洛圖7月報 | 2025年7月中國客廳智能設備線上零售市場數據總結報告

客廳智能設備

根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2025年7月，中國客廳智能設備包括智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上監測市場（不含拼抖快等新興電商）總零售量為492.5萬臺，同比上漲0.7%；總零售額達66.7億元，同比上漲4.2%。

隨著2025年年中大促落幕和國補轉向精準投放，智能設備市場的品類分化趨勢愈發明顯。

屬于核心補貼品類中的智能電視和智能平板表現為一降一升，銷量同比的跌漲幅均在兩成上下。

非核心品類中，智能投影市場持續低迷； 移動智慧屏增速放緩；智能音箱和回音壁同比下滑，與其定位模糊和市場活躍度不高有關。

XR中的AR設備及其衍生產品智能眼鏡是今年的趨勢品類，供應鏈的成熟，跨界品牌的進入、AI大模型的賦能、與社交媒體和短視頻平臺的結合等等因素，共同推高了市場規模。

家庭安防產品中， 智能門鎖仍實現了超兩成的增長，而攝像頭從高速增長轉向平穩發展。

另外值得關注的是，盡管國補帶來的邊際收益逐漸衰減，但大多數品類的均價呈現上漲狀態，一定程度上說明政策對產品結構的優化作用已經定型。

考慮到渠道數據的規整性，以及各品類之間的可比較性，本文統一數據口徑為不含新興電商的線上公開零售渠道，因此可能會與前后發布的各品類月度全渠道/線上推總數據有差異。

2025年7月 中國客廳智能設備線上監測市場規模

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺，億元，元

特別備注：為在相同條件下比較，各品類口徑統一為不含新興電商的線上監測渠道。

智能投影

2025年7月，中國智能投影線上監測市場銷量為23.3萬臺，同比下降16.1%；銷額為3.3億元，同比下降9.5%。智能投影市場需求延續低迷狀態，“后國補”階段，不少品牌開始轉向“自補”。

得益于極米、Vidda等品牌的良好表現，DLP產品的線上銷量同比逆勢上漲9.3%，市場占比提升至27.1%。多個國產品牌在高端市場的布局反映了其在低迷市場環境中通過技術創新尋求突破的努力。

1LCD技術的銷量占比維持在七成以上，但較去年同期下降6.1個百分點。細分市場內，品牌集中度繼續提升，TOP5品牌銷量份額同比悉數上漲。

定位中高端的激光和4K產品的穩定表現成為市場銷額降幅小于銷量的核心支撐因素，其銷量同比分別上漲12.9%和19.1%。

智能電視

2025年7月，中國智能電視線上監測市場銷量為69.4萬臺，同比下降22.8%；銷額為18.4億元，同比下降17.4%。從第二季度起，中國電視終端市場的景氣度就持續不高。“618大促”銷售結果未及預期，大促之后終端銷售更是低迷。

尺寸方面，75英寸及以上尺寸段的銷量份額達到26.9%，同比提升5.5個百分點；85英寸及以上超大尺寸的銷量份額達到9.7%，較2024年同期上漲3.5個百分點。

技術方面，Mini LED技術產品的線上市場銷量份額達到22.1%，相比去年同期大漲16.1個百分點，零售量同比漲幅為183%。

第三批的690億國補資金雖然已經下達，第四批即將在10月下達，但業內均認為遠不夠填補市場，效果有限。市場熱點在于追覓將進入電視市場，供應鏈信息顯示，其產品線將包含一個中端55-85寸，一個高端65-100寸，于9月發布。

移動智慧屏

2025年7月，中國移動智慧屏線上監測市場銷量為1.1萬臺，同比增長15.8%；銷額為0.4億元，同比增長15.8%。隨著全國補貼放緩和上半年以來補貼政策對市場需求的透支，市場增速明顯放緩。

品牌方面，科技廠商百度依舊位居市場第一，但受到以海信為主的家電廠商的沖擊，市場份額有所下滑。在中高端新品的發力下，家電廠商的市場份額在2025年實現了對顯示器品牌的反超。

兼具了互聯網科技屬性和家電供應鏈資源的小米正式進入市場，在大模型超級小愛的加持下，可能會對現有的品牌格局造成較大沖擊。

產品方面，32寸屏的銷量占有率為41.2%，同比增長7.8個百分點；另外27寸產品份額也有所提升。4K產品在線上市場的銷量滲透率達到48.2%，相比去年同期大漲21.9個百分點。

智能平板

2025年7月，中國智能平板線上監測市場銷量為115.4萬臺，同比上漲19.7%；銷額34億元，同比上漲19.8%。年中促銷期后，市場增速有一定放緩，但仍然收獲了較高漲幅。

Apple、華為、小米、榮耀保持前四位次。蘋果份額同比小幅上漲2.1個百分點達27%；華為保持第二，但份額同比下降4.3個百分點；小米位列第三，份額較去年同期上漲1.8個百分點，Redmi Pad SE、小米平板6、小米平板7貢獻可觀。科大訊飛因其學習平板和辦公平板的優異表現，進入前五。OPPO在TOP10品牌中銷量同比漲幅最大，主要來自其Pad 3、Pad 4的拉動。

細分領域中，各品類均實現了銷量的同比上漲，其中辦公本的漲幅最大，達57%，帶動品類份額提升1個百分點至4.3%，科大訊飛Air2 Pro等貢獻明顯。學習本、閱讀器銷量漲幅均達25%。通用本份額有所下滑，但仍然占據主導地位，品類份額為76%。

智能音箱

2025年7月，中國智能音箱線上監測市場銷量為29.8萬臺，同比下降11.5%；銷額為0.8億元，同比增長1.3%。在大模型新品推動下，產品中高端化、結構和技術升級趨勢保持，市場均價提升，銷售額得以增長。

品牌方面，小米憑借完善的智能生態系統、強大的品牌力和爆款新品，推動市場份額持續提升，達到了62.2%，較去年同期大幅增長10.3個百分點。百度和天貓精靈市場份額出現不同程度的下降，但百度借助大模型技術新品開始逐漸止跌企穩。

產品方面，屏幕音箱在線上市場的銷量占比為17.6%，同比增長2.2個百分點，主要來自百度大模型屏幕音箱新品上市的推動。其中，8寸屏產品的銷量份額為57.4%，較去年同期大幅增長7.7個百分點。

回音壁

2025年7月，中國回音壁線上監測市場銷量為1.9萬臺，同比下降5.3%；銷額為0.3億元，同比增長9.2%。

品牌方面，國際品牌中，索尼市場銷額份額為18.8%，同比增長1.7個百分點，憑借中高端新品S60和B600的出色表現保持市場第一。三星新品F系列全面上市，幫助品牌市場份額達到17.7%，同比增長1.1個百分點。

國內品牌中，山水、小米和華為憑借中高端新品保持市場份額增長。其中，華為進入回音壁線上市場的銷額榜前十。

產品方面，帶杜比全景聲解碼功能的產品銷售額份額為66.2%，與去年同期基本持平。市場呈現兩極化發展趨勢，8000+元和1000元以內的產品分別由索尼和TCL帶動，保持了增長趨勢。預測未來更多的國內品牌會布局中低端杜比全景聲市場，將對回音壁市場的普及起到正向作用。

XR設備

2025年7月，中國擴展現實（XR）設備線上監測市場銷量達2.1萬臺，同比增長63.6%；銷售額為0.7億元，同比上漲77.1%。

受產品笨重、內容匱乏和新品缺席等因素影響，VR設備市場規模持續走低，7月線上銷量為本年度最低值，同比跌幅達到30.1%。

8月下旬，vivo發布了旗下首款頭顯產品vivo Vision，搭載第二代驍龍XR2+平臺，配備8K分辨率的雙Micro OLED屏，但在2025年暫不公開銷售。

AR 設備持續高漲，銷量較2024年同期增長146%。銷量TOP5品牌為雷鳥創新、XREAL、星紀魅族、Rokid和INMO，合計份額達到89.0%。

智能眼鏡方面，小米新品上市，預測到年底銷量約為30萬臺，并將極大地增添市場活力。

智能門鎖

2025年7月，中國智能門鎖線上監測市場銷量為44.9萬套，同比增長22.3%；銷額為4.1億元，同比增長25.8%。

價格方面，年中大促結束后，市場均價回落至千元以內，降至923元；千元以下價格段的份額高達70.3%。尤其是，“人臉+掌靜脈”的復合型智能門鎖均價下降至1605元，同比下降了21.5%。

品牌方面，小米、德施曼、海爾、凱迪仕占據銷量榜前四名，合計份額為54.3%，同比增長了12.5個百分點。

產品方面，搭載室內屏幕的智能門鎖銷量占比為41.7%，同比增長11.7個百分點。屏幕朝大尺寸方向發展，4英寸屏幕的份額同比提升6.2個百分點。

監控攝像頭

2025年7月，中國監控攝像頭線上監測市場銷量為204.6萬臺，同比增長2.1%；銷額為4.5億元，與去年同期持平。

品牌方面，小米、喬安、螢石、海康威視連續5個月保持在銷量維度前四名，品牌合計市場份額為44.2%，同比增長5.4個百分點。

產品方面，4G、低功耗攝像頭仍保持增長趨勢，銷量份額分別為20.2%、16.0%。此外，支持哭聲監測功能的攝像頭表現突出，銷量同比增長10.4%；細分市場呈現較高的品牌集中度， TOP4品牌合計銷量份額達92.5%。此類產品還將AI技術與育兒場景深度結合，從而建立精細化看護體系。

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洛圖科技（RUNTO）《中國客廳智能設備線上零售市場月度追蹤（China Living Room Intelligent Devices Retail Market Monthly Tracker）》報告包含智能投影、智能電視、移動智慧屏、智能平板、智能音箱、回音壁、XR、智能門鎖、監控攝像頭等產品的線上市場零售規模、分渠道、品牌、產品配置的零售數據的月度更新，還包括暢銷機型及價格走勢。