補(bǔ)漲的風(fēng)還是吹到了香江

一覺(jué)醒來(lái)，大盤在深V，國(guó)債在破位，算力在新高，機(jī)器人在吵架，寧王在復(fù)產(chǎn)，除了縮量到了2萬(wàn)億，一切都是歲月靜好的模樣。

小登互相轉(zhuǎn)賬的硬件板塊又硬起來(lái)了，SH一戰(zhàn)搞完一身輕松，你管他是草船借箭還是小群底，主線回流干就是了。

老登笑看風(fēng)云的白酒板塊也好起來(lái)了，8月CPI依舊乏力，內(nèi)需政策還有很大空間，你方登罷我方登。

喜歡摘桃子的機(jī)器人板塊也被馬斯克喊起來(lái)了，機(jī)器人吵架大賽，W老板團(tuán)滅友商，X花算倒霉，X泉做門板，X裕還沒(méi)進(jìn)，談過(guò)戀愛(ài)的就知道，XX液壓再牛，T也不會(huì)找他...

本是同登生，相煎何太急。

小登不梭哈一下，猶如長(zhǎng)夜沒(méi)有光芒

中登不堅(jiān)持一下，猶如臥推沒(méi)有發(fā)力感

老登不嘀咕一下，猶如廉頗老矣飯不香

與此同時(shí)，補(bǔ)漲的風(fēng)還是吹到了香江，這地方?jīng)]有護(hù)盤，沒(méi)有量化，沒(méi)有吵架，只有靜靜的估值洼地，和南向/老外的互相搏殺。

正如我們八百年前所料，漲了就會(huì)跌，跌了就會(huì)漲。

盡管大盤進(jìn)入縮量震蕩，但中期來(lái)看，美元降息周期+國(guó)內(nèi)資產(chǎn)荒/存款搬家兩大邏輯都沒(méi)有發(fā)生改變。

海外，美國(guó)長(zhǎng)久期債務(wù)壓力累增、特朗普政府的反復(fù)無(wú)常等削弱美元避險(xiǎn)屬性，美元走弱難改，助力黃金繼續(xù)新高。

國(guó)內(nèi)，后續(xù)內(nèi)需政策預(yù)期助力供需平衡，十五五產(chǎn)業(yè)規(guī)劃也將提供新的投資線索。

有人說(shuō)，港股就是未來(lái)的黃金，短期這輪金價(jià)上漲的核心驅(qū)動(dòng)是外資，而低估的中國(guó)核心資產(chǎn)，會(huì)是比黃金更好的配置選擇，當(dāng)外資真正意識(shí)到這一點(diǎn)，就會(huì)開(kāi)始回流并超配中國(guó)資產(chǎn)。

有人說(shuō)，港股的資金結(jié)構(gòu)更加健康，南向和外資交替加倉(cāng)，港股大跌的時(shí)候南向加速流入?yún)s止不住趨勢(shì)，而當(dāng)港股大漲的時(shí)候南向持續(xù)流出港股卻依舊走高，進(jìn)二退一的節(jié)奏里，有人在“退一”里抄底，有人在“進(jìn)二”中突破。

有人說(shuō)，海外降息預(yù)期和人民幣升值，港股流動(dòng)性壓制邊際改善，提振港股補(bǔ)漲預(yù)期，港股互聯(lián)網(wǎng)歷史新高，港股紅利歷史新高，港股創(chuàng)新藥歷史新高，一切都像剛睡醒的樣子，欣欣然張開(kāi)了眼（港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 513040）。

在港股深蹲的人們終于站了起來(lái)，靜默許久的心重新燃了起來(lái)，買入并祈禱的策略開(kāi)始顯靈。

別躲啦，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，今天到我家。

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