看到特斯拉搞了電動車,東大冒出一批模仿者,但以比某迪為首的,都在排隊破產。如果某云、任某非和黃仁勛競爭,誰會滿地找牙?即使某為和某里的芯片免費,但如果部署復雜、能耗高或適配性差,長期運營成本可能更高。
亞洲金融(AsiaFinance)認為,黃仁勛指的是TCO核心作用:TCO(全面運營成本)是數據中心運營的關鍵指標,涵蓋芯片采購、功耗、部署時間、性能利用率、任務適配性等。英偉達的成功在于其產品在這些維度上的綜合表現,即便單價高,但在實際運營中能降低整體成本,如更快的上線時間、更低的能耗、更高的性能利用率。
英偉達的優勢不僅在硬件,還在于其生態系統(CUDA、AI框架優化等),這讓其在每個環節都比對手更高效。然而,市場競爭遠未結束,東大企業如某里、某為,在政策支持和資金投入下,可能通過“不計成本”的方式(如某港某珠某澳大橋模式)快速追趕,試圖打破英偉達的壟斷。芯片之戰不僅是硬件之爭,更是生態之爭。某為和某里,需要構建類似CUDA的開發者生態。
芒格:不看好某里,這就是TM零售公司。
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