中國商人越挫越勇|東哥筆記

來源：東哥筆記
作者：李成東

川普把對中國關稅加到了125%，很多人慌了，更怕美國拉著更多國家一起圍堵中國。

我想說，大家真的想多了。“既然特朗普都不想要鐵桿盟友歐盟了，怎么還可能/有能力拉著其它國家和中國搞關稅貿易戰？”

中美貿易戰本身不改變中國崛起的一些關鍵要素，其次貿易戰，科技戰，反而強化了中國大規模投資短板，比如在科技方面的。有些生意，某些階段，多一點，少一點，短時間有影響，總體影響不大。何況美國川普打貿易戰，不是真的決定以后老死不相往來，不做貿易了。

美國是3.4億人，美國之外還有80億人口。中國大多數的工廠，并不是品牌，主要還是以量為主。如果是品牌，丟了美國市場，影響很大，最優質的市場。如果不是，影響沒有那么致命。但如果是依賴單一美國市場，是另外一個情況。
對短期就業的影響，還是要中國整體外貿的大盤情況，是增長還是下降。如果今年對美國市場下降1000-2000億美元，也就是占中國總出口的3-6%之間。但歷史上因為金融危機，全球消費需求下滑，導致中國出口下跌3-6%的情況有很多次。比如2009年下跌16%，2015年下跌2.8%，2016年下跌7.7%，最近的一次是2023年下跌4.6%。但每次下跌之后，是更大的出口反彈，2010年出口增長31.3%，2011年又暴增了20%多！
2025年對美出口可能會下跌不少，但其它市場出口的增長，會彌補美國市場下滑影響，我認為是在可控范圍內。
今年中國的重點肯定是要抓出口保就業，而外企要往外轉攔不住，只有靠民企一條路，關鍵時候發現國企靠不住。客觀上，這會在各方面極大的有利于改善民企的營商環境。這個時候，民企信心就更可貴了。

我看今天馬道長又出現在自己的園區里，雖不如以前形態自由。所以這一切還是要感謝特朗普的上臺，外部威脅加大的時候，才需要內部團結。歐盟一盤散沙的時候，也是因為俄烏戰爭后團結起來。現在美國想甩包袱了，就更團結了。

當然歸納總結過去25年中國的出口數據，更加有利于中國外貿的成長過程，并非一條平滑的直線。那么2001年入市之后，東哥總結了一下中國制造業出口的三個階段，可以更好的理解中國的出口擴張之路。

1）高速增長期（2000-2010）

從4743億美元，到15779億美元

年均增速超20%，主要依賴勞動密集型產品（服裝、玩具等）和初級機電設備出口3；

加入WTO后，出口額從4743億增至1.58萬億美元，增長233%3。

2）結構調整期（2011-2020）

從18986億美元，到25906億美元

增速放緩至中高速（年均6.7%），機電產品占比突破50%，技術升級推動競爭力提升；

2015年、2020年受外部沖擊（經濟危機、疫情）增速波動顯著。

3）新興市場主導期（2021-2024）

從3.3萬億美元，到3.6萬億美元

對東盟、俄羅斯、非洲出口增速超10%，對沖歐美傳統市場下滑；

高技術產品（電動汽車、工業機器人）出口占比增至21.8%，驅動結構升級。

再看一下上圖，很直觀的數據。僅僅20年時間，中國除了不是歐洲和北美最大的貿易伙伴，已經完全替代掉了美國。這個趨勢不會改變，隨著生物醫藥、大飛機、新能源汽車等中國更多的高科技產品的出口，這種情況只會不斷加強。接下來是要搶歐美日韓企業的生意了，因此和發達國家的貿易矛盾是必然會加強的。

我們也要必須理解這種貿易保護主義的客觀需要，畢竟當年我們也是有條件的開放，甚至要求市場換技術方式達成自己的產業升級。

過去25年中國出口數據，有以下明顯的三大規律：

1）周期性波動：出口下滑多與外部沖擊（金融危機、貿易戰、疫情等）直接相關。雖然中間有一些意外狀況，包括美國在2018年的貿易戰，本身并沒有改變中國出口的競爭力，改變中國出口的持續擴張趨勢。包括2025年美國川普發起的新一輪貿易戰！

2）出口市場的多元化：對美出口占比從2018年的19.2%降至2024年的14.7%，東盟及“一帶一路”國家份額顯著提升，東盟超過美國成為中國最大出口目的地。

3）結構升級支撐韌性：2024年高技術產品（如新能源、無人機、電動汽車）出口占比增至21.8%，緩沖傳統商品下滑影響。

只要善待中國民營企業家，他們開疆拓土的能力超乎想象。

兩天前和一個“非洲商業大佬”聊，在非洲十幾個國家都有業務。他說：經股東們商討，決定又要進軍蘇丹市場了，因為它們內戰快要結束了。我說，“你牛逼”。

誰能比中國商人勇猛？