“九強(qiáng)圍城”，中企霸榜2024全球儲能電芯排名背后的競爭邏輯

【摘要】根據(jù)InfoLink Consulting發(fā)布的年度榜單，全球儲能電芯出貨量前十名中，中國企業(yè)占據(jù)前9席。

其中，寧德時代連續(xù)四年霸占排名榜首，億緯鋰能首次超越比亞迪位居第二，遠(yuǎn)景動力更是首次進(jìn)入全球前十。

整體上看，儲能電芯領(lǐng)域掀起了大客戶戰(zhàn)略與大容量電芯之爭；然而，資源、技術(shù)、政策三重圍城之下，卡位賽或?qū)⒏蛹ち业恼归_。

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以下是正文：

InfoLink全球儲能供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫指出，2024年全球儲能電芯出貨規(guī)模314.7 GWh，同比增長60%。

本年度儲能電芯市場走勢先抑后揚(yáng)，第四季出貨環(huán)比增長19.7%，達(dá)到2024年度峰值。

InfoLink對全球市場增長繼續(xù)維持謹(jǐn)慎樂觀，預(yù)計2025年全球儲能電芯出貨392 GWh，同比增長25%。

01

中企霸榜，Top10廠商競爭激烈

根據(jù)InfoLink Consulting發(fā)布的年度榜單，全球儲能電芯出貨量前十名中，中國企業(yè)占據(jù)前9席，僅三星SDI以第十名勉強(qiáng)守擂，而另一韓國巨頭LG新能源則直接跌出前十。

國產(chǎn)儲能電芯企業(yè)正憑借著快速的電芯技術(shù)迭代、規(guī)模化成本控制能力、政策驅(qū)動的國內(nèi)市場支撐實(shí)現(xiàn)斷層領(lǐng)先。

而三星SDI排名從2023年的第6位滑至第10位，LG新能源徹底出局，核心原因在于技術(shù)路線依賴三元材料及對中國供應(yīng)鏈的過度依賴，造成的供應(yīng)鏈風(fēng)險與降本難題。

從Top10排名來看，從2021年起，寧德時代便一直穩(wěn)居儲能電芯全球出貨排名第一的“鐵王座”，市占率一直在35%以上，處于斷崖式領(lǐng)先狀態(tài)；根據(jù)公司港股上市招股書顯示，其海外客戶包括Next Era、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等國際能源巨頭。

億緯鋰能自2024年第一季以來，一直位列行業(yè)第二；在全年出貨量排名上首次超越比亞迪，躍居全球第二，但公司在海外市場仍稍遜于后者。

值得關(guān)注的是，遠(yuǎn)景動力首次進(jìn)入全球前十，憑借300Ah+大電芯技術(shù)累計交付超30GWh，成為“大容量儲能賽道”的領(lǐng)跑者；在不久前發(fā)布的SMM2024年海外大儲電芯出貨量排行榜中，遠(yuǎn)景動力也上榜TOP3；中創(chuàng)新航躋身行業(yè)前五，成為Top5 新晉成員。

追溯2024年度四個季度排名可以發(fā)現(xiàn)，Top5位次逐季變動，市場競爭激烈程度可見一斑。

從細(xì)分賽道來看，2024全年，全球大儲電芯出貨283.0GWh，同比增長68.0%，第四季環(huán)比上升22.6%；Top5企業(yè)為寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、比亞迪、中創(chuàng)新航。

而小儲賽道報別高增長時代，2024全年，全球小儲電芯出貨31.7 GWh，同比增長12.4%，第四季環(huán)比下降4.6%；Top5企業(yè)為億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、鵬輝能源、國軒高科。

其中，瑞浦蘭鈞可謂是小儲市場的“性價比之王”，以小儲電芯出貨量全球第二的成績成為戶用儲能領(lǐng)域的黑馬。

然而，過度依賴價格競爭可能導(dǎo)致瑞浦陷入“增收不增利”的低毛利陷阱，技術(shù)資金投入或也因資金不足而受限。

根據(jù)公司24H1報告來看，公司營收75.9億元，同比增長15%，然而，虧損4.4億元，2020-2023年連續(xù)四年虧損總額超過25億元。

由此，如何在提升大儲與工商業(yè)表現(xiàn)、保障出貨量的同時，能從價格戰(zhàn)中挽救虧損成為瑞浦下一步進(jìn)階的關(guān)鍵。

出海仍然是中國儲能電芯企業(yè)的共同選擇。

根據(jù)InfoLink統(tǒng)計，中企的強(qiáng)勢地位正從國內(nèi)延續(xù)至海外市場。

2024年度海外市場儲能電芯出貨量Top5企業(yè)為寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動力及瑞浦蘭鈞，而Top10 廠商中，中資8家，韓系廠商Samsung SDI和LG Energy Solution分列第六、第九。

依托于AESC本身的國際化基因，遠(yuǎn)景動力擁有15年國際化交付經(jīng)驗(yàn)，并在日本、英國、美國、法國、西班牙擁有9座海外制造基地，其在歐洲、美國等地布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)線將于近兩年內(nèi)投產(chǎn)。

截至目前，遠(yuǎn)景動力已與遠(yuǎn)景能源、Fluence、Powin、Nidec等國內(nèi)外頭部儲能集成客戶深度合作，其儲能電芯已在20多個國家超過200多個儲能場站交付使用，滿足不同工況環(huán)境需求，迄今為止未發(fā)生重大安全事故。

儲能電芯市場格局已然“重新洗牌”，伴隨著價格戰(zhàn)與海外需求激增的趨勢，產(chǎn)業(yè)分化進(jìn)一步加劇，2025年卡位賽或?qū)⒏蛹ち摇?/p>

02

高集中度下的大客戶戰(zhàn)略與大容量電芯之爭

當(dāng)前，儲能電芯行業(yè)集中度仍維持在高位，CR10達(dá)90.9%，與2024前三季度基本持平。

大客戶戰(zhàn)略成為頭部廠商的制勝法則。

特斯拉之于寧德時代，華為之于億緯鋰能，陽光電源之于中創(chuàng)新航，客戶極致的品控及穩(wěn)定的訂單，助力廠商實(shí)現(xiàn)品質(zhì)與品牌雙升。

特斯拉作為全球領(lǐng)先的電動汽車制造商，對電池的品質(zhì)和供應(yīng)穩(wěn)定性有極高要求；寧德時代憑借其在電池技術(shù)研發(fā)和大規(guī)模生產(chǎn)方面的優(yōu)勢，成為特斯拉的重要供應(yīng)商。

2024年7月，特斯拉與美國新能源公司Intersect Power簽署了一項(xiàng)15.3GWh的Megapack儲能系統(tǒng)合同，該項(xiàng)目由寧德時代獨(dú)家供應(yīng)。此外，寧德時代還為特斯拉的Model 3和Model Y等車型提供電池，助力特斯拉在全球市場的擴(kuò)張。

此外，大儲市場創(chuàng)新高，根據(jù)InfoLink統(tǒng)計，300Ah+電芯產(chǎn)品在全球大儲市場單季度市占率已接近 50%。

對于儲能專用電芯而言，大容量電芯具有度電成本更低、BMS管理精度更高、裝配簡化程度更高等顯著優(yōu)勢，朝“大容量”發(fā)展也自然成為了當(dāng)前儲能電芯發(fā)展的重要方向。

遠(yuǎn)景動力是國內(nèi)較早發(fā)力300Ah+的電芯廠商，早在2021年就率先推出了305Ah儲能電芯，正式開啟“300Ah+”時代，隨后又發(fā)布315Ah、350Ah兩款電芯。

數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月底，遠(yuǎn)景動力累計交付超30GWh的300+Ah儲能大電芯，得益于大容量電芯產(chǎn)品的前瞻布局，公司儲能大電芯交付量領(lǐng)先行業(yè)。

作為首次躋身儲能電芯排行前十名的“新勢力”，遠(yuǎn)景實(shí)力不可小覷。

另外，頭部電芯廠關(guān)于500Ah+電芯的量產(chǎn)時間表逐漸明晰。

當(dāng)前，中車株洲所688Ah電芯背后站著瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、國軒高科；陽光電源625Ah電芯背后站著億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)；而向?qū)幍聲r代587Ah電芯“看齊”的有瑞浦蘭鈞、海辰儲能、鵬輝能源等。

2024年，遠(yuǎn)景又以此作為定義電芯的先行者，率先推出700+Ah儲能電芯，預(yù)計于2026年量產(chǎn)。

2025年下半年至2026年，500Ah+電芯產(chǎn)品將陸續(xù)進(jìn)入量產(chǎn)階段，倒計時正在來臨。

03

資源、政策與技術(shù)三重圍城

市場競爭加劇之下，資源、政策與技術(shù)的三重圍城同樣不容忽視。

眾所周知，現(xiàn)在的國內(nèi)儲能行業(yè)，不論是電芯還是系統(tǒng)甚至是整個儲能產(chǎn)業(yè)鏈都處于“卷生卷死”的狀態(tài)，價格戰(zhàn)更是到了白熱化的階段。

而根據(jù)東吳證券分析測算，二線廠商鐵鋰電芯成本約為0.37/Wh，若是考慮到行業(yè)三線電池廠目前產(chǎn)能利用率預(yù)計僅有30-40%，且良品率較低，B品較多，預(yù)計鐵鋰電芯成本超0.4元/Wh。

由此可見，目前大部分二三線廠商幾乎都處于虧損狀態(tài)，很多企業(yè)可能熬不過此輪洗牌周期。

當(dāng)前，電芯企業(yè)也普遍陷入資源困局，鋰礦爭奪進(jìn)入白熱化階段。

澳礦、非礦等主要海外鋰礦項(xiàng)目大規(guī)模停產(chǎn)、減產(chǎn)，鋰礦供給速度放緩，中國企業(yè)雖通過海外并購緩解壓力，但資源國“鋰礦OPEC”聯(lián)盟的成立可能加劇地緣政治風(fēng)險。

與此同時，盡管鋰電池仍是主流，但氫燃料電池在重卡、船舶領(lǐng)域的應(yīng)用突破可能分流儲能電芯市場份額，氫能與固態(tài)電池仍有潛在沖擊力。

從儲能出海來看，歐美“綠色壁壘”高筑。

歐盟碳邊境稅（CBAM）和美國《通脹削減法案》要求供應(yīng)鏈本土化，中國企業(yè)需在海外設(shè)廠或與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作，出海廠商不得不面臨成本增加的風(fēng)險。

曾有業(yè)內(nèi)人士直言，出海不是可選項(xiàng)，而是必選項(xiàng)，是生死之戰(zhàn)。

海辰從2022年開始全面加速國際化進(jìn)程；2023年在的德國和美國設(shè)立子公司；2024年進(jìn)一步拓展歐洲等海外市場，目前其產(chǎn)品方案全球交付項(xiàng)目數(shù)量累計超200個，并在中東、非洲等地區(qū)實(shí)現(xiàn)布局。

然而，就當(dāng)前頭部廠商國內(nèi)外產(chǎn)能規(guī)劃而言，海外產(chǎn)能投產(chǎn)普遍在2026、2027年，國內(nèi)產(chǎn)能各家有動力電池業(yè)務(wù)的大廠往往已經(jīng)有足夠的工廠產(chǎn)能積累，留給海辰儲能的追趕距離相對較大。

儲能電芯廠商海外出貨表現(xiàn)，主要取決于是否深度綁定海外頭部集成客戶與是否布局全球化產(chǎn)能。

而在做到這兩點(diǎn)之下，企業(yè)在忙著搶占海外高增市場的同時，技術(shù)、資源、與政策的圍城難以翻越，風(fēng)險規(guī)避更加不容忽視。

04

尾聲

中國儲能電芯企業(yè)的霸榜絕非終點(diǎn)。

面對資源約束、技術(shù)迭代與地緣博弈，唯有持續(xù)創(chuàng)新、構(gòu)建全球化韌性供應(yīng)鏈，才能在全球能源革命的浪潮中守住領(lǐng)先地位。

儲能江湖已不可逆的進(jìn)入全球化大時代，風(fēng)險和機(jī)遇永遠(yuǎn)是并存的。

在產(chǎn)業(yè)深度變革與洗牌周期影響下，留給企業(yè)國際化布局與發(fā)展的時間已經(jīng)非常緊迫了。

這是一場針對企業(yè)綜合實(shí)力的反向篩選賽，將屬于那些既能“低頭趕路”又能“抬頭看天”的企業(yè)。

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