激蕩2024：中國(guó)鋰電池企業(yè)風(fēng)云錄

引言：

這一年，是內(nèi)卷加劇的一年。卷規(guī)模、卷產(chǎn)量、卷技術(shù)、卷資金……落后就要挨打，落后就要被淘汰。314Ah尚未坐穩(wěn)統(tǒng)治“寶座”，400、500、600級(jí)的電芯型號(hào)紛至沓來(lái)，預(yù)制艙容量也已迅速攀升到6MWh+……一家企業(yè)如果拿不出大容量解決方案，似乎都沒(méi)法證明自己的研發(fā)水平。

這一年，是逆風(fēng)出海的一年。受全球經(jīng)濟(jì)下行影響，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)增加，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日益嚴(yán)峻，以美歐為首的國(guó)家揮舞起政策大棒，對(duì)出海的中國(guó)企業(yè)圍追堵截。但面對(duì)國(guó)內(nèi)更為惡劣的內(nèi)卷環(huán)境，不少企業(yè)仍咬牙在海外謀求生路。

這一年，是動(dòng)蕩不安的一年。停工停產(chǎn)、裁員閉廠的消息不斷傳來(lái)，“活下去”的口號(hào)仿佛從房地產(chǎn)行業(yè)蔓延到了鋰電行業(yè)。2023年的冬天是如此漫長(zhǎng)，跨越了2024年的年初年末，徹骨的寒意滲透了每一家企業(yè)。

2024年很難，

但如果生活沒(méi)有退路，那么就去山頂看看吧。

GWh時(shí)代

2024年10月，國(guó)內(nèi)首個(gè)單體GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目在新疆哈密市巴里坤哈薩克自治縣三塘湖鎮(zhèn)投運(yùn)，開(kāi)啟了大儲(chǔ)時(shí)代的新篇章。該項(xiàng)目是華潤(rùn)三塘湖100萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電的配套儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，規(guī)模達(dá)250MW/1000MWh，集成了120萬(wàn)顆電芯，由海博思創(chuàng)助力建設(shè)。

除了單體項(xiàng)目達(dá)到GWh級(jí)別，央企招標(biāo)集采規(guī)模也屢屢再創(chuàng)新高。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2024年共發(fā)布儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)信息共181項(xiàng)，共計(jì)規(guī)模超15.3GW/54.7GWh。從業(yè)主來(lái)看，2024年共有65家業(yè)主/開(kāi)發(fā)商完成了儲(chǔ)能系統(tǒng)招標(biāo)工作，落地規(guī)模超過(guò)1GWh的業(yè)主共有11家。其中，2024年8月27日，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能電池規(guī)模集中采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，總規(guī)模為14.54GWh，刷新當(dāng)時(shí)歷史記錄，楚能新能源更是憑借本次中標(biāo)4.01GWh的規(guī)模，問(wèn)鼎2024年儲(chǔ)能電芯集采中標(biāo)榜首。而僅僅3個(gè)月過(guò)后，這個(gè)歷史最高紀(jì)錄便被打破。11月13日，中國(guó)電建集團(tuán)發(fā)布2025-2026年度光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備集采公告，其中儲(chǔ)能集采需求為中國(guó)電建2025-2026年預(yù)計(jì)裝機(jī)總量，采購(gòu)總量預(yù)計(jì)為16GWh，為歷史新高。

此外，近期中核集團(tuán)、中廣核單次采購(gòu)規(guī)模分別達(dá)到12GWh、10.5GWh，中國(guó)能建單次集采規(guī)模也達(dá)到6GWh。由此看來(lái)，未來(lái)單次5GWh及以上規(guī)模的集采項(xiàng)目或?qū)⒊蔀槌B(tài)。

慘烈廝殺

2024年11月23日，華潤(rùn)電力公布了重能新疆天山北麓新能源基地項(xiàng)目?jī)?chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備及服務(wù)采購(gòu)中標(biāo)候選人。開(kāi)標(biāo)結(jié)果顯示，比亞迪以0.439元/Wh的系統(tǒng)價(jià)格拿下了此次采購(gòu)最大標(biāo)段，創(chuàng)下歷史新低，一時(shí)間引發(fā)廣泛關(guān)注。不過(guò)，僅僅20天之后，該最低中標(biāo)價(jià)再次被打破。在12月13日開(kāi)標(biāo)的新疆華電天山北麓基地610萬(wàn)千瓦新能源項(xiàng)目(采購(gòu)1GW/4GWh跟網(wǎng)型磷酸鐵電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng))中，華電科工以0.437元/Wh的單價(jià)預(yù)中標(biāo)第四標(biāo)段，再次創(chuàng)下4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)單價(jià)新紀(jì)錄。

“賠本賺吆喝”已成業(yè)內(nèi)常態(tài)。不僅儲(chǔ)能電池、系統(tǒng)已擊穿成本線，動(dòng)力領(lǐng)域也無(wú)法幸免。

根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）的報(bào)告，2024年全球鋰電池組均價(jià)降至115美元/千瓦時(shí)（備注：當(dāng)前約837元人民幣）的歷史低點(diǎn)，這一價(jià)格較2023年下降了20%。

價(jià)格持續(xù)下跌的因素有很多，原材料降價(jià)、工藝改進(jìn)等等，最主要的是在對(duì)市場(chǎng)需求過(guò)于樂(lè)觀的的預(yù)期下造成的嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩，以及“新舊勢(shì)力”為了搶占市場(chǎng)份額，近乎踩踏式的主動(dòng)降價(jià)。在慘烈的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)下，沒(méi)有一家企業(yè)可以盈利；長(zhǎng)期來(lái)看，也不利于行業(yè)健康發(fā)展。

實(shí)際上，去年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)都在試圖扭轉(zhuǎn)這一局面，然而在產(chǎn)能沒(méi)有徹底出清之前，穩(wěn)中有降的情況還將持續(xù)存在。

寒風(fēng)蕭瑟

在市場(chǎng)低迷、產(chǎn)能過(guò)剩的重壓之下，即便是處于當(dāng)下最火熱的賽道之一，鋰電池企業(yè)也不得不斷臂求生。

2024年2月份，許多人還沒(méi)從春節(jié)氛圍中醒來(lái)，就收到了一份裁員通知。2月22日，一位名為“五道口渣博”的汽車(chē)博主發(fā)布消息：“某知名電池能源廠開(kāi)啟大規(guī)模裁員，前身是某北方車(chē)企動(dòng)力電池事業(yè)部。”雖然沒(méi)有直接提出公司名稱，但根據(jù)描述，業(yè)內(nèi)均判斷該公司為蜂巢能源。

2月27日，蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新發(fā)布微博，從一個(gè)側(cè)面印證了蜂巢能源大裁員的消息。

蜂巢不是個(gè)例。

8月7日，重慶贛鋒動(dòng)力開(kāi)始全面停工停產(chǎn)，全員進(jìn)入放假狀態(tài)，假期結(jié)束時(shí)間為10月31日，假期時(shí)長(zhǎng)近3個(gè)月。

9月24日，桑頓新能源因無(wú)法償還到期債務(wù)，向法院申請(qǐng)破產(chǎn)重整。

10月28日，江西省安福縣人民法院依法裁定宣告安福國(guó)鋰新能源有限公司破產(chǎn)。

12月底，無(wú)錫先導(dǎo)智能陷入暴力裁員風(fēng)波。這家龍頭企業(yè)的動(dòng)蕩讓行業(yè)帶著不安邁入了2025年。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2024年，僅儲(chǔ)能領(lǐng)域狀態(tài)異常的企業(yè)就高達(dá)16017家，是近5年之最。而根據(jù)目前產(chǎn)能出清情況來(lái)看，明后年仍將是加速淘汰的階段。

在春天來(lái)臨之前，又會(huì)有多少人告別呢？

擴(kuò)產(chǎn)提速

11月19日晚間，鵬輝能源發(fā)布公告，公司擬在安徽省廣德市投資建設(shè)10GWh儲(chǔ)能電芯及儲(chǔ)能系統(tǒng)制造工廠及獨(dú)立共享儲(chǔ)能研發(fā)基地項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”），計(jì)劃總投資50億元。

對(duì)于儲(chǔ)能企業(yè)來(lái)說(shuō)，2024年一邊是產(chǎn)能過(guò)剩的“冰冷”、一邊是逆勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)的“火熱”。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)鋰離子電池生產(chǎn)工廠產(chǎn)能超1886GWh，前15家龍頭企業(yè)總產(chǎn)能1544GWh，其中寧德時(shí)代640GWh，占比33.93%；比亞迪300GWh，占比15.91%；國(guó)軒高科109GWh，占比5.78%；中創(chuàng)新航100GWh，占比5.3%；億緯鋰能146GWh，占比7.74%。

2024年中，國(guó)內(nèi)共210個(gè)儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能達(dá)1138.18GWh，其中115個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)4096.01億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)6734.96億元。

108個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，規(guī)劃年產(chǎn)能621.42Wh，其中76個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)1646.2億元；56個(gè)項(xiàng)目披露達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值，總計(jì)2420.65億元。

形成2024年擴(kuò)產(chǎn)潮的原因有多方面。一方面是由于前期對(duì)于市場(chǎng)前景的誤判，導(dǎo)致產(chǎn)能目標(biāo)設(shè)置過(guò)高，出于投資慣性，不得不繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)；另一方面，也是出于追求規(guī)模效應(yīng)、加速擠出其他三四線友商的考慮。

不過(guò)，最終能否真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能落地，還需要時(shí)間的驗(yàn)證。

軍備競(jìng)賽

2024年9月2日，第三屆EESA儲(chǔ)能展在上海舉行。遠(yuǎn)景儲(chǔ)能正式發(fā)布全球最大儲(chǔ)能系統(tǒng)，標(biāo)準(zhǔn)20尺單箱8MWh+，推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入8MWh級(jí)時(shí)代。這是繼今年4月寧德時(shí)代發(fā)布6.25MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)紛紛發(fā)布6MWh+儲(chǔ)能系統(tǒng)以來(lái)，行業(yè)內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)容量的又一次躍升。

向大而行，已然成為2024年儲(chǔ)能領(lǐng)域的關(guān)鍵詞。截至目前，已有超過(guò)14家企業(yè)發(fā)布20尺6MWh+預(yù)制艙，近20家發(fā)布500Ah大容量電芯，最大單體容量跨越至1130Ah。

在EESA儲(chǔ)能展上，也看到了儲(chǔ)能行業(yè)另外一種趨勢(shì)。中車(chē)株洲所聯(lián)合國(guó)軒高科等5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布了688Ah電芯，根據(jù)電壓不同，標(biāo)準(zhǔn)20尺單艙容量分別達(dá)到6.9MWh和7.4MWh。電池廠家通過(guò)綁定集成商定義下一代儲(chǔ)能產(chǎn)品，提前完成卡位。

在動(dòng)力領(lǐng)域，固態(tài)電池成為全年最火爆的單品。

作為鋰電池的終極形態(tài)，固態(tài)電池正成為新能源的游戲規(guī)則改變者，中國(guó)、日韓、美國(guó)均將其作為下一代電池技術(shù)的制勝點(diǎn)，試圖搶占先機(jī)獲得一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，成為下一個(gè)“寧王”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2024年，國(guó)內(nèi)固態(tài)電池行業(yè)已有超25家企業(yè)完成超75筆融資，總規(guī)模突破百億元，產(chǎn)業(yè)鏈已進(jìn)入發(fā)展初期。其中半固態(tài)電池出貨量猛增至7GWh，全固態(tài)電池出貨量有望在2028年達(dá)到1GWh級(jí)別。

值得注意的是，相較于傳統(tǒng)電池企業(yè)，車(chē)企對(duì)于固態(tài)電池的態(tài)度更加激進(jìn)。廣汽、吉利、比亞迪、上汽、奇瑞等知名車(chē)企均在積極布局，而在5月份智己就宣布L6車(chē)型將會(huì)搭載光年固態(tài)電池，成為首家明確2025年裝車(chē)固態(tài)電池的車(chē)企。

政策博弈

當(dāng)你比他弱時(shí)，他跟你耍無(wú)賴；當(dāng)你比他強(qiáng)時(shí)，他跟你講規(guī)則。

隨著國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)在世界范圍內(nèi)的全面領(lǐng)先，以美歐為首的西方國(guó)家貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，開(kāi)始采取一系列打壓措施。

根據(jù)美國(guó)《通脹削減法案》規(guī)定，從2024年1月開(kāi)始，包含外國(guó)敏感實(shí)體（FEOC）制造或組裝的電池組件的電動(dòng)汽車(chē)將失去《通脹削減法案》提供的稅收抵免資格。FEOC包括由中國(guó)、俄羅斯、朝鮮和伊朗擁有、控制或管轄的實(shí)體。到2025年，該限制將擴(kuò)展至電池制造中所需的鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦物，即車(chē)輛不能含有在外國(guó)敏感實(shí)體提取加工的電池關(guān)鍵原材料，否則也會(huì)失去補(bǔ)貼資格。

9月13日，美國(guó)政府發(fā)布聲明，確定于2024年9月27日起對(duì)中國(guó)開(kāi)展的301關(guān)稅政策，大幅度上調(diào)中國(guó)產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅，其中新能源汽車(chē)用的動(dòng)力鋰電池加征關(guān)稅25%；非電動(dòng)汽車(chē)用鋰離子電池將于2026年1月1日起征收25%關(guān)稅。

美國(guó) “2024財(cái)年國(guó)防授權(quán)法案” 規(guī)定，禁止五角大樓從寧德時(shí)代和比亞迪等6家中國(guó)企業(yè)購(gòu)買(mǎi)電池，禁令生效時(shí)間推遲到2027年，而美國(guó)企業(yè)的商業(yè)采購(gòu)將不受禁令影響。

8月17日，歐盟《電池與廢電池條例》正式生效。該條例規(guī)定，要求出口到歐洲的大部分電池（含電動(dòng)汽車(chē)電池、輕型交通工具電池和可充電工業(yè)電池）提供碳足跡聲明及標(biāo)簽，電池出口廠商需披露從上游礦產(chǎn)、材料到電池生產(chǎn)、回收及再利用各環(huán)節(jié)的碳排放數(shù)據(jù)。

隨著地緣政治摩擦加劇，國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨的出海挑戰(zhàn)只會(huì)日益艱難。但也要看到其中蘊(yùn)含的機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)、合理化解，海外仍將有廣闊天地。

應(yīng)許之地

11月13日，楚能新能源與業(yè)從事新能源項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)與投資的意大利Cestari簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將于短期內(nèi)在意大利建立光伏配儲(chǔ)試點(diǎn)項(xiàng)目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5，3-5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)20GWh-30GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目合作。

如果這些項(xiàng)目能夠順利落地，該筆訂單將成為目前中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)出海最大一筆訂單，也將成為目前全球最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。

2024年，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在海外總計(jì)斬獲約150GWh訂單；1-11月海外動(dòng)力電池裝機(jī)量中，中國(guó)企業(yè)仍占據(jù)TOP10中6席，其中寧德時(shí)代以26.1%比例穩(wěn)居第一。

除了合作簽約外，中國(guó)鋰電池企業(yè)還紛紛在海外建廠，加速海外布局。寧德時(shí)代作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，其海外建廠步伐尤為迅猛。寧德時(shí)代計(jì)劃在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池廠，規(guī)劃產(chǎn)量100GWh，投資金額73.4億歐元（約合人民幣500億元）。此外，寧德時(shí)代還在美國(guó)、德國(guó)等地規(guī)劃建廠，總投資預(yù)算近260億美元。

截至目前，寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞普蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)等22家中國(guó)企業(yè)在海外共投建了61個(gè)鋰離子電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成生產(chǎn)制造項(xiàng)目，投產(chǎn)/在建/規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)726GWh，計(jì)劃總投資超 4000億元，主要集中在美國(guó)、德國(guó)、摩洛哥、墨西哥、匈牙利、印度尼西亞、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)家。

與此同時(shí)，中國(guó)鋰電池企業(yè)還通過(guò)技術(shù)輸出與服務(wù)支持等方式，規(guī)避政治風(fēng)險(xiǎn)。“技術(shù)出海”“產(chǎn)能出海”等海外市場(chǎng)的本地化合作正在提速。

大象轉(zhuǎn)身

2024年8月10日，成都市青白江區(qū)政府宣傳攜手寧德時(shí)代與車(chē)企共同打造的寧德時(shí)代新能源生活廣場(chǎng)在四川成都高新區(qū)IMC國(guó)際廣場(chǎng)正式開(kāi)幕。該廣場(chǎng)占地1.5萬(wàn)平米，將用于展示搭載寧德時(shí)代動(dòng)力電池的車(chē)型。預(yù)計(jì)可以涵蓋超20家車(chē)企，超50款車(chē)型，展示車(chē)輛超150輛。自此，寧德時(shí)代作為一家電池企業(yè)，正式從幕后走到臺(tái)前，直面消費(fèi)者、反哺主機(jī)廠。

實(shí)際上，寧德時(shí)代to C的決心早在此前就已彰顯無(wú)疑。

2024年1月，寧德時(shí)代在與猛士科技達(dá)成合作時(shí)宣布，后續(xù)上市的猛士917車(chē)型將在車(chē)身印上“CATL Inside”的標(biāo)識(shí)。在宣傳策略上，從純粹的企業(yè)宣傳轉(zhuǎn)換到產(chǎn)品特別是乘用車(chē)產(chǎn)品的宣傳上，由大量工程師出鏡解說(shuō)；風(fēng)格也更加多元、年輕化，更有“網(wǎng)感”，更適合突破用戶圈層廣泛傳播。就連口號(hào)也變成了“選電車(chē)認(rèn)準(zhǔn)寧德時(shí)代電池”“寧德時(shí)代，你的時(shí)代”。

這種轉(zhuǎn)變也是寧德時(shí)代面對(duì)日益激烈的市場(chǎng)和不斷下滑的話語(yǔ)權(quán)而采取的主動(dòng)進(jìn)攻的措施。2021年、2022年、2023年，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)動(dòng)力市場(chǎng)的市占率分別為52.1%、48.2%、43.1%，2023年9月，市占率一度跌破40%。而現(xiàn)在寧德時(shí)代要做的就是在二線品牌的口碑追上來(lái)之前，進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)地占領(lǐng)用戶心智、更深入的影響終端用戶決策，從而達(dá)到B端的車(chē)企“非寧不可”的目的。

1月13日，2024年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)榜單公布，寧德時(shí)代市占率回暖升高，為45.08%，算是對(duì)一年的辛苦有所回報(bào)。當(dāng)然，品牌建設(shè)是一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程，未來(lái)如何，我們拭目以待。

結(jié) 語(yǔ)

這是一個(gè)最好的時(shí)代，這也是一個(gè)最壞的時(shí)代。

我們看到了技術(shù)的飛躍、市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)、政策的推動(dòng)、應(yīng)用的拓展以及對(duì)未來(lái)的深刻思考，也看到了前所未有的挑戰(zhàn)與困境。于困境中破局、在變革中前行，中國(guó)鋰電企業(yè)乃至整個(gè)新能源行業(yè)，將以更加堅(jiān)定的決心、創(chuàng)新的思維和無(wú)畏的勇氣繼續(xù)向上攀登，問(wèn)頂未來(lái)！