再“保股價”！蘭州銀行又見股東股份遭司法凍結(jié)，近一年領(lǐng)跌A股上市行

蘭州銀行（001227.SZ）又有主要股東的股份被凍結(jié)。11月28日晚，蘭州銀行發(fā)布關(guān)于股東股份被司法凍結(jié)的公告。公告顯示，該行第二大股東蘭州國資投資（控股）建設(shè)集團(tuán)有限公司（下稱“蘭州國投”）持有該行的810萬股于11月24日起被司法凍結(jié)，至此，蘭州國投累計被凍結(jié)的該行股份達(dá)到3455.92萬股，占其總持股數(shù)的8.53%。

公告稱，本次股東股份被司法凍結(jié)不會對蘭州銀行產(chǎn)生不利影響。今年以來，蘭州銀行多次發(fā)布股東股權(quán)被凍結(jié)或質(zhì)押的公告，其中，該行第三大股東華邦控股集團(tuán)有限公司（下稱“華邦集團(tuán)”）因生產(chǎn)經(jīng)營需要質(zhì)押該行股份，目前，華邦集團(tuán)持有的該行股份質(zhì)押比例已超過90%。

三季報顯示，截至三季度末，蘭州銀行前十大股東中有5家出現(xiàn)股權(quán)質(zhì)押或凍結(jié)的情況。華邦集團(tuán)、深圳正威（集團(tuán)）有限公司（下稱“深圳正威”）因持有該行股份質(zhì)押率超過50%，其向蘭州銀行分別提名的董事蘇如春、王文銀已被限制在該行董事會中的表決權(quán)。

股東股權(quán)頻繁被質(zhì)押或凍結(jié)，對蘭州銀行影響幾何？記者多次致電蘭州銀行投資者關(guān)系電話，未獲回復(fù)。香頌資本董事沈萌對記者分析稱：“影響有限，因?yàn)榧词钩霈F(xiàn)非控股股東變化，也不會影響日常經(jīng)營和發(fā)展策略的穩(wěn)定。”

作為甘肅省首家A股上市銀行，蘭州銀行股價長期破凈，截至12月1日，近一年跌幅在42家A股上市銀行中排名第一，主要股東和高管準(zhǔn)備再掏腰包增持股份，傳遞信心。11月15日晚，蘭州銀行發(fā)布上市后的第二個穩(wěn)定股價方案公告，該行現(xiàn)任董事、高管，以及五家主要股東擬出手增持，合計增持金額將不低于3267.23萬元。

圖源：圖蟲創(chuàng)意

兩股東股權(quán)質(zhì)押比例較高，相關(guān)董事表決權(quán)被限

據(jù)蘭州銀行披露，蘭州國投所持該行810萬股于11月24日起被蘭州市安寧區(qū)人民法院司法凍結(jié)。蘭州國投為蘭州銀行第二大股東，持有該行4.05億股，目前，蘭州國投累計被凍結(jié)的股份數(shù)量為3455.92萬股，占總持股數(shù)的8.53%。

對于司法凍結(jié)的原因，公告中并未詳細(xì)披露。蘭州銀行表示，本次股東股份被司法凍結(jié)不會對該行產(chǎn)生不利影響，該行將持續(xù)關(guān)注該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，并依照法律法規(guī)及時履行信息披露義務(wù)。

蘭州銀行今年4月披露的2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度公告顯示，2022年12月末，蘭州國投的資產(chǎn)總額136.07億元、凈資產(chǎn)42.34億元，2022年?duì)I業(yè)收入1.29億元，凈利潤74.08萬元。

今年以來，蘭州銀行已經(jīng)多次發(fā)布股東股份被質(zhì)押或凍結(jié)的公告，其中大部分股份質(zhì)押情況都與該行第三大股東華邦集團(tuán)相關(guān)。

最近一次股份質(zhì)押的情況出現(xiàn)在11月20日，根據(jù)公告，華邦集團(tuán)因生產(chǎn)經(jīng)營需要將持有的蘭州銀行2800萬股股份進(jìn)行質(zhì)押，質(zhì)權(quán)人為甘肅亞特投資集團(tuán)有限公司。至此，華邦集團(tuán)持有該行股份的質(zhì)押比例已經(jīng)達(dá)到91.86%。

值得注意的是，華邦集團(tuán)持有的蘭州銀行股份還曾被短暫凍結(jié)。今年5月底，蘭州銀行發(fā)布公告稱，華邦集團(tuán)持有該行的全部股份被廣州市海珠區(qū)人民法院司法凍結(jié)，凍結(jié)起始日為5月25日。但僅過了兩周，該筆股份已被解除凍結(jié)。

華邦集團(tuán)是一家集數(shù)字基建、養(yǎng)老與康復(fù)醫(yī)療、數(shù)字保險金融為一體的多元化全國性大型企業(yè)集團(tuán)。目前，華邦集團(tuán)為華農(nóng)保險第一大股東、董事長單位，參股的銀行機(jī)構(gòu)方面，除蘭州銀行外，還持有部分廣東南粵銀行股份。

據(jù)蘭州銀行2023年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度公告，2022年6月末，華邦集團(tuán)資產(chǎn)總額為381.56億元、凈資產(chǎn)140.67億元，2022年上半年?duì)I業(yè)收入52.66億元，凈利潤1.36億元。

沈萌告訴記者，一般來說，股權(quán)質(zhì)押是為了融資，也就是股東為了提高自己資產(chǎn)的流動性會進(jìn)行質(zhì)押融資，而質(zhì)押融資相對都是較短的期限，因此會需要經(jīng)常質(zhì)押到期解押、馬上再質(zhì)押，以實(shí)現(xiàn)融資的持續(xù)性。

事實(shí)上，蘭州銀行前十大股東中民企持有的股份質(zhì)押情況比較普遍。2023年三季報顯示，截至三季度末，蘭州銀行前十大股東中有六家為民企，其中華邦集團(tuán)、甘肅盛達(dá)集團(tuán)、甘肅天源溫泉大酒店集團(tuán)持有的股權(quán)質(zhì)押比例分別為82.49%、38.44%、100%，深圳正威持有的全部股份則處于質(zhì)押并司法凍結(jié)狀態(tài)。

過高的股權(quán)質(zhì)押比例，已經(jīng)讓部分民企股東失去了在蘭州銀行董事會中的表決權(quán)。年報顯示，蘭州銀行董事會共由14人組成，蘇如春、王文銀分別為華邦集團(tuán)、深圳正威向該行提名的股東董事。目前，兩人已被限制在該行董事會上進(jìn)行表決。

沈萌認(rèn)為，股權(quán)質(zhì)押比例過高，持股的基礎(chǔ)會相對脆弱，其提名的董事可能會缺少對機(jī)構(gòu)經(jīng)營的重視。

2021年10月，銀保監(jiān)會印發(fā)《銀行保險機(jī)構(gòu)大股東行為監(jiān)管辦法（試行）》，辦法規(guī)定，銀行保險機(jī)構(gòu)大股東質(zhì)押銀行保險機(jī)構(gòu)股權(quán)數(shù)量超過其所持股權(quán)數(shù)量的50%時，大股東及其所提名董事不得行使在股東大會和董事會上的表決權(quán)。

剛收到710萬元罰單，原副行長被終身禁業(yè)

蘭州銀行成立于1997年6月，是甘肅省第一家地方法人股份制商業(yè)銀行。2022年1月成功登陸A股市場，成為甘肅省首家A股上市銀行。

近一年來，蘭州銀行的股價跌幅較大。東財數(shù)據(jù)顯示，12月1日，蘭州銀行收報2.75元，近一年下跌28.76%，跌幅在42家A股上市銀行中排名第一。

根據(jù)11月初的公告，該行最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)經(jīng)除息后相應(yīng)調(diào)整為4.55元/股。自2023年9月25日起至2023年10月30日，該行股票已連續(xù)20個交易日收盤價低于4.55元，達(dá)到觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的啟動條件。

股價長期低迷，蘭州銀行高管、股東選擇增持以穩(wěn)定股價。11月15日晚，蘭州銀行再次公布穩(wěn)定股價方案，基于對該行未來發(fā)展前景的信心和成長價值的認(rèn)可，包括蘭州銀行董事長許建平，董事、行長蒲五斤在內(nèi)的9名董事、高管，以及蘭州市財政局、蘭州國投、華邦集團(tuán)、蘭州天慶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、甘肅盛達(dá)集團(tuán)等五家主要股東，在公告日起6個月內(nèi)，合計增持金額將不低于3267.23萬元。

這已是蘭州銀行上市以來第二次發(fā)布穩(wěn)定股價方案，今年3月，蘭州銀行第一次股價穩(wěn)定措施剛剛實(shí)施完成，彼時，該行部分高管及主要股東合計增持金額2757.89萬元。此外，7月，該行部分監(jiān)事及其他管理人員也自愿自掏腰包增持該行127萬股股份，累計增持金額367.95萬元。

從基本面來看，蘭州銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營收利潤雙增。數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，蘭州銀行資產(chǎn)總額為4587.98億元，較年初增長5.24%。前三季度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入62.41億元，同比增長9.78%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤14.81億元，同比增長9.98%。

根據(jù)蘭州銀行5月披露的《2022年度財務(wù)決算報告和2023年度財務(wù)預(yù)算方案》，該行建議2023年主要經(jīng)營目標(biāo)為：營業(yè)收入不低于77億元，凈利潤不低于19億元。以蘭州銀行目前的業(yè)績水平來看，這一目標(biāo)或有望實(shí)現(xiàn)。

資產(chǎn)質(zhì)量與風(fēng)險抵補(bǔ)方面，截至三季度末，蘭州銀行不良貸款率為1.70%，較年初下降0.01個百分點(diǎn)，撥備覆蓋率為195.46%，較年初提升0.47個百分點(diǎn)。不過，根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)，三季度末商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.61%，撥備覆蓋率為207.89%，蘭州銀行這兩項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)“平均分”。

值得注意的是，在內(nèi)控合規(guī)管理方面，蘭州銀行仍需加強(qiáng)“修煉”。11月10日，國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局披露了一則針對蘭州銀行的百萬級罰單，該行總行及其9家支行因員工管理不到位；未按規(guī)定報送案件信息；印章管理不到位；貸款三查不到位造成損失；EAST數(shù)據(jù)質(zhì)量管理不到位；未按監(jiān)管口徑統(tǒng)計普惠型小微企業(yè)數(shù)據(jù)等違規(guī)問題，被處以710萬元罰款。

此外，多名相關(guān)責(zé)任人被警告罰款，禁止朱濱、沈兆豐從事銀行業(yè)工作直至終身；取消楊陽高管任職資格并禁止從事銀行業(yè)工作直至終身。

公開資料顯示，楊陽為蘭州銀行原副行長，兼任過甘肅蘭銀金融租賃有限公司總裁，朱濱、沈兆豐曾任職蘭州銀行的支行行長。