2025年通信業(yè)全球展望：技術(shù)革新與市場機遇

隨著龍年漸行漸遠，金蛇狂舞的2025年已然拉開帷幕。過去的一年，全球通信行業(yè)經(jīng)歷了諸多挑戰(zhàn)與變革，而2025年，我們有望見證更多突破與機遇的融合，以下是2025年全球通信業(yè)的五大關(guān)鍵趨勢總結(jié)：

一、無線接入網(wǎng)（RAN）市場：復(fù)蘇在望，隱憂猶存

2024年，全球無線接入網(wǎng)（RAN）市場經(jīng)歷了顯著下滑，營收同比減少10%至20%。這一趨勢主要受到5G覆蓋逐漸完善、5G宏基站出貨量增長放緩以及4G向5G過渡的流量增長紅利消退等因素的影響。同時，運營商在5G盈利模式的探索中步履維艱，導(dǎo)致他們在投資上更加謹慎。

然而，2025年有望成為復(fù)蘇的一年。盡管5G覆蓋擴張放緩、數(shù)據(jù)流量投資推遲以及盈利挑戰(zhàn)等基本因素不太可能改變，但不同地區(qū)的無線接入市場將呈現(xiàn)差異性發(fā)展趨勢。中東和非洲地區(qū)由于新用戶增長和數(shù)據(jù)消費增長等強勁需求驅(qū)動因素，將成為增長最顯著的地區(qū)；其次是北美、印度和日本市場的改善可期。雖然歐洲和中國的投資預(yù)計仍會有所下降，但全球無線接入市場營收有望企穩(wěn)。Omdia的調(diào)查顯示，超過60%的來自北美、歐洲和亞洲及大洋洲的運營商預(yù)計2025年將在RAN上增加1%至10%的投資。

二、5G與網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型：技術(shù)演進，應(yīng)用拓展

5G - Advanced成為技術(shù)焦點：隨著5G - Advanced標準和解決方案的推出，許多運營商已經(jīng)宣布了部署計劃。根據(jù)最新的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型調(diào)查，超過三分之二的運營商計劃在未來兩年內(nèi)部署5G - Advanced。運營商期望其能夠提升網(wǎng)絡(luò)性能、管理和效率，并在物聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信、擴展現(xiàn)實等領(lǐng)域帶來新的能力。

Open RAN發(fā)展勢頭強勁：2024年，Open RAN取得了顯著進展，美國和日本的主流運營商基于供應(yīng)鏈的多樣化而加速了商用部署。隨著技術(shù)的成熟和市場需求的增加，Open RAN有望在2025年迎來快速增長，成為RAN市場的重要組成部分。DellO’ro預(yù)計Open RAN在2025年有望占到RAN市場營收的8%至10%。同時，大多數(shù)運營商認為5G - Advanced或?qū)⒃?025年成為推動Open RAN部署的催化劑。

AI在RAN中的應(yīng)用深入：根據(jù)Omdia的報告，2025年AI在RAN中的應(yīng)用將取得顯著進展，逐步滲透到RAN的各個領(lǐng)域，包括空中接口、基帶處理和管理等，貫穿網(wǎng)絡(luò)生命周期的規(guī)劃、運營和維護階段。AI將用于優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)性能、節(jié)省能源以及自動化運維操作，從而提升網(wǎng)絡(luò)效率和可靠性。此外，AI在電信領(lǐng)域的應(yīng)用將不僅局限于網(wǎng)絡(luò)管理，還將擴展到客戶體驗管理、數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策等多個方面，幫助運營商更好地理解客戶需求，提供個性化服務(wù)和產(chǎn)品，增強客戶體驗和忠誠度。

三、頻譜格局：資源重分配，新機遇涌現(xiàn)

衛(wèi)星通信與地面通信融合：全球近100家電信運營商與衛(wèi)星公司合作，提供衛(wèi)星服務(wù)，其中19家已推出商業(yè)服務(wù)。澳大利亞電信監(jiān)管機構(gòu)宣布，基于IMT的衛(wèi)星直接對移動設(shè)備服務(wù)可以在全國范圍內(nèi)無需額外許可的情況下運營。英國和印度的監(jiān)管機構(gòu)也在尋求行業(yè)對衛(wèi)星通信服務(wù)的意見。這種融合不僅提升了網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力，還為偏遠地區(qū)和海上通信提供了新的解決方案。2025年，D2D連接將成為頻譜策略和討論的關(guān)鍵議題，特別是在衛(wèi)星通信與地面移動網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同方面。

6GHz頻段成新寵：在2023年世界無線電通信大會上，6.425–7.125GHz頻段被確定為移動使用頻段。GSMA的研究表明，到2030年，每個國家平均需要2GHz的中頻段頻譜，而6GHz頻段是最大的剩余中頻段。香港最近完成了全球首個6GHz頻段的IMT拍賣，阿聯(lián)酋也已將整個6GHz頻段分配給其運營商。2025年，更多國家將把6GHz頻段納入其國家頻譜分配表，為5G和未來技術(shù)的發(fā)展提供堅實基礎(chǔ)。

創(chuàng)新頻譜定價和許可模式：為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，各國創(chuàng)新頻譜定價和許可模式。德國和西班牙通過延長頻譜許可期限，減輕運營商的財務(wù)負擔(dān)，同時推動網(wǎng)絡(luò)覆蓋提升。這種創(chuàng)新的許可模式有望在更多國家推廣，為運營商提供更靈活的資源管理方案。2025年，隨著頻譜許可到期的國家數(shù)量增加，更多國家可能會采用類似的創(chuàng)新許可框架，以促進網(wǎng)絡(luò)投資和覆蓋提升。此外，各國將積極探索新的頻譜資源，如毫米波頻段等，頻譜共享等創(chuàng)新模式也將逐漸興起，以提高頻譜資源的利用效率。

四、物聯(lián)網(wǎng)與企業(yè)市場：創(chuàng)新應(yīng)用，價值重塑

5G專網(wǎng)市場洗牌：2024年，5G專網(wǎng)市場雖然在不斷擴展，但銷售周期比預(yù)期更長，且由于實施通常高度定制化，專網(wǎng)供應(yīng)商的盈利并不如預(yù)期順利。2025年，隨著市場競爭加劇，一些專網(wǎng)供應(yīng)商可能會退出市場，而另一些則可能獲得更大的市場份額。企業(yè)用戶需要在專網(wǎng)部署和運營中更加注重成本效益和靈活性，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對于專網(wǎng)供應(yīng)商而言，提供更具性價比的解決方案、優(yōu)化項目交付流程以及加強與生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴的合作，將是提升競爭力和市場份額的關(guān)鍵。同時，5G專網(wǎng)的應(yīng)用場景將不斷拓展，從制造業(yè)到醫(yī)療保健、從物流到金融服務(wù)，各行業(yè)都將探索如何利用5G專網(wǎng)實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

5G RedCap全球推廣：作為5G原生物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，5G RedCap剛剛開始在中國以外的地區(qū)部署。2024年底，T - Mobile在美國激活5G RedCap，2025年初，AT & T也將加入。2025年，5G RedCap能否在美國市場取得成功并展示出具體的應(yīng)用案例和定價模式，將是全球其他地區(qū)的重要參考。其推廣將為物聯(lián)網(wǎng)市場帶來新的活力，推動智能城市、智能農(nóng)業(yè)、智能物流等領(lǐng)域的發(fā)展，同時也將促進5G技術(shù)在全球范圍內(nèi)的普及和應(yīng)用。

生成式AI廣泛應(yīng)用：企業(yè)對生成式AI的興趣在2025年將達到新高。根據(jù)GSMA的全球數(shù)字轉(zhuǎn)型調(diào)查，86%進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的企業(yè)已經(jīng)在使用生成式AI技術(shù)，但只有33%的企業(yè)目前在使用高級別的AI技術(shù)，這為未來的發(fā)展留下了巨大空間。2025年，企業(yè)將推動生成式AI技術(shù)在三個領(lǐng)域的應(yīng)用：驗證早期用例、實驗新的用例以及從有限使用向更高級別使用轉(zhuǎn)變。生成式AI不僅能夠提升企業(yè)的運營效率，還能在客戶服務(wù)、產(chǎn)品創(chuàng)新和市場分析等方面發(fā)揮重要作用。

云服務(wù)與本地部署權(quán)衡：隨著生成式AI和更廣泛AI應(yīng)用的大規(guī)模采用，數(shù)據(jù)流量和安全漏洞將增加，這將推動網(wǎng)絡(luò)和數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的進一步升級。數(shù)據(jù)中心市場已經(jīng)顯示出向本地部署轉(zhuǎn)變的趨勢，特別是在邊緣計算的需求推動下。2025年，這一趨勢將更加明顯，部分企業(yè)將轉(zhuǎn)向更定制化和安全的本地解決方案，以擺脫不靈活的云合同和不安全的部署。企業(yè)需要在云服務(wù)和本地部署之間找到平衡，以滿足其業(yè)務(wù)需求和安全要求。

五、數(shù)字消費者：體驗升級，消費變革

5G用戶增長與變現(xiàn)：到2024年底，全球5G移動連接數(shù)已達到20億，自推出以來的五年內(nèi)增長迅速。預(yù)計到2025年底，5G滲透率將達到總連接數(shù)的近30%。2025年，運營商將加大5G變現(xiàn)力度，通過不同的途徑，從傳統(tǒng)的服務(wù)/內(nèi)容捆綁到新的方法，如基于速度的資費和基于體驗的套餐。5G獨立組網(wǎng)（SA）的加速部署和5G - Advanced的早期商業(yè)化將有助于運營商提供增強的網(wǎng)絡(luò)性能和用戶體驗，以及為消費者提供創(chuàng)新的、增加收入的服務(wù)。運營商需要通過精準的客戶細分和個性化的服務(wù)套餐，來實現(xiàn)5G的商業(yè)價值最大化。

AI在消費設(shè)備中的應(yīng)用：隨著AI技術(shù)的快速發(fā)展，特別是生成式AI（GenAI）的興起，預(yù)計2025年GenAI將在消費設(shè)備中越來越普及。然而，根據(jù)2024年8月的消費者調(diào)查，AI能力在驅(qū)動消費者購買決策的智能手機功能中排名靠后。這既反映了先進AI在設(shè)備中整合的早期階段，也說明要實現(xiàn)AI大規(guī)模采用，需要為消費者提供真正的實用價值。對于手機廠商而言，將AI能力作為差異化因素的關(guān)鍵在于如何將這些技術(shù)轉(zhuǎn)化為消費者可以感知和欣賞的功能。

擴展現(xiàn)實（XR）穩(wěn)步發(fā)展：盡管擴展現(xiàn)實（XR）的普及程度仍然有限，只有5%的消費者擁有XR設(shè)備（如增強現(xiàn)實、混合現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實頭顯），但2025年，XR硬件將在顯示、攝像頭和傳感器、手勢感應(yīng)、渲染和芯片等多個關(guān)鍵領(lǐng)域取得顯著進展。繼Meta的智能眼鏡和Orion原型取得成功之后，增強現(xiàn)實眼鏡有望成為創(chuàng)新的重點。三星也可能會在2025年重新進入市場，推出新的XR頭顯。除了硬件的進步，XR內(nèi)容創(chuàng)作也將通過生成式AI的應(yīng)用得到進一步發(fā)展，這將有助于降低內(nèi)容成本和制作時間。XR技術(shù)的發(fā)展將為消費者帶來更加沉浸式的娛樂體驗，同時也將為教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域的應(yīng)用提供新的可能性。隨著技術(shù)的成熟和成本的降低，XR有望在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)更廣泛的市場滲透。

eSIM的全球擴展：2023年，蘋果公司推出iPhone 15系列，全面轉(zhuǎn)向eSIM技術(shù)，標志著eSIM商業(yè)化的加速。2025年，eSIM的發(fā)展將更加引人注目。隨著消費者對eSIM的認知度在主要發(fā)達市場逐步提升，運營商也將加大推廣力度，推動eSIM在新客戶入網(wǎng)和數(shù)字優(yōu)先服務(wù)中的應(yīng)用。同時，eSIM唯一智能手機的推出有望超出美國市場，國際漫游中的eSIM使用也將增加。eSIM的普及將為消費者帶來更大的便利和靈活性，推動移動通信市場的創(chuàng)新與發(fā)展。

個性化與沉浸式體驗的追求：數(shù)字消費者對個性化和沉浸式體驗的需求不斷增加。通信技術(shù)的進步將為消費者帶來更加豐富和個性化的娛樂、社交和購物體驗。例如，通過5G網(wǎng)絡(luò)的高速率和低延遲特性，消費者可以享受到高清視頻流媒體、云游戲、虛擬現(xiàn)實等沉浸式娛樂內(nèi)容；同時，AI技術(shù)可以根據(jù)消費者的偏好和行為習(xí)慣，為其提供個性化的推薦和定制化的內(nèi)容。

?結(jié)語：

2025年，全球通信業(yè)將在技術(shù)革新和市場機遇的浪潮中穩(wěn)步前行。隨著5G技術(shù)的深化、AI應(yīng)用的拓展、頻譜資源的優(yōu)化以及新興消費模式的涌現(xiàn)，通信行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機遇。把握這些趨勢，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，將成為企業(yè)在激烈競爭中脫穎而出的關(guān)鍵。

展望未來，通信技術(shù)將繼續(xù)推動社會的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為消費者和企業(yè)帶來更加高效、智能和個性化的體驗。在這個充滿活力的時代，通信業(yè)不僅將重塑自身的商業(yè)模式，還將為全球經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展注入新的動力，開啟行業(yè)發(fā)展新篇章。

（本文發(fā)表于《通信世界》2025年第4期）