遼寧
孫傳芳雖然號稱“東南王”，但真正走上巔峰的時間不長，只有大概兩三年的時間，而標志他走上巔峰的事件，就是發動浙奉戰爭，將奉系攆出江蘇、安徽，從而占據東南五省（浙江、福建、江西、安徽、江蘇），號稱“東南王”。
可以說，孫傳芳與張作霖是北洋派系內拉仇恨比較大的一對，然而在北伐戰爭后，孫傳芳為何又會去投靠張作霖呢？
孫傳芳早年畢業于日本陸軍士官學校，回國之后被軍閥王占元所賞識，成為其左膀右臂，到1917年升任湖北暫編第一師師長，是當時的大能人，只不過后來湘鄂戰爭中，面對來勢洶涌的湘軍，吳佩孚作為后援，來了一個“援鄂不援王”，其實就是要把王占元驅逐出湖北。
王占元是孫傳芳的靠山，等到吳佩孚開入湖北，與湖南方面軍閥議和之后，王占元由于口碑不佳，最終被淘汰出局，后來逃往天津租界，與奉系軍閥建立聯絡。
王占元被驅逐后，對于孫傳芳的安置問題也成了直系的棘手問題，最后曹錕召孫傳芳入京，讓其入福建，由吳佩孚撥付彈藥，然后開入福建，本來是沒把孫傳芳當一回事，想讓孫在福建自生自滅，誰成想孫傳芳在福建搞出一片天地，在1923年被任命為福建軍務督理，逐漸在福建站穩腳跟。
當時正是直系只手遮天的時候，唯有浙江被皖系的殘部盧永祥占據，到孫傳芳入主福建后，浙江已經被直系所包圍，為此盧永祥暗中聯系奉系張作霖，以求自保。
隨后，江蘇軍閥齊燮元聯合當時福建孫傳芳聯合夾擊盧永祥，江浙戰爭爆發，張作霖遂以支援盧永祥的名義攻打直系，爆發第二次直奉大戰。
在這次戰爭中，張作霖在北方擊垮吳佩孚的直系主力，而孫傳芳則擊垮盧永祥，占據福建和浙江兩省，成為直系新貴。
奉系入關之后，直接南下，一路攻城掠地，先后奪下山東、江蘇和安徽，差一點就打過長江吞并了孫傳芳，此時，孫傳芳不得不向奉系投誠，雙方達成諒解。
張作霖當時意氣風發，占據八省之地，達到奉系從未到達的巔峰，并未把孫傳芳放在眼里，奉系將領楊宇霆到江蘇只帶一個師，姜登選入主安徽就帶一個營，結果被孫傳芳瞅準時機，一個反撲奪下江蘇和安徽兩省。
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