江蘇
8月紅紅火火！滬指月漲7.97%，創(chuàng)10年新高；深成指漲15.32%，創(chuàng)業(yè)板漲24.13%，科創(chuàng)50大漲28%，北證50也漲了10.64%！
個股方面，8月份上漲股票超過3800只，占比75%。不過，漲幅中位數(shù)只有5%，遠遠低于很多指數(shù)的漲幅，說明8月份指數(shù)大漲來自于大盤股的貢獻，跑贏指數(shù)并不容易。
現(xiàn)在，市場以大為美，大市值、大成交量、有邏輯的機構票成為絕對主流，幾乎所有的龍頭都在走強。資金在大票中來回穿梭抱團，周五，科技股 降溫比較明顯，寒武紀、中芯國際、海光信息大幅下挫，但資金選擇抱團其它地低位龍頭， 寧德時代大漲10.37%、比亞迪漲4.34%、藥明康德漲7.95%。“ 寧王 ”占創(chuàng)業(yè)板權重 20% ，一己之力就貢獻了創(chuàng)業(yè)板70%的漲幅。但即使指數(shù)漲得“ 冒煙 ”，個股還是有一半左右下跌。
因此，同一個市場，股民和股民的感受是不一樣的，這個月大家收益怎么樣？跑得過指數(shù)嗎？抓住了哪些牛股？歡迎留言曬曬說說。
證監(jiān)會召開“十五五”資本市場規(guī)劃專家學者座談會。最新的定調(diào)是：持續(xù)鞏固資本市場回穩(wěn)向好勢頭！“持續(xù)”、“回穩(wěn)向好”，A股還得向上，3800多點不是高點。
“十五五”資本市場規(guī)劃相關工作，包括加快資本市場改革、不斷增強市場的吸引力和包容性，積極倡導長期投資、價值投資等。資本市場對科技創(chuàng)新支持也是重中之重，比如AI硬件、算力、先進制程芯片制造、生物醫(yī)藥制造、機器人等領域，會在“十五五”規(guī)劃中設有更高的目標。對應的這些行業(yè)，也是下半年重要的主線之一。
周五，科技股剛剛 降溫一點，但周末科技方向大消息不斷：
1、中芯國際在上交所公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份的方式，購買公司控股子公司中芯北方的少數(shù)股權。此次交易預計不構成重大資產(chǎn)重組，公司A股股票自9月1日開市起開始停牌。這又是中國半導體產(chǎn)業(yè)整合的大事件。
2、報道稱DeepSeek決定使用華為人工智能芯片訓練部分模型， 踏出了國產(chǎn)替代的重要一步。
3、周五晚間，美股市場上中概股表現(xiàn)亮眼，阿里巴巴暴漲12.9%。阿里稱，過去四個季度已在AI基礎設施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計投入超過1000億元。據(jù)報道，阿里已開發(fā)面向更廣泛推理任務、與英偉達生態(tài)兼容的新AI芯片，這款新芯片目前正在測試中，旨在服務于更廣泛的人工智能推理任務，而且與英偉達兼容。受制裁影響，新的芯片不再由臺積電代工，轉(zhuǎn)為由國內(nèi)一家企業(yè)代工 。阿里自研芯片， 對于整個行業(yè)都是好事，國產(chǎn)替代更進一步。 利好國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)鏈，如芯片制造代工企業(yè)等。
此消息直接把阿里股價引爆了，同時也引發(fā)英偉達的股價大跌，這次英偉達又遇到了對手。從華為到阿里，自己的芯片才是最安全好用的，國產(chǎn)AI芯片真的要崛起了，下周國產(chǎn)Ai芯片有望繼續(xù)活躍！
下周一，將開啟9月新行情。 “指數(shù)仍有上行動力，但波動可能加大。當前處于政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級共振的結構性牛市中，需警惕高估值板塊回調(diào)風險。”格上基金研究員焦冰建議關注以下幾方面信息：8月31日將公布8月PMI數(shù)據(jù)，若指數(shù)回升至榮枯線以上，將強化經(jīng)濟復蘇預期；美聯(lián)儲9月降息概率維持在84%，美元走弱利好外資回流；3900點是滬指的重要心理和技術阻力位，看能否有效突破。目前融資余額已超過2.1萬億元，創(chuàng)歷史新高，獲利盤集中兌現(xiàn)或放大波動。
外部方面，九月最重磅的事件，莫過于美聯(lián)儲9月16-17日的議息會議。如果降息落地， 這對A股來說是大利好 外資大概率會加速回流，科技、消費電子這些外資重倉板塊可能迎來爆發(fā)。但也要警惕“靴子落地”后的回調(diào)，畢竟預期已經(jīng)提前透支了一部分漲幅。
另外，九月還有國內(nèi)政策窗口期，穩(wěn)增長、促消費的政策可能密集出臺。比如消費電子，蘋果、華為新品發(fā)布，疊加雙節(jié)備貨。
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（特約發(fā)布，不構成投資建議）
來源：錢眼綜合
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