華為小米都說自己重返第一，國內(nèi)手機市場格局發(fā)生了什么變化？

一季度國內(nèi)手機市場第一到底是華為還是小米？這兩天華為和小米都聲稱重回國內(nèi)智能手機市場第一位置，小米還是時隔十年重回第一。
認真看了一下，原來是兩家國際市場研究機構的統(tǒng)計結果不同。Canalys數(shù)據(jù)顯示，小米一季度出貨量1330萬部，同比增長40%，市場份額19%。華為緊隨其后，出貨1300萬部。OPPO、vivo和蘋果出貨都在1000萬左右。

不過Courterpoint數(shù)據(jù)顯示，一季度華為銷量同比增長28.5%，市場份額19.4%，vivo市場份額17%，小米只有16.6%。OPPO、蘋果、榮耀都在14%左右。

兩家機構的數(shù)據(jù)一個是出貨量，一個是銷量，所以排名才會出現(xiàn)差異。華為手機出貨量只比小米少了30萬部，但華為手機單價要高出小米不少。所以小米雖然出貨量第一，但按銷售額也低于華為。

華為一季度銷量同比增長28.5%，小米一季度銷量同比增長16.5%，這兩家企業(yè)份額的大幅增長背后，OPPO一季度國內(nèi)銷量下滑了2.4%，VIVO銷量基本持平，蘋果銷量下滑7.7%，而榮耀的銷量則斷崖式下跌了12.8%。其他品牌的市場份額也從5.5%下降到4.6%。

一季度榮耀的市場份額只剩下13.7%，而2023年第三季度榮耀市場份額最高時是19.3%，位居國內(nèi)手機品牌首位。2021年-2023年華為因為供應鏈問題退出市場，榮耀憑借與華為相似的品牌基因和技術路線，承接了大量華為原有用戶。

不過華為強勢回歸后，榮耀的市場份額下滑很快，2024年第一季度，榮耀的市場份額降到17.1%，第四季度榮耀市場份額跌到14%以下，被擠出前五。到2025年第一季度，榮耀市場份額已經(jīng)跌到第六。榮耀的問題是，直到現(xiàn)在，仍有35%的消費者認為榮耀是華為的低端子品牌，這顯然削弱了榮耀的獨立品牌價值。

華為手機強勢回歸

華為在被制裁前，在國內(nèi)手機市場處于絕對統(tǒng)治地位，2019年市場份額約38%，出貨量超1.4億臺，遠超蘋果、OPPO、VIVO、小米等競爭對手，是唯一能與三星、蘋果全球抗衡的中國品牌，制裁后華為手機市場份額一度暴跌超80%。但通過技術突破和供應鏈調(diào)整，華為手機市場份額目前已經(jīng)逐步恢復到接近制裁前水平。

2019年華為手機在國內(nèi)市場份額是第二名VIVO的兩倍以上，蘋果同期市場份額僅8.3%。華為手機通過Mate系列，P系列助攻高端市場，Nova系列和榮耀子品牌覆蓋中低端市場，形成全價位布局。

2021年華為因為芯片斷供，國內(nèi)市場份額暴跌到9.3%，排名跌到第六，2022年進一步跌到7.9%。2023年Mate60系列發(fā)布后，華為手機觸底反彈，2024年國內(nèi)份額回升到16%-18.3%，2025年第一季度達到19.4%，按銷量重返第一。如果加上已經(jīng)獨立出來的榮耀，市場份額已經(jīng)接近被制裁前的水平。

小米手機出貨量時隔十年重回第一

小米成立于2010年，通過互聯(lián)網(wǎng)直銷和性價比策略，手機市場份額很快就從0躍升到2014年的12.5%。2025年第一季度小米手機國內(nèi)出貨量1330萬臺創(chuàng)歷史新高，市場份額達到19%，同比增長近40%，這是自2015年后時隔十年重返榜首，超越華為、蘋果等競爭對手。

小米手機從2014年首次登頂，2016年陷入低谷，2025年生態(tài)驅動逆襲，呈現(xiàn)U型復蘇曲線。

小米曾于2014年以6112萬臺銷量，12.5%市場份額首次成為中國第一，增速高達227%。2015年出貨量6490萬臺，市場份額15%，連續(xù)兩年保持國內(nèi)第一。2016年因為供應鏈問題和線下渠道短板，小米手機銷量暴跌到4150萬臺，市場份額僅8.9%，排名跌到第五。

2017年到2020年，小米發(fā)力線下渠道和高端化，建設小米之家，2020年市場份額回升到10%左右。2024年底小米之家門店超1.1萬家，線上線下統(tǒng)一定價提升了效率，補齊了線下渠道的短板。

不同于華為，小米手機海外銷量占比75%，全球份額穩(wěn)居前三，緩解了國內(nèi)競爭壓力。2025年第一季度受政策紅利驅動，國家以舊換新補貼政策覆蓋小米90%機型，中端機型銷量增長50%。

小米汽車的超預期成功，也帶來了巨大的生態(tài)協(xié)同效應，帶動手機銷量上漲，形成人車家生態(tài)閉環(huán)。

小米實力的提升推動了研發(fā)投入的增加。2024年小米研發(fā)支出高達241億，同比增長25.9%，國內(nèi)技術實力上強于小米的企業(yè)已經(jīng)屈指可數(shù)。格力電器董明珠總是鄙視小米沒技術，但格力電器2024年研發(fā)費用只有69億，都不足小米的三分之一。

AI大模型推動新一輪手機換機潮

五一之前最后一個交易日，小米港股大漲，股價接近50元。原因是小米集團官宣首個為推理而生的大模型‘Xiaomi MiMo。該模型僅用70億的參數(shù)，在多項權威基準測試中得分超過了OpenAI的閉源推理模型o1-mini 和阿里通義千問320億參數(shù)的QwQ-32B-Preview，展現(xiàn)了較強的性能，為AI在手機端側的應用和運行提供了堅實的模型基礎。

在AI大模型之前，智能手機的每一輪換機潮都是由技術驅動的。

2007年蘋果推出第一代Iphone，以電容觸摸屏取代物理鍵盤，搭配ios系統(tǒng)和APP Store生態(tài)，重新定義了手機。智能手機很快就顛覆了諾基亞、摩托羅拉主導的功能機市場，用戶為體驗觸控操作和智能應用爭相換機。

2008年谷歌推出安卓系統(tǒng)，通過開源策略吸引三星、HTC等廠商加入，迅速覆蓋了中低端市場。消費者用更低的智能機門檻和多樣化加速換機，推動全球智能手機滲透率從2007年的11%躍升到2010年的29%。

2010年后，4G技術逐漸商用，帶來了高速數(shù)據(jù)傳輸能力，催生了短視頻、移動支付的普及，用戶為流暢體驗視頻流媒體和實時社交功能換機。中國市場4G手機出貨量在2015年就超過了80%。

手機廠商在屏幕分辨率、OLED材質(zhì)，處理器多核CPU/GPU和攝像頭、快充等領域的競爭也刺激了用戶換機的沖動。例如2010年蘋果推出的視網(wǎng)膜屏、2015年三星Galaxy系列的曲面屏都成為用戶換機的重要動力。

2019年后，驅動換機的動力是5G和折疊屏。5G商用后，用戶為體驗超低延遲和高速率換機，尤其在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云游戲等場景需求推動下，2024年全球5G手機出貨量占比達到54%，中國成為5G最大市場。

折疊屏方面，2019年三星Galaxy Fold、華為Mate X系列等折疊屏機型通過差異化設計吸引高端用戶。2023年全球折疊屏手機出貨量同比增長90%，成為低迷市場中少有的增長點。2024年華為推出的三折疊手機也引起了搶購。

2024年被稱為AI手機元年。華為mate60、OPPO Find X7等機型實現(xiàn)了AI消除、實時翻譯、影像生成等功能，用戶為本地化智能服務換機。Counterpoint預測，到2028年AI手機出貨量將超7.3億部，滲透率達54%。

AI手機通過意圖識別和端側數(shù)據(jù)處理提升體驗，將推動中高端市場換機需求。每一次技術躍遷，觸控、4G、5G、AI都通過功能顛覆或體驗升級刺激換機需求。當前AI與折疊屏技術的結合，或將成為2025年后新一輪換機潮的核心動力。