越南不再是外貿(mào)避稅港，中國才是希音們的迦南地

迎接對(duì)美外貿(mào)風(fēng)暴，不被美國人牽著鼻子走

文/柳華芳「小芳俠」·出品

一夜之間，全球嘩然，特離譜兒，美國發(fā)起全球關(guān)稅戰(zhàn)爭，除了幾個(gè)英聯(lián)邦國家，東亞、東南亞無一幸免。

越南，常被視為中國外賣避稅港灣，很多中國企業(yè)將供應(yīng)鏈部分轉(zhuǎn)移到越南，以尋求逃避高額美國關(guān)稅，如今美國對(duì)越南的關(guān)稅飆升到46%，一瞬間，打了越南一個(gè)措手不及。

這一次，美國沒有對(duì)加拿大、墨西哥增加關(guān)稅，而是對(duì)亞洲供應(yīng)鏈國家集中大幅提高關(guān)稅，勢必引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)混亂，同時(shí)，也會(huì)倒逼更多國家的“去美國化”。

在特朗普1.0時(shí)期，世界已經(jīng)開始了逆全球化，全球供應(yīng)鏈開始劇變；特朗普2.0時(shí)期，全球供應(yīng)鏈更加分裂，美國不惜代價(jià)地推動(dòng)制造業(yè)回流，對(duì)美外貿(mào)的生態(tài)邏輯正在重置。

冰火兩重天，越南不香了

過去幾十年，衣帽服飾為代表的全球貿(mào)易供應(yīng)鏈一直在區(qū)域轉(zhuǎn)移的進(jìn)程中，歐美訂單從日韓，再到中國，再到越南和東南亞，這是區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、勞動(dòng)力成本等因素的全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)平衡。

即便沒有特朗普，中國很多工廠也已經(jīng)在東南亞布局了，特朗普1.0時(shí)期加速了這個(gè)進(jìn)程。很多國際大牌的代工廠轉(zhuǎn)移到了越南，不少中國外貿(mào)供應(yīng)鏈也在越南設(shè)廠，連房產(chǎn)投資這個(gè)事兒都開始看房越南了。

可以說，在美國關(guān)稅大棒亂舞之前，越南至少經(jīng)歷了黃金十年，很多中國經(jīng)濟(jì)專家也認(rèn)為越南是未來承接中國低端產(chǎn)業(yè)鏈的必然之選。美國品牌倒逼自己的代工廠建在越南，讓越南服裝衣帽的供應(yīng)鏈能力大幅提升，現(xiàn)在越南已經(jīng)是中國外貿(mào)的競爭對(duì)手了。

據(jù)知名全球媒體彭博社報(bào)道，shein（中文名：希音）正在要求一些中國供應(yīng)商將業(yè)務(wù)拓展到越南，并給予30%采購價(jià)格激勵(lì)等政策扶持。筆者搜索相關(guān)報(bào)道，發(fā)現(xiàn)大量國內(nèi)報(bào)道已經(jīng)404刪除狀態(tài)。

過去，越南與美國簽有自由貿(mào)易協(xié)定，服裝出口享受5%-10%的優(yōu)惠關(guān)稅，勞動(dòng)力成本僅為中國的60%左右；是值得外貿(mào)供應(yīng)鏈投資的。

4.3美國關(guān)稅政策一出，越南的關(guān)稅政策優(yōu)勢瞬間消失，當(dāng)下的美國政府要制造業(yè)回美國，而不是就業(yè)留給亞洲一個(gè)國家或另一個(gè)國家。此時(shí)，一大堆借助越南跳板的外貿(mào)企業(yè)懵逼了，可謂冰火兩重天，越南不香了。

跨境電商：走向何方，躲到何處？

美國新關(guān)稅政策落地，4月9日正式生效，最難受的就是跨境電商，對(duì)美外貿(mào)必須改變思路了，無論是小件直郵還是批發(fā)模式，都很難躲過這一輪關(guān)稅戰(zhàn)爭。

特朗普1.0的關(guān)稅和貿(mào)易戰(zhàn)，多半是針對(duì)中國，但是，中國現(xiàn)在已經(jīng)不那么在乎了，特朗普2.0的新關(guān)稅戰(zhàn)爭是針對(duì)所有對(duì)美國貿(mào)易順差較大的國家經(jīng)濟(jì)體。

過去，聰明能干的外貿(mào)人可以把越南、泰國之類的國家當(dāng)作轉(zhuǎn)包地，現(xiàn)在恐怕不行了，東南亞也不再是避稅港。

美國對(duì)新加坡的關(guān)稅比較低，希音（SHEIN）的母公司注冊(cè)在新加坡，但是，設(shè)計(jì)生產(chǎn)分布在不同的地方，主要地方是廣東省，供應(yīng)鏈布局則分布全球，通過柔性供應(yīng)鏈、分布式供應(yīng)鏈的方式，來躲避美國關(guān)稅大棒。

當(dāng)前情況下，美國走向封閉，對(duì)美外貿(mào)的跨境電商，似乎已經(jīng)無處可躲，SHEIN的分布式供應(yīng)鏈成本也會(huì)變高，而把廠子設(shè)在新加坡、英國這些地方也不太現(xiàn)實(shí)。

非要做美國人的生意，還要躲開關(guān)稅大棒，只能去低關(guān)稅國家建廠、在美國組裝，但是，這樣干的話，治安、人力成本、工人素質(zhì)、地方合規(guī)等等一大堆問題，經(jīng)營不確定性極高。更何況，特朗普治下，美國對(duì)別國增加關(guān)稅，只是一句話的事兒，這本身也是極大不確定性。

本來搞一個(gè)外貿(mào)生意，最后被逼成外企，還要整天漂泊在異國他鄉(xiāng)，并不是每個(gè)人都受得了這種流浪者式的生意創(chuàng)業(yè)。中國外貿(mào)的供應(yīng)鏈企業(yè)，大多數(shù)不是新手，多數(shù)已經(jīng)有家有口、事業(yè)有成，有些風(fēng)險(xiǎn)是沒必要硬拼的。

至少在未來幾年里，對(duì)美外貿(mào)不是春天，但也不排除品牌溢價(jià)等方式的突圍。如果一些外貿(mào)品牌能夠通過設(shè)計(jì)力和營銷做成世界名牌，將毛利水平大幅提升，和美國市場高端生態(tài)進(jìn)行競爭，那么，這樣的品牌可能不會(huì)太在意關(guān)稅影響。

重新認(rèn)識(shí)中國市場，希音們的迦南地

投資中國就是投資未來，我非常相信這句話，因?yàn)橹袊亲畎踩⒆顪睾汀⒆畎莸氖袌觯€有最聰明、最難干的海量人才。如果要在亂世之中找一方凈土，我絕對(duì)中國就是。

中國很多行業(yè)存在內(nèi)卷競爭的問題，但是，中國沒有結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)，中國也不喜歡玩霸權(quán)模式，如果要在未來尋找和平生態(tài)之中的生意機(jī)會(huì)，以中國為戰(zhàn)略支點(diǎn)是比較合適的。

在復(fù)雜政經(jīng)環(huán)境之下，世界短期內(nèi)不可能回到從前，張一鳴為何敢于寧死不賣TikTok，因?yàn)樽止?jié)的大本營在中國。美國人不讓你在美國正常做生意，你照樣可以依托中國進(jìn)行全球其他國家生意合作。

希音SHEIN 很難，母公司都已經(jīng)設(shè)在新加坡了，分布式供應(yīng)鏈模式獲得了巨大成功，但只做海外、不做中國市場，是存在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的。完全脫離中國制造的供應(yīng)鏈，不太現(xiàn)實(shí)，也就失去了優(yōu)勢，這樣肯定不行，但是，目前的思路，身份謎題的敘事邏輯一直成為影響上市的因素之一。

曾在十年前預(yù)言中美關(guān)系，中國人民大學(xué)翟東升教授曾講過，中國人是地球最聰明的族群，并非生來只適合于工廠擰螺絲之類的活兒，而是更應(yīng)該坐在寫字樓搞設(shè)計(jì)、搞研發(fā)等高端工作。

我認(rèn)為，中國制造處于升級(jí)之中，無論是制造供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移到西部地區(qū)，亦或是東南亞，但是，在產(chǎn)業(yè)鏈條上，中國制造應(yīng)該是掌控利潤和生產(chǎn)力的鏈主角色，而不應(yīng)該一直是累死累活、輾轉(zhuǎn)騰挪給美國人制造廉價(jià)商品。

美國人無非是通過美元匯率來影響全球經(jīng)濟(jì)和金融，但是，在新周期里，中國制造、中國智造應(yīng)該準(zhǔn)備好迎接對(duì)美外貿(mào)的風(fēng)暴，不被美國人牽著鼻子走，該給他們漲價(jià)的時(shí)候，就要漲價(jià)，而不是倒逼自己的供應(yīng)鏈兄弟東奔西走。

有經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，特朗普 2.0 時(shí)期的政策，非常像二戰(zhàn)前的美國政策，甚至可能引發(fā)美國經(jīng)濟(jì)大蕭條等問題，那意味著對(duì)美貿(mào)易可能會(huì)越來越差。很多人沉迷于對(duì)舊美國的崇拜之中，對(duì)正在發(fā)生的世界變局比較麻木，這是很危險(xiǎn)的。

筆者建議，希音這樣的純外貿(mào)企業(yè)，應(yīng)該提供戰(zhàn)略危機(jī)意識(shí)，盡早回歸中國市場，做好中國大本營，方能在世界亂象中更加穩(wěn)定無懼，同時(shí)，也要有兜底思維，做好非美市場的新全球經(jīng)貿(mào)。

在當(dāng)前時(shí)局之下，中國就是迦南地，做外貿(mào)盡量不要只做外，一定要努力做好中國市場，內(nèi)循環(huán)+外循環(huán)才是最安全、最可靠的電商布局。