馬斯克在社交媒體上一個(gè)簡(jiǎn)單的回復(fù),把火爆的機(jī)器人板塊,帶崩了!
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到中午收盤(pán),人形機(jī)器人板塊下跌了1.54%。但跟特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈有關(guān)的企業(yè)跌幅比較大。比如三花智控跌了8.3%,拓普集團(tuán)跌了7.25%。
事情是這樣的:有消息稱美國(guó)植物基制藥企業(yè)PharmAGRI與特斯拉簽署意向書(shū),計(jì)劃在自營(yíng)農(nóng)場(chǎng)和處方藥生產(chǎn)環(huán)節(jié)部署多達(dá)1萬(wàn)臺(tái)Optimus Gen3+人形機(jī)器人。
對(duì)此,馬斯克在社交媒體上回復(fù)稱:假的。
這個(gè)回復(fù),讓投資者聯(lián)想到前幾天他接受媒體采訪時(shí)透露的,在研發(fā)擎天柱機(jī)器人(Optimus)遇到的困難。
馬斯克透露:在研發(fā)中投入精力最多的不是AI大腦,不是行走算法,而是機(jī)器人的手。
他說(shuō):機(jī)器人手部和前臂是工程難度的主要部分,他甚至說(shuō)Optimus手的開(kāi)發(fā)難度“比Model X難,僅次于星艦”。他還表示,目前不存在人形機(jī)器人的供應(yīng)鏈。所以必須從頭開(kāi)始重新創(chuàng)建,這需要大量的垂直整合。
A股里機(jī)器人板塊的炒作,已經(jīng)從之前的整機(jī)轉(zhuǎn)向了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈。
處于特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的A股上市公司有三花智控、拓普集團(tuán)、綠的諧波、雙環(huán)傳動(dòng)、豐立智能、鳴志電器、兆威機(jī)電、柯力傳感等(注意,提及這些公司不代表推薦,而是為了分享信息;市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎)。
此前,馬斯克表示機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大,特斯拉有望從2026年起規(guī)模化量產(chǎn),首年計(jì)劃產(chǎn)出3萬(wàn)至5萬(wàn)臺(tái)。2027年及以后
,機(jī)器人的產(chǎn)量可能以每年10倍的速度增長(zhǎng)。
于是市場(chǎng)把特斯拉看做是又一個(gè)英偉達(dá);特斯拉供應(yīng)鏈上的中國(guó)企業(yè),是下一代的“易中天”。所以,相關(guān)股票紛紛大漲。
馬斯克吐槽機(jī)器人手、臂研發(fā)難度,吐槽產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成,并否認(rèn)1萬(wàn)臺(tái)訂貨的消息,讓市場(chǎng)突然有了一腳踩空的感覺(jué);再加上獲利盤(pán)豐厚,特斯拉機(jī)器人概念股今天大跌。
機(jī)器人板塊就此熄火了嗎?當(dāng)然不會(huì)。
雖然人形機(jī)器人真正進(jìn)入家庭,被眾多的C端客戶購(gòu)買(mǎi)還有一段路要走。但它代表著大趨勢(shì),隨著不斷有行業(yè)進(jìn)展爆出,這個(gè)板塊會(huì)反復(fù)活躍。
特斯拉也不可能獨(dú)吞整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,靠自己研發(fā)、生產(chǎn)所有配件,即便美國(guó)有這個(gè)科研能力,也沒(méi)有制造能力和成本優(yōu)勢(shì)。全球最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈,肯定會(huì)誕生在中國(guó)。
特別提示:本文僅為觀點(diǎn)分享,不構(gòu)成任何投資建議。市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
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