美國(guó)資本回流：生物醫(yī)藥板塊會(huì)成為明星板塊嗎？

老鐵們，好久不見~

hello老鐵們 的大家晚上好！

現(xiàn)在移民的熱門國(guó)家 美國(guó) 澳大利亞 新加坡 加拿大等國(guó)家 已經(jīng)在美國(guó)和澳大利亞出現(xiàn)了銀行無緣無故封華人賬戶的情況

我相信隨著局勢(shì)緊張 會(huì)有越來越多的華人被封停賬戶

我在之前的文章寫過美帝重磅大招：亞裔細(xì)分法案推出影響巨大！

必然會(huì)有一部分資金流入國(guó)內(nèi) 主要是港股居多

從人民幣匯率和港股走勢(shì)也能看出來

部分互聯(lián)網(wǎng)股走勢(shì)也是驚人的 下一步會(huì)不會(huì)蔓延到生物醫(yī)藥咱們還是拭目以待

在互聯(lián)網(wǎng)走了一波就是以后 依然有生物醫(yī)藥還在底部

那么問題來了 是醫(yī)藥繼續(xù)底部還是扭轉(zhuǎn)向上呢？

國(guó)內(nèi)醫(yī)藥板塊Q1高基數(shù)已過，后續(xù)逐季好轉(zhuǎn)。醫(yī)藥估值處于底部位置，Q1公募醫(yī)藥持倉環(huán)比下降，處于低位。宏觀層面：

1）醫(yī)藥制造業(yè)累計(jì)收入利潤(rùn)承壓下行

2）醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投融資靜待回暖

3）重磅支持政策頻出提振行業(yè)：再貸款、設(shè)備更新行動(dòng)方案等有望激發(fā)醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)需求。創(chuàng)新藥全鏈條利好，審批加速+資金支持

子板塊總結(jié)：2023年收入端增速較快的三個(gè)板塊為醫(yī)療服務(wù)（+25%）、血制品（+16%）和醫(yī)療耗材（+11%）；歸母凈利潤(rùn)增速較快的三個(gè)板塊為醫(yī)療服務(wù)（+174%）、中藥（+46%）和血制品（+9%）；2024Q1：收入增速較快的三個(gè)細(xì)分板塊為零售藥店（+11%）、醫(yī)療服務(wù)（+6%）和醫(yī)療耗材（+5%）；歸母凈利潤(rùn)增速較快的三個(gè)細(xì)分板塊為化學(xué)制藥（+4%）、原料藥（+4%）和血制品（+3%）

我覺得吧 我可能更看重原料藥漲價(jià)和化學(xué)制藥醫(yī)保內(nèi)漲價(jià)血制品看長(zhǎng)期

長(zhǎng)期觀察金城和億帆，感覺兩個(gè)公司都在慢慢變好 至少和半年前三個(gè)月之前要好轉(zhuǎn)太多太多了

金城的尼古丁 之前一年才賣60噸不到 今年就150噸了 明年可能200-300噸之間

一噸成本40-50 賣180 也有可能漲價(jià) 關(guān)鍵收益很穩(wěn)定 一年賺1-2億都是可以預(yù)期的 這樣的現(xiàn)金牛奶業(yè)務(wù)到底給多少估值

說實(shí)話我也看不懂了 因?yàn)槭袌?chǎng)已經(jīng)不是我認(rèn)為的之前的市場(chǎng) 看空的情況下給10倍 看多情況下給30倍都沒問題

同樣的道理，億帆的創(chuàng)新藥也是牛逼的

2023年5月，億帆醫(yī)藥正式迎來公司首個(gè)生物創(chuàng)新藥，也是全球首個(gè)雙分子G-CSF融合蛋白，艾貝格司亭α注射液（億立舒?），這款產(chǎn)品隨后于2023年11月份在M國(guó)獲批上市，成為國(guó)內(nèi)唯一一款出海M國(guó)和O盟的長(zhǎng)效G-CSF。

我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)，“億立舒”是少有在M國(guó)上市的產(chǎn)品之一，并在2023年底進(jìn)入我國(guó)醫(yī)保目錄，因此迎來放量，成就了今年一季度的增長(zhǎng)。

這款藥的價(jià)值不僅體現(xiàn)在其技術(shù)領(lǐng)先方面，而且其面臨的市場(chǎng)空間也非常大。

該產(chǎn)品在腫瘤化療中必不可少，主要用于常見的中性粒細(xì)胞減少癥狀，也就是我們常說的升白藥，為的是增強(qiáng)免疫系統(tǒng)抵抗感染的能力，使患者能完成化療，取得更好的抗腫瘤治療效果。

一旦和腫瘤掛鉤，其產(chǎn)品需求就是比較大的，并依附于不可或缺的化療，市場(chǎng)需求還在不斷擴(kuò)大。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國(guó)內(nèi)G-CSF類藥物市場(chǎng)規(guī)模達(dá)112.8億元，到2030年將達(dá)到150.6億元，呈持續(xù)增長(zhǎng)趨勢(shì)，這還沒考慮國(guó)外市場(chǎng)。

在泛酸鈣隨時(shí)可能漲價(jià) 創(chuàng)新藥快速放量情況下 很難判斷股價(jià)能漲多少

如果沾點(diǎn)熱門概念 合成生物學(xué) 可能起飛但是不利于長(zhǎng)期持股

對(duì)于長(zhǎng)期持股的人呢 并不希望股價(jià)大起大落 這樣嚴(yán)重影響持股信心對(duì)吧

對(duì)于千億美金級(jí)別的外資回流 你怎么看？

以色列和巴勒斯坦沖突到底什么時(shí)候結(jié)束？

生物醫(yī)藥下一步怎么走

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我是你們的老朋友 黑夜