件和裝備領域仍存在明顯短板。95%的高端電子元器件（如芯片、顯示面板、傳感器）依賴進口，本土在PCBA、SMT設備、模具、精密金屬件及倉儲物流等方面配套能力不足，導致本土企業(yè)處于“微笑曲線”底部，利潤空間有限。

電力供應和人才短缺也是制約因素。半導體制造屬高耗能產業(yè)，越南電力70%依賴水電和火電，北部頻繁干旱影響供電穩(wěn)定性。人才方面，目前越南半導體工程師總數(shù)約6000人，而年需求在5000–10000人之間。CT集團開發(fā)首款國產ADC芯片時將研發(fā)周期從2年壓縮至6個月，反映出高端技術人才的嚴重緊缺。

半導體應用機遇與政府戰(zhàn)略支持

新思科技中國臺灣董事長Robert Lee表示，“越南IC產業(yè)仍較年輕，需10–15年走向成熟”。當前，越南正積極把握半導體應用的新機遇，包括：

1. 電動汽車行業(yè)：VinFast引領本土EV市場，奧迪、奔馳、比亞迪等擴大在越業(yè)務，推動對車用半導體（如電池管理、自動駕駛芯片）的需求增長；

2. 工業(yè)制造與ICT：越南國家創(chuàng)新中心（NIC）、西貢高科技園區(qū)（SHTP）和峴港軟件園2號園區(qū)正推動高科技制造投資，助力越南成為智能工廠優(yōu)選地；

3. 人工智能與數(shù)據(jù)中心：FPT與英偉達合作建設價值2億美元的AI工廠，邊緣計算、機器學習等需求推動越成為AI半導體新興中心；

4. 關鍵原材料與成本優(yōu)勢：越南稀土儲量全球第二（約2200萬噸），熟練勞動力達600萬人，具備供應鏈韌性和人力成本競爭力；

5. 人力資源培育：越南全球人力資本指數(shù)為0.69，位居亞太前列。政府計劃到2030年培養(yǎng)5萬名半導體工程師，企業(yè)如FPT、Viettel也積極推動人才計劃。

為促進產業(yè)升級，越南政府出臺《至2030年電子工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略》《半導體產業(yè)2030戰(zhàn)略和2050年愿景》等政策，目標包括建立100家芯片設計企業(yè)、1家半導體制造廠和10家封測設施。同時設立“國家半導體基金”，通過研發(fā)補貼、稅收優(yōu)惠、用地與用電保障等方式扶持本土企業(yè)發(fā)展。

機遇與挑戰(zhàn)并存，自主創(chuàng)新是關鍵

越南半導體及電子產業(yè)正處在戰(zhàn)略機遇期與轉型陣痛期交織的關鍵階段。要實現(xiàn)可持續(xù)、高質量的發(fā)展，越南必須逐步降低對外部供應鏈與市場的過度依賴，強化本土企業(yè)的技術創(chuàng)新與市場競爭力，推動產業(yè)向高端化、智能化和綠色化轉型。若無法突破既有的代工模式與外部依賴，越漂亮的出口數(shù)據(jù)背后，可能隱藏越沉重的結構性風險。

在上述機遇與挑戰(zhàn)并存的背景下，加強國際合作、引入先進技術、對接產能資源，成為推動越南電子產業(yè)邁向高質量發(fā)展的重要路徑。行業(yè)展覽與博覽會正是匯聚全球創(chuàng)新資源、促進產業(yè)鏈上下游對接、加速技術落地與應用的關鍵平臺。在此背景下，越南國際電子產業(yè)及智能制造博覽會的舉辦，正是響應產業(yè)急需、搭建國際協(xié)作橋梁的積極實踐。

行業(yè)盛會

為進一步促進中越產能合作、展示先進技術并拓展商機，2026年5月28日至30日，第二屆越南國際電子產業(yè)及智能制造博覽會將于越南北寧市京北文化中心盛大舉辦！博覽會關注電子制造及智能生產環(huán)節(jié)，致力于推動越南電子產業(yè)向本土化、信息化、智能化發(fā)展，為越南電子行業(yè)搭建專業(yè)化的展覽、交易及貿促適配平臺，是針對跨國電子產業(yè)轉移集中落地越南北部地區(qū)融合發(fā)展的專業(yè)化國際化博覽會。

（文章部分內容來源于“國際電子商情”公眾號）