四川
4月29日，經(jīng)歷連續(xù)4個交易日的顯著回調(diào)，重倉光模塊龍頭的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）早盤低開后快速走高，一度漲逾1%。近日行情回調(diào)，資金反向進(jìn)場搶籌，最近4個交易日資金連續(xù)凈流入合計(jì)超6億元，今日開盤不足30分鐘，資金實(shí)時凈申購已有4200萬份。
中金公司表示，據(jù)Lightcounting測算，2026年全球光模塊數(shù)通市場228億美元，2026-2030年均復(fù)合增速為20%。光模塊設(shè)備作為基建核心動脈，受益于產(chǎn)業(yè)確定性趨勢：1）2026年全球光模塊進(jìn)入800G全面普及、1.6T規(guī)模商用階段。2）需求重心轉(zhuǎn)向高速規(guī)格,頭部光模塊廠商盈利抬升。3）設(shè)備環(huán)節(jié)采購先行，高精度&自動化成為高端規(guī)格量產(chǎn)必由之路。
AI從訓(xùn)練走向多模態(tài)應(yīng)用，算力需求非線性增長，光模塊等作為全球算力核心基建，高景氣具備業(yè)績與訂單的雙重支撐。同類規(guī)模、流動性第一的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及其場外聯(lián)接基金（023407），標(biāo)的指數(shù)約七成倉位布局算力（光模塊/CPO龍頭），“易中天”一網(wǎng)打盡；約三成倉位布局AI應(yīng)用，不止是算力核心，也是AI應(yīng)用代表。
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