全球產(chǎn)量消費量雙破60年新低，中國市場何去何從？

2024 年，全球葡萄酒行業(yè)可謂遭遇了一場史無前例的 “大風暴”，產(chǎn)量與消費量雙雙跌至 60 年以來的最低谷。國際葡萄與葡萄酒組織（OIV）的數(shù)據(jù)如同一記重錘，砸在整個行業(yè)的心坎上：全球葡萄酒產(chǎn)量同比銳減 4.8%，降至 225.8 億升；消費量也同步下滑 3.3%，僅有 214.2 億升 。這場危機，猶如一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，深刻地影響著全球葡萄酒產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，而中國市場，在這場風暴中也難以獨善其身。

極端氣候下的產(chǎn)量 “滑鐵盧”

全球葡萄園正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。葡萄園總面積連續(xù)第四年縮減，2024 年減少至 709.6 萬公頃，同比下降 0.6% 。在全球最大的種植區(qū)歐盟，整體面積減少 0.8% 至 320 萬公頃。西班牙的葡萄園面積降至 93 萬公頃，減少了 1.5%；法國的葡萄園面積為 78.3 萬公頃，下降了 0.7% 。極端氣候成為了這場產(chǎn)量 “滑鐵盧” 的罪魁禍首。

法國遭遇了創(chuàng) 1957 年以來的新低，勃艮第與波爾多產(chǎn)區(qū)因春季霜凍與夏季連續(xù)強降雨，霜霉病感染率超 40%，部分葡萄園產(chǎn)量損失高達 70% 。意大利雖然北方威尼托大區(qū)遭冰雹災害，但普利亞與西西里產(chǎn)區(qū)憑借耐旱品種實現(xiàn)了一定增長，不過總產(chǎn)量仍低于五年均值 6% 。美國加州也未能幸免，遭遇歷史性高溫，索諾瑪與納帕谷葡萄糖分異常率超 40%，釀酒師不得不提前采收以降低損失 。

中國作為亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)國，同樣受到了影響，2024 年產(chǎn)量下降 17% 至 2.6 億升 。而南半球的情況也不容樂觀，總產(chǎn)量連續(xù)第二年創(chuàng) 20 年新低，降至 45.8 億升，下降了 3.6% 。阿根廷門多薩產(chǎn)區(qū)雖部分緩解了 2023 年的旱情，產(chǎn)量回升 23.3% 至 10.9 億升，但灌溉成本飆升擠壓了利潤，馬爾貝克出口均價下跌 8% 。南非西開普省因霜凍致灰霉病暴發(fā)，釀酒葡萄減產(chǎn) 18%，總產(chǎn)量降至 8.8 億升，為 2005 年以來最低 。澳大利亞巴羅薩谷雖產(chǎn)量小幅回升 5.3% 至 10.2 億升，但庫存積壓達歷史峰值，低價拋售壓力導致設(shè)拉子批發(fā)價下跌 12% 。

全球葡萄酒消費市場也陷入了 “寒冬”。2024 年，全球葡萄酒消費量下降 3.3% 至 214.2 億升，創(chuàng) 1961 年以來最低值 。傳統(tǒng)市場普遍增長放緩，中國消費量暴跌 19.3% 至 5.5 億升，自 2018 年以來年均減少 2 億升 。美國消費量下降 5.8% 至 33.3 億升，Z 世代轉(zhuǎn)向精釀啤酒與即飲雞尾酒，導致商超渠道銷量減少 12% 。歐盟消費量減少 2.8% 至 103.6 億升，老齡化與家庭消費收縮成為主要拖累因素，法國與德國餐飲渠道銷量分別下降 8% 與 6% 。

不過，也有一些局部市場展現(xiàn)出了韌性。俄羅斯消費量增長 2.4% 至 8.1 億升，國產(chǎn)起泡酒替代進口推動需求超五年均值 5% 。葡萄牙消費量增至 5.6 億升，增長了 0.5%，餐飲復蘇帶動綠酒銷量增長 8% 。在中國，高端市場銷量逆增 12%，但大眾市場占比達 65%，消費兩極分化顯著 。

在國際貿(mào)易方面，全球葡萄酒出口量微降 0.1% 至 99.8 億升，出口價值 359 億歐元，下降了 0.3%，均價穩(wěn)定在每升 3.60 歐元 。瓶裝酒均價上漲 1.9% 至 4.70 歐元 / 升，但銷量下降 1.8%；散裝酒則量增 3.3%，均價上漲 6.3% 至 0.80 歐元 / 升 。

智利與澳大利亞通過低價策略搶占東歐與東南亞市場，出口量分別增長 14.4% 和 6.9% 。意大利以普羅塞克起泡酒為核心驅(qū)動，出口量增長 3.2% 至 21.7 億升，但均價僅 3.73 歐元 / 升，較香檳低 58% 。法國勃艮第特級園拍賣價上漲 25%，但香檳出口額下降 6.5% 。中國進口量結(jié)束六年下滑趨勢，反彈 13.7% 至 2.8 億升，瓶裝酒占進口價值的 90%，進口總額達 15 億歐元，增長了 37.6% 。

中國葡萄酒市場的未來之路

對于中國葡萄酒市場而言，當前的困境也蘊含著機遇。一方面，中國消費者對葡萄酒的品質(zhì)和個性化需求日益增長。隨著人們生活水平的提高，消費者不再滿足于普通的葡萄酒，而是追求更高品質(zhì)、更具特色的產(chǎn)品。國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)應抓住這一趨勢，加大在葡萄種植、釀造工藝上的投入，提升產(chǎn)品品質(zhì)，打造具有中國特色的葡萄酒品牌。例如，寧夏賀蘭山東麓產(chǎn)區(qū)近年來通過引進先進技術(shù)和人才，葡萄酒品質(zhì)得到了顯著提升，在國際上也獲得了越來越多的認可 。

另一方面，中國葡萄酒市場的渠道正在不斷多元化。除了傳統(tǒng)的商超、煙酒專賣店等渠道，電商平臺、直播帶貨等新興渠道為葡萄酒銷售提供了新的機遇。企業(yè)應加強線上渠道的建設(shè)，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)精準把握消費者需求，開展個性化營銷 。

全球葡萄酒行業(yè)的這場危機雖然嚴峻，但也為中國葡萄酒市場的轉(zhuǎn)型升級提供了契機。只有積極應對，抓住機遇，中國葡萄酒市場才能在全球競爭中嶄露頭角，迎來新的發(fā)展春天。

資料來源：OIV《2024年全球葡萄與葡萄酒行業(yè)報告》

葡萄酒智庫

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