特朗普對芯片半導體征100%關稅，受傷的可能是歐日

特朗普周三表示，美國將對芯片和半導體征收約100%的關稅，但不針對“在美國建廠”的公司。

他溫馨提示：在美國制造的，將不收取任何費用。

一、美國為何增收關稅？

此舉表面是推動制造業回流，實則更深層次的目的，在戰略上：迫使東大在關鍵技術（如AI芯片、量子計算）領域讓步，同時迎合美國國內“鐵銹帶”選民，鞏固共和黨中期選舉的基本盤。

在戰術上，可以分兩個層面看：

短期層面看，制造“局部脫鉤”假象，為近期的訪問談判創造心理優勢，類似2018年貿易戰中“以戰促談”。

長期層面看，以關稅為撬動全球半導體產業鏈重組：

脅使巨頭站隊：臺積電只能將亞利桑那州投資額從120億美元加碼至1650億美元，蘋果則是承諾追加千億投資換取豁免。

打擊東大供應鏈：

東大已經攻克領域的產品為何能吊打全球產品？總結起來就4個字“物美價廉”，并不是我們定價太低，而是他們定價太高了。我們定價低的原因之一就是我們具備了全球唯一的全產業鏈。

在上次“卡脖子”中，東大國內關于“造還是買”的爭議已經消失，一致認為再硬的骨頭也要啃下來，所以在芯片方面有所突破，28納米以上成熟制程占據全球35%產能，相關龍頭的良率達95%，車規級芯片成本比歐美低35%，這也為我們新能源汽車的快速發展奠定有力基礎。

此前，加收的50%關稅已使東大對美芯片出口降了37%，若這次100%真的落地落地，東大相關企業的日子會更難。

更致命的是，美國要求設備標注“原產地”，其目的是通過供應鏈溯源封堵東大獲取高端技術，類似的計量是美國對英偉達H20芯片的出口限制，既打擊東大AI算力發展，又通過“合規成本”讓供應鏈“天然”親美。

但事實已經證明，越打壓，只會讓東大的相關技術取得更快地突破。這種“無奈的傷敵一千自損八百”的“自傷拳”策略，是特朗普政府在債務高企背景下的無奈冒險博弈。

二、東大有無應對措施？

東大其實早就有對策了，對策之一就是：用反內卷驅動科技巨頭轉型，比如最近叫停的外賣“價格戰”，讓互聯網巨頭有更多的時間、精力、財力投向AI大模型等領域。

因為AI等領域帶來的顛覆性是超乎想象的，比如這兩年市值突破4萬億美元的英偉達，用AI芯片80%的市占率、和強大的話語權構建了強大的護城河。

按照常規思想，要想趕上，首先要摸著他們的石頭過河，再談突破。

但AI的出現，讓我們找到了“四兩撥千斤”之妙招：DeepSeek的混合專家模型（MoE）將訓練成本降低80%，直接沖擊硬件的原本邏輯。

杰克馬主導的達摩院已投入千億級資金研發量子計算，托尼馬主導了混元大模型布局智能制造，東大的互聯網巨頭完全有能力開辟“新技術護城河”。

外賣騎手數量增長放緩，但人形機器人訂單激增，宇樹科技H1機器人銷量暴增300%。當資本從“送外賣”轉向“造機器人”，一場硬科技革命早已經啟幕。

三、最受傷的可能是歐日

“老大和老二互毆，結果老三最受傷”的例子非常多。

在不讓第三方“成妖”這方面，東美默契十足。

先是時間上的默契：特朗普削減醫療補助，東大嚴打大宗市場炒作；美聯儲副主席因“假數據”辭職，東大整治金融“小作文，幾乎是同步進行。

再是產業上的默契：

在6G方面，東美聯合制定行業標準，東大在6G領域提案通過率達41.3%，而美國主導的Next G Alliance占比32%，形成“雙極主導”格局，其他國家想喝口湯都難。

在汽車方面，美國默許東大發展成熟制程芯片，換取電動車市場準入；東大則憑新能源車70%全球市占率，迫使日系車降價求生。

戰場上得不到的，談判桌上也得不到。

與之對應的則是：日本以5500億美元投資換取關稅從25%降至15%；歐盟被美國加征30%電動車關稅后，只能引入寧德時代匈牙利工廠。

歐盟和日本若無法突破美國的技術封鎖，日本將淪為“高端代工廠”，歐盟則淪為“消費附附庸洲”。

總結：

科技進步最受益的，除了該領域的人之外，當然是東大和美國的老百姓，比如國補之類的還將惠及到更多的人。

大家也不用擔心自己的行業被機器人替代后會面臨失業的問題，如果非要提建議，可以加入到相關行業將個人命運與時代命運同共振之外，隱士建議一定要到含“科技”量高的地方去，比如長三角和珠三角地區。