阿里AI戰(zhàn)略遭遇黑天鵝 ！

據(jù)《紐約時報》5月17日報道，美國白宮及國會官員正對蘋果公司與阿里巴巴在人工智能（AI）領域的合作展開審查，知情人士透露，美國政府已直接向蘋果高層質(zhì)詢合作條款、數(shù)據(jù)共享范圍，甚至討論是否將阿里等中國AI公司列入“實體清單”。

此次審查的背景是蘋果計劃通過阿里的大模型技術，為中國市場iPhone用戶定制AI功能，例如中文版Siri升級、圖像文本處理等，屬于“Apple Intelligence”本地化戰(zhàn)略的一部分。

蘋果的中國AI戰(zhàn)略始于2023年，《大廠觀察》此前曾撰文報道，為滿足合規(guī)要求，蘋果一度測試了包括百度和深度求索（DeepSeek）在內(nèi)的多家企業(yè)模型。雖然2025年2月阿里與蘋果官宣合作后，據(jù)業(yè)內(nèi)消息百度仍被保留為備用選項，雙方繼續(xù)開發(fā)圖片搜索等AI功能，至此形成雙引擎協(xié)同的iPhone中文版AI合作格局。這一策略既是為規(guī)避單一合作方的潛在風險，也反映出中國市場對蘋果的重要性——2024年第四季度，蘋果在華市場份額雖回升至17%，但出貨量同比暴跌25%，落后于華為、vivo等本土品牌。

對阿里而言，與蘋果的合作是其AI戰(zhàn)略的關鍵里程碑。2025年初，阿里通過開源大模型“通義千問”的性能升級（如Qwen2.5-Max超越DeepSeek V3）及與蘋果的綁定，股價兩個月內(nèi)飆升36%，市值重回2.3萬億港元高位。財報顯示，2024年阿里云智能集團營收同比增長13%，AI相關產(chǎn)品收入連續(xù)六個季度三位數(shù)增長，成為利潤增長主力。

短期看，與蘋果的合作直接拉動了資本市場信心，但實際營收貢獻尚需時間。阿里CEO吳泳銘在財報會上坦言，AI模型的直接變現(xiàn)（如API收費）規(guī)模有限，但長期可通過云服務生態(tài)反哺。例如，阿里云為蘋果提供的端云混合部署方案，可能吸引更多企業(yè)客戶使用其基礎設施。

不過，美國審查帶來的不確定性可能沖擊阿里AI全球化布局。若被列入制裁名單，其與國際科技企業(yè)的合作及海外市場拓展將面臨障礙。

未來，若審查導致合作受阻，蘋果可能需要重新調(diào)整中國AI戰(zhàn)略，而阿里則需加速拓展其他合作伙伴（如國內(nèi)手機廠商）以對沖風險。據(jù)悉，華為、榮耀等七大品牌已集體接入DeepSeek模型，中國本土AI生態(tài)的競爭格局或將重塑。

不過從營收占比看，2024財年（自然年2023年4月-2024年3月），阿里巴巴國際數(shù)字商業(yè)收入為1262億元，其中美國市場貢獻預估約189億元（占比15%），占集團收入的2%左右。另外云計算業(yè)務方面，阿里云在美國業(yè)務規(guī)模較小，主要聚焦中東和亞太市場，對總營收貢獻不足1%。

如被列入“實體清單”，長遠看不會對集團整體業(yè)績產(chǎn)生重大影響，公司未來戰(zhàn)略重點或仍放在國內(nèi)市場的深耕及新興市場的全球化布局上。

*（本文引用信息綜合自《紐約時報》、鳳凰財經(jīng)、新浪科技等公開報道）

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