車主嫌貴，險企怕虧，千億規(guī)模，新能源車險為何陷入困局？

近幾年新能源汽車以狂飆之勢占領(lǐng)大街小巷，乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2024年，新能源乘用車生產(chǎn)1218.5萬輛，同比增長36.4%；新能源車國內(nèi)零售1089.9萬輛，同比增長40.7%，國內(nèi)零售滲透率為47.6%。

甚至此前因地廣人稀，新能源車難以推廣的省份，如今滲透率都越來越高，例如，據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年末全疆新能源汽車保有量增長157.0%。

然而值得一提的事是，新能源汽車發(fā)展勢頭迅猛同時，與之配套的新能源車險市場卻陷入“冰火兩重天”的尷尬境地。

一邊是新能源車險市場規(guī)模在快速膨脹，2024年我國新能源車險保費突破千億元大關(guān)，在總車險保費的占比達(dá)13%，預(yù)計到2030年將攀升至5000億元左右，占比接近50%，成為拉動車險增長的重要引擎。

另一邊卻是行業(yè)深陷“高保費、高出險率、高賠付率”“三高”泥潭，據(jù)中國精算師協(xié)會和銀保信數(shù)據(jù)，2024年，我國新能源車險保費總收入1409億元，但承保虧損了57億元；全行業(yè)共承保車系2795個，其中賠付率超過100%高賠付車系有137個。

為了化解“車主喊貴，企險喊虧”的新能源車險行業(yè)矛盾，更好扶持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2025年1月24日，國家金融監(jiān)督管理總局等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深化改革加強監(jiān)管促進(jìn)新能源車險高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》（以下簡稱《指導(dǎo)意見》）。

截圖來自國家金融監(jiān)督管理局

但是，本應(yīng)是行業(yè)破局的“金鑰匙”的《指導(dǎo)意見》，卻在落地時撞上了堅硬的現(xiàn)實壁壘。

車企與險企的“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭”

在新能源車險這片看似藍(lán)海的市場中，一場沒有硝煙的“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭”正激烈上演。

車企掌作為車輛數(shù)據(jù)的直接采集者，掌握著車輛研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及使用過程中的核心數(shù)據(jù)，從電池的充放電循環(huán)次數(shù)、健康狀態(tài)，到駕駛行為習(xí)慣、行駛軌跡、自動駕駛系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù)。

這些數(shù)據(jù)正是精準(zhǔn)評估車輛風(fēng)險的 “密碼”，而這正是險企想要打破“高保費、高賠付的”，實現(xiàn)精準(zhǔn)定價、有效控制風(fēng)險而急需獲取的相關(guān)數(shù)據(jù)。

但車企險企雙方處于各自利益考量，共享數(shù)據(jù)舉步維艱。

車企方面視數(shù)據(jù)為核心資產(chǎn)，一方面擔(dān)心共享后商業(yè)機(jī)密泄露，另一方面車企還想借助數(shù)據(jù)優(yōu)勢打造自身保險生態(tài)閉環(huán)，以比亞迪為例，作為國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，在 2023 年完成對易安財險的收購后，便積極布局車險市場。2024 年 5 月，比亞迪財險獲批在安徽、江西等 8 個地區(qū)開展交強險業(yè)務(wù)，正式進(jìn)軍車險領(lǐng)域。

截圖來自國家金融監(jiān)督管理局

險企方面，因為數(shù)據(jù)處理能力參差不齊、安全防護(hù)水平不一，難以獲得車企的信任。

這場戰(zhàn)爭中，作為新能源車行業(yè)先鋒的特斯拉，掀起了一場猛烈的行業(yè)風(fēng)暴。隨著新能源汽車滲透率不斷提升，特斯拉憑借對車輛核心數(shù)據(jù)的絕對掌控，試圖繞過傳統(tǒng)保險中介，開展“脫媒”直保業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2024年特斯拉在全球的銷量突破200萬輛。龐大的用戶基數(shù)背后，特斯拉積累了海量的車輛數(shù)據(jù)。但保險公司卻無從知曉這些數(shù)據(jù)，而不知道車輛的電池健康狀況、自動駕駛使用頻率等關(guān)鍵數(shù)據(jù)，就沒辦法精準(zhǔn)定價。

保險行業(yè)給特斯拉車型定價只能根據(jù)有限的公開信息和過往經(jīng)驗進(jìn)行估算，信息不對稱導(dǎo)致加大了定價的難度和風(fēng)險，后果顯而易見：要么保費過高，讓消費者望而卻步；要么保費過低，保險公司承包虧損。

特斯拉對數(shù)據(jù)的壟斷，不僅沖擊了傳統(tǒng)險企的業(yè)務(wù)模式，也讓整個新能源車險市場的定價體系陷入混亂，嚴(yán)重制約了行業(yè)的健康發(fā)展。

四部門的《指導(dǎo)意見》雖明確鼓勵數(shù)據(jù)共享，但在實際操作中，車企與險企的利益博弈讓數(shù)據(jù)共享難上加難。

這場“數(shù)據(jù)戰(zhàn)爭”，讓《指導(dǎo)意見》的落地之路布滿荊棘，也制約著新能源車險市場向更成熟階段發(fā)展。

《指導(dǎo)意見》：行業(yè)破局的政策藍(lán)圖

面對新能源車險行業(yè)的諸多困境，四部門聯(lián)合發(fā)布指導(dǎo)意見，從多個維度提出了系統(tǒng)性的解決方案。

在降低新能源汽車維修使用成本方面，《指導(dǎo)意見》鼓勵豐富新能源汽車維修零部件供給渠道和類型。因為當(dāng)前新能源汽車維修渠道有限，配件價格高昂，這一舉措有望引入更多競爭，降低配件價格。例如，推動新能源車企開放“三電系統(tǒng)”配件銷售渠道，讓市場上有更多的配件可供選擇，從而打破原廠對配件價格的壟斷。

同時，探索建立保險車型風(fēng)險分級制度，通過時速15公里的低速碰撞試驗，對新車型的損失狀況和維修成本進(jìn)行評估并劃分風(fēng)險等級，車險費率將與風(fēng)險等級掛鉤。這一舉措旨在促車企在設(shè)計生產(chǎn)階段就考慮車輛的安全性與維修經(jīng)濟(jì)性，從源頭上降低車輛的風(fēng)險成本。

在社交平臺上，新能源車主吐槽投保難的帖子屢見不鮮。為了解決投保難問題，《指導(dǎo)意見》指出創(chuàng)新優(yōu)化新能源車險供給，其中引導(dǎo)建立高賠付風(fēng)險分擔(dān)機(jī)制備受矚目。

截圖來自某社交平臺網(wǎng)友發(fā)帖

為解決高賠付風(fēng)險新能源汽車“投保難”問題，中國保險行業(yè)協(xié)會搭建了“車險好投保”平臺于2025年1月25日上線，任何新能源車主在常規(guī)渠道投保遇到困難時，都可通過該平臺鏈接保險公司投保，且保險公司不得拒保。

首批已有10家大中型財險公司接入，后續(xù)還將不斷增加。這一平臺的建立，為高風(fēng)險車輛提供了投保渠道，實現(xiàn)了“愿保盡保”。

此外，《指導(dǎo)意見》還提出穩(wěn)妥優(yōu)化自主定價系數(shù)浮動范圍，目前新能源商業(yè)車險自主定價浮動范圍在行業(yè)基準(zhǔn)保費基礎(chǔ)上上下浮動35%，而燃油車可上下浮動50%，合理優(yōu)化這一范圍將使車險價格與風(fēng)險更為匹配。

同時，研究推出“基本+變動”新能源車險組合產(chǎn)品，探索“車電分離”模式汽車商業(yè)車險產(chǎn)品，滿足不同車主的多樣化需求，如新能源網(wǎng)約車可根據(jù)實際運營情況靈活投保，換電車車主也能獲得更科學(xué)合理的保險保障。

在提升新能源車險經(jīng)營管理水平上，《指導(dǎo)意見》要求保險公司整合新能源車險全鏈條和各環(huán)節(jié)，有效管控經(jīng)營成本。

針對當(dāng)前存在的兼職網(wǎng)約車按家用車投保、兼職營運貨車按非營運貨車投保等保費充足度不夠的問題，鼓勵財險公司依法使用網(wǎng)約車平臺企業(yè)提供的新能源網(wǎng)約車運營安全情況等信息，合理確定自主定價系數(shù)。

保險公司要提高對新能源汽車的風(fēng)險識別和精算定價能力，利用大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計算等技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)字化、線上化、智能化轉(zhuǎn)型升級，通過技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程推進(jìn)降本增效。

在監(jiān)管層面，《指導(dǎo)意見》強化了對新能源車險的全方位監(jiān)管。要求提升理賠服務(wù)質(zhì)效，通過理賠綠色通道、預(yù)賠付、在線定損理賠等方式，讓理賠更加高效便捷。

同時，嚴(yán)格規(guī)范市場秩序，強化“報行合一”監(jiān)管，推動壓降不合規(guī)不合理費用，防止市場亂象滋生。還將優(yōu)化費率回溯監(jiān)管，加強行業(yè)自律，切實保護(hù)消費者權(quán)益，營造健康有序的市場環(huán)境。

UBI車險：駛向精準(zhǔn)定價的“諾亞方舟”

對于“高保費、低賠付”的泥沼中掙扎的新能源車險行業(yè)，UBI車險（全稱 Usage-Based Insurance，基于使用行為的保險）可謂是救命稻草。

基于使用量而定保費的UBI車險，就像一位“私人精算師”。常見的UBI車險模式大概可分為：按里程計費（Pay-As-You-Drive）按行為計費（Pay-How-You-Drive）混合型（里程 + 行為）。

通過借助車聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)和OBD聯(lián)網(wǎng)終端等設(shè)備，24小時不間斷地收集駕駛者駕駛行為數(shù)據(jù)，諸如急加速、急剎車的次數(shù)，行駛里程的長短，轉(zhuǎn)彎角度的大小等數(shù)據(jù)都可以被檢測到。

這些看似普通的駕駛數(shù)據(jù)，經(jīng)過特定算法分析后，可以精準(zhǔn)評估車主駕駛風(fēng)險。駕駛習(xí)慣欠佳的車主，保費自然會水漲船高，反之，駕駛平穩(wěn)的“老司機(jī)”，則能享受到實實在在的保費優(yōu)惠。

新能源汽車天生具備的智能化優(yōu)勢，與UBI車險天然適配。目前新勢力車企如小鵬、蔚來已推出基于駕駛評分的保費優(yōu)惠政策。保險公司通過分析實時采集海量的駕駛行為數(shù)據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)對車輛風(fēng)險的精準(zhǔn)畫像，打破傳統(tǒng)車險“一刀切”的粗放定價模式。

從發(fā)展趨勢來看，隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的進(jìn)一步普及，UBI車險的數(shù)據(jù)采集將更加全面、精準(zhǔn)，其應(yīng)用場景也將不斷拓展。新能源網(wǎng)約車平臺與保險公司合作推出的UBI車險產(chǎn)品，可以根據(jù)運營時長、行駛里程等數(shù)據(jù)動態(tài)定價，既保障了保險公司的收益，又讓風(fēng)險低的司機(jī)得到實惠。

例如現(xiàn)代財險與滴滴出行合作，借助滴滴平臺網(wǎng)約車資源，在 2023 年確立 “為網(wǎng)約車司機(jī)提供專屬保障” 定位，其通過自建風(fēng)控模型，探索 “動態(tài) + 靜態(tài) + 用戶行為數(shù)據(jù)” 結(jié)合的新能源網(wǎng)約車車險定價模型，在 UBI 車險產(chǎn)品構(gòu)建方面已取得一定成果 。

然而，即便有 UBI 車險這樣的技術(shù)手段，行業(yè)仍面臨著嚴(yán)峻的風(fēng)控挑戰(zhàn)。

2025年，陽光財險騙保案，涉案金額高達(dá)7623萬，暴露出了陽光保險系統(tǒng)性管理缺陷，尤其是銷售合規(guī)性、理賠透明度及風(fēng)控機(jī)制方面問題。

不法分子編織出一張?zhí)摌?gòu)交易、偽造資料的大網(wǎng)，將保險公司玩弄于股掌之間。虛報車輛價格、夸大貸款金額，車輛交付后抵押套現(xiàn)，一系列操作行云流水，而陽光財險的風(fēng)控體系未能及時察覺異常，六年之后不法分子才落網(wǎng)。

陽光保險騙貸案暴露的不僅是一家保險公司的漏洞，更是整個車險行業(yè)風(fēng)控的薄弱環(huán)節(jié)，尤其是在多方參與的新能源車險業(yè)務(wù)中，信息溝通不暢、協(xié)同反欺詐機(jī)制缺失。行業(yè)內(nèi)各機(jī)構(gòu)就像“信息孤島”，各自為政，無法形成反欺詐的合力。

從市場發(fā)展趨勢看，隨著新能源車險市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，欺詐風(fēng)險也將進(jìn)一步加劇，建立保險公司、銀行、汽車經(jīng)銷商等各方信息共享平臺，打破數(shù)據(jù)壁壘，實時共享車輛銷售、貸款、理賠等關(guān)鍵信息對于行業(yè)發(fā)展而言刻不容緩。

結(jié)語

從數(shù)據(jù)孤島到風(fēng)險共擔(dān)，新能源車險行業(yè)的破局之路充滿挑戰(zhàn)。《指導(dǎo)意見》的落地需要各方放下利益之爭，解開用戶投保難的死結(jié)，需構(gòu)建 “車企 - 險企 - 用戶” 的價值共生體系，多放攜手前行；UBI車險的推廣需要技術(shù)不斷創(chuàng)新，贏得市場認(rèn)可；反欺詐機(jī)制的建設(shè)需要全行業(yè)齊心協(xié)力，共同守護(hù)。

只有這樣，新能源車險才能真正走出“定價困局”，在新能源汽車的浪潮中破浪前行，實現(xiàn)從高速增長向高質(zhì)量發(fā)展的轉(zhuǎn)變。