特斯拉智駕芯片生產代工給了三星，臺積電為何失之交臂？

在科技與汽車產業深度融合的當下，智能駕駛芯片成為了汽車行業競爭的新焦點。近日，有消息稱，特斯拉已與三星電子達成一項價值高達 22.8 萬億韓元（約 165 億美元）的芯片制造協議。根據三星提交的文件，該合約于 7 月 24 日生效，將一直持續至2033 年 12 月 31 日。隨后，特斯拉 CEO 埃隆?馬斯克親自在社交媒體上確認，三星將負責生產特斯拉關鍵的 AI6 芯片。而目前三星也正在生產 AI4 芯片，至于中間的 AI5 芯片，則由臺積電負責，都了A16的時候，又回到了三星的手里。可以說，特斯拉在代工的選擇方面也一直在變化著。

三星收獲滿滿，臺積電為何失之交臂了？

對于三星而言，這筆來自特斯拉的巨額訂單無疑是一場 “及時雨”。長期以來，三星的芯片代工業務深陷困境，一直處于虧損狀態，產能利用率也嚴重不足。其位于得克薩斯州的新工廠更是命運多舛，建設完工和產能提升時間多次推遲，原計劃于去年 4 月完工，后推遲至今年 10 月底，甚至到 2026 年才能真正實現產能提升。

在全球芯片代工市場的份額競爭中，三星也逐漸落后于競爭對手。據 TrendForce 數據顯示，今年第一季度，三星電子代工市場占有率僅為 7.7%，與臺積電高達 67.7% 的市場份額形成了鮮明的對比，差距進一步拉大，三星僅比中芯國際（6%）高出 1.7 個百分點。在這樣的艱難處境下，特斯拉的這筆大單顯得尤為珍貴，它不僅能在短期內為三星帶來可觀的收入，改善其財務狀況，從長遠來看，更是三星代工業務的一劑強心針，有助于提升其產能利用率，重塑市場信心。

對于臺積電而言，手里的訂單很多，在芯片代工領域一直占據著絕對的主導地位，長期享受著行業領先帶來的紅利。然而，此次特斯拉將 AI6 芯片代工訂單交給三星，無疑給臺積電敲響了警鐘。一直以來，臺積電憑借先進的技術和穩定的生產，在高端芯片代工領域幾乎處于壟斷地位，眾多科技巨頭紛紛將芯片生產委托給臺積電。但隨著三星等競爭對手的不斷追趕，以及客戶多元化需求的增長，臺積電的優勢地位并非堅不可摧。特斯拉這一重要客戶的部分訂單流失，或許只是一個開始，如果臺積電不能及時應對市場變化，未來可能會面臨更多客戶的流失風險，進而影響其營收與行業地位。

三星一直在追趕的路上努力

在芯片代工領域，技術工藝的先進程度是決定競爭力的核心要素。長期以來，臺積電在技術上一直領先于三星，尤其在先進制程工藝方面，臺積電的優勢較為明顯。然而，近年來三星也在奮起直追，不斷加大在技術研發上的投入，逐漸縮小與臺積電的差距，并在一些特定領域形成了自身的特色優勢。

以 2 納米制程工藝為例，這一先進制程被視為芯片代工領域的下一個技術高地，三星和臺積電均在全力推進相關技術的研發與量產。雖然目前臺積電在 2 納米工藝的研發進度上稍領先于三星，已在新竹縣的寶山工廠完成 2 納米制程晶圓的試生產工作，且試生產的良品率高達 60%，大幅超越了公司內部的預期目標。但三星也取得了一定的進展，其 2nm 工藝已獲得美國 AI 半導體企業安霸 Ambarella 的 ADAS（高級駕駛輔助系統）芯片訂單，預計 2025 年流片，2026 年量產。這表明三星的 2 納米技術已獲得部分市場認可，具備了一定的競爭力。

在 5 納米及以下制程工藝方面，三星也在不斷提升自身實力。盡管此前三星在先進制程工藝上的良率問題飽受詬病，但經過持續的技術改進與優化，其 5 納米工藝的良率有所提升，這為其贏得了高通等重要客戶的青睞。此次特斯拉選擇三星代工AI6 芯片，也從側面反映出三星在先進制程工藝上的進步已得到了市場的進一步認可。或許三星在 AI6 芯片所采用的制程工藝上，展現出了讓特斯拉滿意的技術方案與性能表現，這才促使特斯拉放心地將訂單交給三星。

地緣政治與供應鏈安全，本地化生產趨勢

在全球化的產業分工體系下，地緣政治因素對企業的供應鏈布局產生著越來越重要的影響。近年來，隨著國際形勢的復雜多變，供應鏈安全成為了眾多企業不得不考慮的關鍵問題。對于特斯拉而言，確保其核心零部件 —— 智能駕駛芯片的穩定供應至關重要。

三星在美國得克薩斯州新建的工廠，恰好滿足了特斯拉供應鏈本地化的戰略需求。通過將芯片生產放在美國本土，特斯拉可以有效降低因國際政治局勢變化、貿易摩擦等因素帶來的供應鏈風險，確保芯片供應的穩定性與及時性。此外，本地化生產還能在一定程度上縮短供應鏈長度，降低物流成本，提高生產效率。例如，當芯片在生產過程中出現問題時，特斯拉的技術團隊可以更快速地與三星工廠進行溝通協作，及時解決問題，避免因跨國溝通與協調帶來的時間延誤。這種地緣政治與供應鏈安全層面的考量，無疑是特斯拉選擇三星代工 AI6 芯片的重要因素之一。

有消息稱，三星在與特斯拉的合作談判中，可能在價格方面給出了更具競爭力的方案。對于特斯拉而言，智能駕駛芯片作為其核心零部件，采購成本的高低直接影響到整車的生產成本與市場競爭力。在保證芯片性能和質量的前提下，選擇價格更為優惠的代工合作伙伴，有助于特斯拉降低生產成本，提高產品的性價比，從而在激烈的市場競爭中占據更有利的地位。尤其是在特斯拉致力于實現完全自動駕駛（FSD）功能，需要大規模生產智能駕駛芯片的情況下，成本控制顯得尤為重要。因此，三星在價格上的優勢，很可能是吸引特斯拉將 AI6 芯片代工訂單交予它的又一重要原因。

高端芯片代工行業格局或將重塑

與傳統的芯片代工合作模式不同，此次特斯拉與三星的合作展現出了一種全新的深度協作模式。馬斯克明確表示，三星已同意讓特斯拉協助提升制造效率，他本人也將親自參與到生產流程的優化工作中。這種深度合作模式在芯片行業較為少見，卻為雙方帶來了諸多新機遇。

對于特斯拉而言，通過深度參與芯片生產過程，可以更好地確保芯片的性能和質量符合其嚴格的標準與需求。特斯拉在智能駕駛領域擁有豐富的技術積累和獨特的算法優勢，將這些優勢融入到芯片生產環節中，有望進一步提升 AI6 芯片在智能駕駛場景下的性能表現。例如，特斯拉可以根據其自動駕駛算法對芯片算力、數據處理速度等方面的特殊需求，與三星共同優化芯片的設計與生產工藝，使芯片能夠更好地適配特斯拉的智能駕駛系統。

對于三星而言，特斯拉的深度參與為其帶來了學習和改進的機會。特斯拉作為全球領先的電動汽車制造商，在汽車電子領域的技術實力不容小覷。通過與特斯拉的緊密合作，三星可以更深入地了解汽車行業對芯片的特殊需求，從而在未來的芯片研發與生產中，更好地滿足汽車客戶的需求，提升自身在汽車芯片代工市場的競爭力。這種合作模式的創新，不僅為雙方在此次 AI6 芯片合作中帶來了更大的成功可能性，也為未來芯片代工行業的合作模式提供了新的思路與借鑒。

特斯拉選擇三星代工 AI6 芯片這一決策，無疑在芯片代工與汽車智能駕駛兩大領域投下了一顆重磅炸彈，對未來行業格局的發展演變產生深遠影響。

從芯片代工行業來看，三星憑借這筆大額訂單，有望打破臺積電長期以來在高端芯片代工市場的壟斷格局。隨著合作的深入開展，三星在先進制程工藝上的技術實力將得到進一步驗證與提升，吸引更多客戶尋求合作，從而逐漸縮小與臺積電在市場份額上的差距。這將促使芯片代工行業的競爭更加激烈，推動整個行業在技術創新、成本控制和服務質量等方面不斷提升。

對于汽車智能駕駛領域而言，特斯拉與三星的合作可能加速智能駕駛技術的發展進程。三星先進的芯片制造技術與特斯拉領先的智能駕駛算法相結合，有望為特斯拉的智能駕駛系統帶來更強大的算力支持，推動其向完全自動駕駛的目標更快邁進。這將給其他汽車制造商帶來更大的競爭壓力，促使整個行業加大在智能駕駛技術研發方面的投入，推動智能駕駛技術的普及與應用。此次特斯拉與三星的合作，無論是對于雙方企業自身的發展，還是對于芯片代工和汽車智能駕駛行業的未來走向，都具有極為重要的意義。