房地產，還重要嗎？

　　730大會的新聞通稿出來之后，輿論形成兩種相反，且看法不同的觀點。

　　一種觀點認為——

　　政治局會議沒提房地產，所以房地產已經不重要了，已經放棄了房地產行業(yè)～

　　另外一種觀點——

　　此次會議雖然沒提房地產，但明確了城市更新，這城市更新的范圍包括300城城中村改造等，屬于變相闡述了房地產~

　　那么，到底該怎么理解[大會沒提房地產]這件事？

　　同時，房地產在中國還重要嗎？

　　01

　　來，先說第一個問題：[大會沒提房地產]這件事

　　我查看了過去20年，也就是2005年到2025年7月份的政治局會議，其中12次提及房地產，8次未提及。

　　換句話說，畢竟過去20年開了20次大會，而接近一半的大會都沒有提“房地產”這三個字。

　　所以，不能因為2025年7月份政治局會議未提及房地產這三個字，就說”房地產不重要了“

　　因為2014年，也沒提房地產——

　　2014年中國商品房的庫存量超過7.2萬平米，是歷史第一高。

　　與此同時，一線城市北京、上海的房價在2014年也是“跌聲一片”，部分區(qū)域跌幅超過50%

　　我截了兩張北京和上海關于房價下跌的報道，大家看看，感受一下“過去發(fā)生了什么”

　　在這樣的背景下，2014年7月份的政治局大會，也沒有提及“房地產”三個字。

　　但其后的事情大家都清楚，2015年9月份開啟了連續(xù)降息，同時啟動了棚改貨幣化安置，通過一拆一賠實現了漲價去庫存~

　　所以，無論從過去20年的歷史同期事件來看，還是2014年前后發(fā)生的事情看，中央政治局會議[沒有提及房地產]說明不了什么。

　　同樣的道理，就算[提及房地產]也不能說明房地產就重要，更不能成為房地產買賣的指標性信號。

　　因為從歷史表述來看，中央政治局會議關于房地產的表述95%都是[抑制房地產投資過熱]的表述

　　過去20年的中央政治局會議中，針對房地產維度表述最特殊的一年就是2024年。

　　會議原文『要持續(xù)防范化解重點領域風險。要落實好促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展的新政策，堅持消化存量和優(yōu)化增量相結合，積極支持收購存量商品房用作保障性住房，進一步做好保交房工作，加快構建房地產發(fā)展新模式』

　　這次會議強調[平穩(wěn)健康]，強調保交樓和新發(fā)展模式。為什么強調這些，大家都知道，我就不贅述了

　　其實呢，我感覺大家太敏感了，就像這次大會沒提汽車產業(yè)、沒提消費，那么不是就意味著汽車產業(yè)和消費都不重要了呢~

　　肯定不是，這點大家都知道

　　那為什么沒提房地產，大家就很緊張呢？輿論就能“星火燎原”呢

　　因為大家太在意房子了~

　　因為中國的14億人口，無論居住在城市還是鄉(xiāng)鎮(zhèn)，其財富的核心承載就是房子！

　　說白了，就是利害攸關，尤為關注而已

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　　02

　　再說第二件事：對中國經濟而言，房地產還重要嗎？

　　自從房地產“狗茄子“之后，房價如蔥、科技替代房地產的聲音甚囂塵上。

　　至于房價如蔥，但凡見過一點點世面，對經濟有”頭發(fā)絲“那么細小的了解，都不會相信。

　　因為從古到今，從現在到未來，這房子都不可能是“唾手可得”的東西。盛世大唐如此、富甲天下的大宋如此、今天GDP總量第二的中國更是如此~

　　那么，“科技替代房地產”呢？

　　大家之所以相信“科技替代房地產”這件事，是因為從國家層面釋放了產業(yè)結構調整、側供給、科技強國信號，且類似表述逐年增多

　　而房地產經歷了“退出支柱型產業(yè)”地位，到“重新被確立支柱型產業(yè)”地位的波折，

　　兩相比較，就有了“科技替代房地產”的觀點

　　但我想告訴大家兩點：

　　第一點是科技與房地產根本就不是同一個維度的事物~

　　科技是生產力的體現，而房地產只是生產力的一部分。

　　這句話“非人話”是什么意思呢？

　　假設科技是汽油，那么生產力就是各種機動車，包括摩托車、小轎車、貨車、動車。

　　而科技的提升，就好像汽油從92號變成98號，動力更足、效率更高，但汽油純度再高，也不可能變成機動車。

　　大家要明白，我們說的科技，本質是科學技術，也就是科學+技術，他是可以應用到所有行業(yè)，包括制造業(yè)，也包括房地產、AI智能等等。

　　——比如，

　　我們從蒸汽時代發(fā)展到電子信息時代，電子技術是全面應用的，這種技術會滲透到生活的方方面面，各行各業(yè)。

　　——再比如

　　宇樹科技的機器人，未來不僅可以讓“乳膠娃娃”變成“機器姬”，還可以變成建筑工人去蓋房子。

　　換句話說，我們從當前的移動互聯網時代走入通用人工智能時代，這是科技的進步，而這種進步也將應用于各行各業(yè)，當然也包括房地產。

　　所以，從經濟發(fā)展的角度看，從來不存在什么科技驅動型的經濟模式和房地產驅動型的經濟模式，更不存在什么科技替代房地產的邏輯！

　　只不過，大多數普通人既搞不清楚，又很容易被這種言論“裹挾而行”。

　　第二點，房地產是否重要的判斷是什么？

　　從經濟角度看，一個產業(yè)是否重要，要從五個維度，也就是經濟貢獻、產業(yè)鏈地位、戰(zhàn)略價值、社會功能、風險傳導五個方面看。

　　這五個方面要說清楚，也是長篇巨制，太費勁，我能寫，你們也懶得看。

　　有一種方法，或許單一，但也能說明問題，就是一個產業(yè)的GDP占比。

　　比如德國，

　　德國是全世界公認的，房地產管控最好的國家，房地產行業(yè)在德國是福利產業(yè)，

　　在德國的GDP構成中35%是制造業(yè)，8%是房地產行業(yè)。

　　換句話說，就算老牌的制造業(yè)大國德國，房地產也占GDP的8%。

　　事實上，不僅是德國，美國和日本的房地產行業(yè)占GDP的比例更高，已經到達11%到13%。

　　那么，中國2024年房地產占GDP多少？

　　6.8%

　　而德國、美國、日本的城市化率是多少？

　　德國78%、美國89%、日本93%

　　換句話說，這三個發(fā)達國家，城市化率遠超我們，但其房地產行業(yè)占GDP的比重也在10%左右，對經濟的重要程度并不低

　　而今時今日中國城鎮(zhèn)化率才63%，就把房地產占GDP的比例干到了6.8%，這已經不是重要不重要的問題，而房地產被超調！

　　對，就特么是超調！

　　關于超調，給大家講個笑話，大家就能明白了——

　　大哥嫌棄小弟不聽話，就讓朋友教訓他一頓，沒成想朋友誤會了，一頓鋼管亂打把小弟打進了ICU。

　　大哥一看懵了，沒小弟，還咋做大哥呢

　　咋整？好藥不停的救唄

　　為啥必須救啊，因為對大哥而言，小弟很重要~

　　如果話說到這個份上，還是搞不懂，看不明白，證明缺少的知識太多了，可以掃描來聽直播課

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　　03

　　最后說幾點吧。

　　首先，大環(huán)境！

　　我們當前的問題根本不是房地產行業(yè)的問題，而是經濟自身出現了問題。

　　一方面外循環(huán)的出口面臨博弈壓力，已經增加了30%的關稅，還要加多少？

　　不管最終結果如何，曾經那種低價“干死”其他競爭者的玩法，估計是不行了；

　　另外一方面是內循環(huán)，內循環(huán)的關鍵在消費。

　　而消費不振的本質是居民杠桿率過高，而居民杠桿率降低的唯二方法就是通脹稀釋債務與漲工資，可不論哪一種都是對“低價出口”優(yōu)勢的沖抵。

　　所以，咱們現在的主基調是“穩(wěn)”，也就是先穩(wěn)住，然后相機而動。

　　其次，房地產

　　未來是普跌分漲的局面，只有真正有價值支撐的城市，房子才是資產，才是價值資產。

　　最后，用全世界公認“房價調控最好”，房價走勢最平穩(wěn)的德國50年房價走勢結束吧！

　　大家從圖中看到了什么，留言區(qū)說說