A股三大指數創新高，AI硬件概念全線爆發，內資凈賣出超377億！

今日A股三大指數全天高開高走，截至收盤，滬指漲0.50%，深證成指漲0.53%，創業板指漲1.24%。此外，科創50指數漲1.91%。兩市個股跌多漲少，下跌個股超3100只；兩市全天成交1.88萬億元，較上一日放量成交545億元，內資主力資金凈賣出377億元；兩市漲跌中位數為-0.32%。
盤面上，盡管指數強勢，但市場賺錢效應并不強，主力資金狂買權重股，題材概念多數下行。AI硬件概念全線爆發！液冷、光模塊、銅纜高速連接、算力產業鏈等漲幅居前，寒武紀20CM漲停股價創下歷史新高！英維克、光庫科技等多股漲停；半導體、光刻機、光刻膠等國產替代概念集體走強，揚帆新材、海立股份等漲停；腦機接口概念持續強勢，創新醫療漲停；房地產板塊拉升走高，沙河股份、深振業A等漲停；新藏鐵路概念持續爆發，八一鋼鐵、新疆交建等多股漲停；大消費、券商、期貨、高股息精選等板塊表現強勢。
跌幅方面，軍工電子、軍工信息化、商業航天等軍工產業鏈集體回調；創新藥、減肥藥、CRO等醫藥概念全線走低；稀土概念走弱；PEEK材料、人形機器人概念集體下行；光伏、鋰電池、風電等新能源產業鏈集體走低；多模態、Sora、AIGC等AI應用概念持續走弱；新型工業化、核聚變、電力、消費電子等概念集體弱勢。

圖片來自于東財choice

消息面上，1、中美斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明：自2025年8月12日起，再次暫停實施24%的關稅90天；2、特朗普考慮允許英偉達對華出售其最先進AI芯片的降級版；3、DeepSeek-R2再傳發布時間！最近的時間窗口指向8月15日-30日之間；4、寒武紀增加載板、晶圓采購量，下半年業績將超預期；5、中央結算公司簡化境外央行類機構開戶材料，不再要求境外央行類機構提供協議簽署承諾書。

今日A股市場繼續走強，滬指繼續逼近3674，已經連續七連陽。今日兩市成交額較昨日增加553億，達1.9萬億元，滬深300和A500繼續小陽上攻，科創板、創業板同步走強，科創板大漲近2%，微盤股指數、北證50逆勢下跌，早盤砸盤狠，行業表現上來看，綜合金融、通信、電子漲幅居前，軍工、鋼鐵、建材跌幅居前。

1、今天AI硬件概念全線爆發，液冷、光模塊、銅纜高速連接、算力產業鏈等漲幅居前，消息面上前段時間英偉達被允許對華出口AI芯片H20，這次特朗普有意讓英偉達專門搞一個降級版的Blackwell出口給我們，但即便是降級的Blackwell也比H20性能更強。

特朗普想要一舉三得，既在高端技術繼續封鎖，又把出口AI芯片作為談判桌上的籌碼，還能順帶掙一大筆錢，之前允許英偉達出口H20給我們，前提也是要英偉達把15%的收入上交給美國ZF，這次如果放行降級版Blackwell，大概也是同樣的思路。

對國內AI硬件、光通信等行業來說，依然還是大利好，因為這意味著國內的AI算力需求要擴張，那么相關配套的硬件需求也會被帶動。只不過有個不確定性在于，我們這邊對這波芯片進口到底會是什么態度，也就是說我們可以不買。雙方都不想被對方牽制，所以資金也得邊做邊看。

2、今天醫療器械板塊繼續大漲，腦機接口概念持續強勢。消息面上這幾天醫療器械的產業催化接二連三，比如國產醫療器械出海，某頭部醫療企業的兩款產品，COMETIU自膨式顱內藥物涂層支架系統，以及COMEX球囊微導管，最近獲得了美國FDA“突破性”醫療器械認定，這是首個國產神經介入器械獲得FDA認定。

對整個國產醫療器械行業來說，這是比較關鍵的一個節點。有了這次認定經驗，后續其他國產醫療器械出海在審批路徑上就有參考了，出海速度會加快。再比如高端醫療器械創新化。上個月，藥監局組織了一系列座談，也專門發公告，要支持高端醫療器械創新發展，并且再次強調不會針對創新器械搞“唯低價論”的集采。這是醫療器械行業的一個政策拐點。

最近七部門專門出了腦機接口的支持文件，腦機接口就是在人腦和外部設備之間建立直接通信通路的技術，如我們都看過玄幻片，有人僅憑意念不動手也不動口，就讓一個物體自行挪動，它最直接的應用就是在醫療行業，比如幫助嵴髓損傷、中風、肌萎縮或者腦癱患者，來控制外部物體或者幫助意識清醒但全身癱瘓無法說話的人，能夠正常表達需求和情感。

3、今天有三件大事值得關注：一個是今天早上關稅消息出來了，中美雙方已經同意繼續延期90天，外部風險通過籌碼交換的方式得到了中期的緩解。另一個是財政部和稅務總局啟動《增值稅法實施條例》征求意見，從總則到稅收優惠全覆蓋，未來財稅政策要更貼近實際利好企業。

還有一個是中央結算公司直接給境外央行類機構“開綠燈”，不再要求簽承諾書。為外資入場掃清各種障礙，同時也利好A股和債券市場。隨著美聯儲降息的日子越來越近，我們也在提前布局。開“綠色通道”準備搶占分流出來的外資，想投中國國債就能投，想投A股也能投！

這一輪牛市的啟動，一是激活國內消費，二是吸引外資。所以怎么讓外資相對自由地炒A股，這就非常重要了！如果做的到位，能給我們資本市場引入長期的活水。最近金融市場的利好一個接一個，歸根結底是國家要把股市做起來，大家要相信趨勢，但踏空的人心態也不用太炸裂，既然要走慢牛，在3700附近大概率要遇阻，需要磨蹭一段時間，給你上車的機會。

這一輪是結構性牛市，還有不少板塊在3000點，就看你有沒有耐心拿了。現在不到3700還不是大牛市，當然從歷史上看，無論是什么樣的大牛市，大多數投資人都是虧損的命。希望這次能避免，讓多數人共同賺錢。最后分享一句話：有人已經把股市當成了du場。但真正的投資者是把du場變成了道場，賺讓自己安心的錢，舒服的錢，松弛的錢...