九卦 | 半年超80家銀行退出！銀行線下網(wǎng)點(diǎn)退出數(shù)量也創(chuàng)新高！

來(lái) 源 | 九卦金融圈綜合

7月2日，國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)連續(xù)發(fā)布了7則銀行解散的批復(fù)，這7家銀行都是山東省內(nèi)的村鎮(zhèn)銀行。半年內(nèi)，正式退出的村鎮(zhèn)銀行數(shù)已超80家。

此外據(jù)報(bào)道，今年上半年約有2677家“商業(yè)銀行”的線下網(wǎng)點(diǎn)獲準(zhǔn)退出，這一數(shù)字已經(jīng)高于去年一整年的數(shù)據(jù)。

2025年下半年已經(jīng)開(kāi)始，未來(lái)銀行業(yè)很可能迎來(lái)新一波小銀行或網(wǎng)點(diǎn)退出潮。

“消失的銀行網(wǎng)點(diǎn)”

國(guó)家金融監(jiān)管總局官網(wǎng)“金融許可證信息”欄目列出的“商業(yè)銀行”的“機(jī)構(gòu)退出列表”的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年（2025年1月1日——2025年6月30日），累計(jì)約有2677家商業(yè)銀行的線下網(wǎng)點(diǎn)“關(guān)門(mén)停業(yè)”。

據(jù)報(bào)道，今年上半年“網(wǎng)點(diǎn)關(guān)停第一例”發(fā)生在1月2日——位于河南省三門(mén)峽市五原路西段商會(huì)大廈一樓的中原銀行股份有限公司三門(mén)峽文博城支行（中原銀行三門(mén)峽文博城支行）獲準(zhǔn)退出，其機(jī)構(gòu)編碼為B0615S341120010。

統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，今年上半年獲準(zhǔn)退出的商業(yè)銀行線下網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量已經(jīng)顯著高于去年全年。

村鎮(zhèn)銀行大重組

據(jù)報(bào)道，2025年，我國(guó)村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)進(jìn)程明顯加速，數(shù)量瘦身現(xiàn)象越發(fā)顯著。

青島農(nóng)商銀行、蘇州銀行、廣州農(nóng)商銀行等多家中小銀行披露召開(kāi)股東大會(huì)，審議推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行吸收合并等工作的議案。

6月30日，江蘇常熟農(nóng)商銀行召開(kāi)2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了吸收合并江蘇如東融興村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的議案。

同日，江蘇常熟農(nóng)商銀行發(fā)布公告稱，該行吸收合并江蘇江寧上銀村鎮(zhèn)銀行、宿遷宿城興福村鎮(zhèn)銀行、江蘇寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行已于6月26日獲監(jiān)管批復(fù)。近日，吸收合并后新設(shè)立的南京江寧支行、宿遷宿城支行、揚(yáng)州寶應(yīng)支行相繼揭牌開(kāi)業(yè)。

監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，全國(guó)已有89家村鎮(zhèn)銀行完成吸收合并重組，這一數(shù)字已接近2024年全年94家的總量，并且遠(yuǎn)超2023年僅11家的水平。

在整合模式方面，“村改支”和“村改分”成為主要方式。具體而言，村鎮(zhèn)銀行通過(guò)被主發(fā)起行吸收合并，轉(zhuǎn)變?yōu)橹谢蚍中小暮喜⒅黧w來(lái)看，城商行和農(nóng)商行是主要參與者，而國(guó)有大行也逐漸加入這一行列。

比如，工商銀行獲批收購(gòu)重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行，并設(shè)立中央大街支行，全面承接該村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及員工。這是國(guó)有大行首個(gè)“村改支”案例。

在討論國(guó)有大行是否會(huì)持續(xù)參與“村改支”時(shí)，有分析指出，未來(lái)大型銀行參與村鎮(zhèn)銀行改革的案例可能較為有限。原因在于，在村鎮(zhèn)銀行改革化險(xiǎn)進(jìn)程中，監(jiān)管部門(mén)一直強(qiáng)調(diào)主發(fā)起行的主體責(zé)任。而大型銀行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量占比相對(duì)較少，目前絕大多數(shù)村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行是城商行或農(nóng)商行。

除了吸收合并，股權(quán)增持也成為村鎮(zhèn)銀行主發(fā)起行強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)的重要方式。2025年上半年，多家村鎮(zhèn)銀行的主發(fā)起行通過(guò)增持股權(quán)，進(jìn)一步提升了對(duì)村鎮(zhèn)銀行的持股比例，其中多起增持完成后實(shí)現(xiàn)了全資控股。例如，廊坊銀行通過(guò)受讓自然人股東的股份，將其對(duì)灤平盛陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行的持股比例從43.74%提升至100%。

“倒逼下”的改革加速

當(dāng)前村鎮(zhèn)銀行加速整合的背后，是政策驅(qū)動(dòng)與自身風(fēng)險(xiǎn)倒逼的雙重因素作用。

從村鎮(zhèn)銀行自身情況來(lái)看，其面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。央行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告（2024）》指出，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)隱患。從多家機(jī)構(gòu)披露的數(shù)據(jù)來(lái)看，村鎮(zhèn)銀行的不良貸款率呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。與此同時(shí)，大型銀行普惠金融業(yè)務(wù)的下沉，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步擠壓了村鎮(zhèn)銀行的生存空間。

從政策層面來(lái)看，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局將“加快推進(jìn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”作為2025年的重點(diǎn)監(jiān)管任務(wù)，明確聚焦于減量提質(zhì)與風(fēng)險(xiǎn)出清，通過(guò)兼并重組等方式壓降機(jī)構(gòu)數(shù)量。2025年政府工作報(bào)告強(qiáng)調(diào)，按照市場(chǎng)化、法治化原則，統(tǒng)籌推進(jìn)地方中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)處置與轉(zhuǎn)型發(fā)展。此外，中央一號(hào)文件進(jìn)一步明確要求，堅(jiān)持農(nóng)村中小銀行支農(nóng)支小的定位，實(shí)施“一省一策”加快農(nóng)信社改革，穩(wěn)妥有序推進(jìn)村鎮(zhèn)銀行改革重組。

今年1月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《鄉(xiāng)村全面振興規(guī)劃（2024—2027年）》，其中要求，加強(qiáng)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)支農(nóng)支小定位，加快農(nóng)村信用社改革化險(xiǎn)，推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組。

村鎮(zhèn)銀行的加速整合和改革化險(xiǎn)，將帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)化解與服務(wù)質(zhì)量提升的雙重積極效應(yīng)。通過(guò)吸收合并，村鎮(zhèn)銀行的不良資產(chǎn)被納入資本實(shí)力更強(qiáng)的母行風(fēng)控體系，治理缺陷得以根治，運(yùn)營(yíng)成本降低，資源協(xié)同效應(yīng)顯現(xiàn)。同時(shí)，合并重組后的銀行可以擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，推出更多元化的金融產(chǎn)品，更好地滿足農(nóng)村地區(qū)不同客戶群體的需求。

在推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行減量提質(zhì)方面，銀行業(yè)除了繼續(xù)采用“村改支”“村改分”的方式吸收合并村鎮(zhèn)銀行外，還需要通過(guò)加強(qiáng)經(jīng)驗(yàn)交流，特別是大型銀行進(jìn)行科技輸出等支持村鎮(zhèn)銀行高質(zhì)量發(fā)展，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供高質(zhì)量金融服務(wù)。

“消失”背后的提質(zhì)之路

當(dāng)前銀行網(wǎng)點(diǎn)布局調(diào)整存在客觀必然性，銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量持續(xù)縮減已成為行業(yè)普遍趨勢(shì)。

從需求端來(lái)看，我國(guó)人口總量增長(zhǎng)已進(jìn)入平臺(tái)期，實(shí)體經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，這使得銀行的客戶規(guī)模和業(yè)務(wù)量都面臨新的發(fā)展態(tài)勢(shì)，與以往快速擴(kuò)張時(shí)期形成明顯差異。

從供給端來(lái)看，銀行業(yè)"供給側(cè)"結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，促使線下網(wǎng)點(diǎn)加速整合。具體表現(xiàn)為大量村鎮(zhèn)銀行被兼并重組，同時(shí)部分重復(fù)設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)也被裁撤。需要補(bǔ)充說(shuō)明的是，在優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局過(guò)程中，部分大中型銀行也在金融服務(wù)覆蓋不足的區(qū)域新增設(shè)了服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

另一個(gè)重要原因是，金融科技的迅猛發(fā)展使得大量傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了線上化遷移。如今貸款申請(qǐng)、資金劃轉(zhuǎn)等基礎(chǔ)金融服務(wù)通過(guò)手機(jī)APP即可完成辦理。"這客觀上也會(huì)導(dǎo)致部分線下業(yè)務(wù)規(guī)模收縮。

《2024中國(guó)數(shù)字銀行調(diào)查報(bào)告》指出，2024年個(gè)人手機(jī)銀行用戶使用比例達(dá)?88%?，成為金融服務(wù)主導(dǎo)渠道。同時(shí)，人工智能（AI）、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)在銀行業(yè)的廣泛應(yīng)用，使得銀行能夠以更低成本、更高效率服務(wù)客戶。

此外，出于提升經(jīng)營(yíng)效益的考慮，銀行不得不對(duì)部分經(jīng)營(yíng)效益欠佳的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行優(yōu)化整合。"

總之，在金融科技驅(qū)動(dòng)下，銀行網(wǎng)點(diǎn)的功能正從“業(yè)務(wù)辦理中心”向“客戶體驗(yàn)中心”轉(zhuǎn)變。未來(lái)，銀行網(wǎng)點(diǎn)不會(huì)完全消失，但數(shù)量將進(jìn)一步精簡(jiǎn)，并更聚焦于高凈值客戶服務(wù)、復(fù)雜業(yè)務(wù)咨詢和線下場(chǎng)景體驗(yàn)，而基礎(chǔ)金融服務(wù)將全面由數(shù)字化渠道承接。

（據(jù)第一財(cái)經(jīng)、財(cái)聯(lián)社等）

美國(guó)銀行關(guān)門(mén)潮加劇！第一季度關(guān)閉272家分行！

2024年，全美銀行共關(guān)閉了1043家分行。

2025年，這一趨勢(shì)進(jìn)一步加速，僅第一季度就有272家分行關(guān)閉。

今年4月，不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)就有 42 家地方分支機(jī)構(gòu)申請(qǐng)關(guān)閉，導(dǎo)致數(shù)十個(gè)社區(qū)的服務(wù)減少。

Bankrate 首席財(cái)務(wù)分析師 Greg McBride 接受每日郵報(bào)采訪時(shí)表示：“隨著越來(lái)越多的交易轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上，行業(yè)整合是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)，并且將持續(xù)下去。”

他解釋說(shuō)：“農(nóng)村地區(qū)的消費(fèi)者和小企業(yè)受到的影響最大，尤其是那些必須每天去銀行存現(xiàn)金的企業(yè)主或缺乏可行交通工具的消費(fèi)者。”

Self Financial 最近的一項(xiàng)研究顯示，預(yù)計(jì)到今年年底，銀行分支機(jī)構(gòu)數(shù)量將進(jìn)一步下降 4.11%。

不過(guò)，盡管數(shù)字化趨勢(shì)明顯，GoBankingRates的一項(xiàng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，還有45%的美國(guó)人更喜歡親自去銀行辦事。

富國(guó)銀行也發(fā)表了類(lèi)似的聲明：“雖然我們優(yōu)化分行網(wǎng)絡(luò)，但實(shí)體分行依然在服務(wù)客戶中扮演重要角色，配合我們的App、官網(wǎng)和ATM機(jī)，一起滿足社區(qū)的銀行需求。”

專家通過(guò)分析，如果單純根據(jù)2018年以來(lái)每年平均1,646家的凈關(guān)閉數(shù)量，美國(guó)最后一家實(shí)體銀行就會(huì)在2041年關(guān)閉。

（一畝三分地Warald）