地平線登頂國產智駕芯片市場，全棧布局成型

當智能汽車逐步向通用人工智能靠近，底層計算平臺的重構成為行業破局的關鍵。近日，地平線以“征程無垠，馭見星空”為主題舉辦2026年度產品技術發布會，創始人兼CEO余凱不僅公布了關于自動駕駛與物理AI的三大戰略判斷，更帶來了中國首款艙駕融合整車智能體芯片“星空（Starry）”、中國首個整車智能體操作系統“KaKaClaw咖咖蝦”，以及HSD輔助駕駛系統1.6版本的升級。

這場發布會不只是簡單的產品亮相，更是地平線“物理AI時代超級平臺”戰略的落地實踐。它標志著這家以芯片起步的企業，已完成從芯片到軟件、從智能駕駛到智能座艙的整車計算平臺全覆蓋，正式邁入“整車智能體時代”。

在智能汽車向通用人工智能邁進的賽道上，地平線的布局，既關乎自身發展，也牽動著車企、用戶與整個行業的利益走向。

從芯片供應商到物理AI時代的平臺搭建者

成立多年來，地平線的發展路徑清晰且連貫，先后完成三次戰略調整，逐步從單純的芯片公司，向物理AI時代的底層規則制定者靠攏。余凱在發布會上明確，地平線的目標是成為“物理AI時代的Wintel”，堅持硬件與軟件結合的路線，為智能汽車提供底層技術支持，讓出行更安全、更便捷。

2020年至2024年，地平線從中小算力的輔助駕駛（ADAS）市場切入，打破了國際大廠的壟斷。數據顯示，2024年地平線在自主品牌乘用車市場的份額達到33.97%，首次登頂中國輔助駕駛計算市場冠軍。

2024年至2025年，地平線向高階智能駕駛市場進軍，推出搭載560TOPS算力征程6P芯片的HSD系統，成為國內首個實現一段式端到端量產的企業，在自主品牌中高階智駕市場迅速占據14.4%的份額，與行業頭部企業共同構成第一梯隊，頭部企業合計市占率達89%，形成集中化的市場格局。

此次發布會，是地平線的第三次戰略調整。余凱提出的三大戰略判斷，成為此次布局的核心邏輯，而當天發布的三大產品，正是這些判斷的具體落地。

第一個判斷是，集成是計算系統不變的規律。

回顧近三十年的技術發展，PC芯片從集成浮點運算單元（FPU）、內存控制器，到融合GPU、NPU；手機芯片從集成調制解調器（Modem）、圖像信號處理器（ISP），到深度融合NPU，每一次集成都對應著時代核心應用需求的升級。余凱認為，車端計算也正在經歷類似的變化，從當前分散的、功能專用的計算單元，走向中央集成的AI大模型，而星空芯片正是這種趨勢的產物。

第二個判斷是，能理解用戶、主動完成任務的智能助手，是車載操作系統的最佳形態。

經典教材《Operating System Concepts》中提到，操作系統是連接用戶與硬件的中介。余凱表示，汽車時代的操作系統，核心應用是自動駕駛和本地大模型，這就需要一個主動調度資源、理解用戶意圖的智能助手，而非傳統的被動承載應用的系統，KaKaClaw咖咖蝦正是這種形態的實踐。

第三個判斷是，物理世界的人工智能與數字世界的人工智能，最終會融合，朝著通用人工智能（AGI）的方向發展。

余凱提出“數字世界是物理世界的投影”，數字AI（如大語言模型）擅長處理已數字化的信息，物理AI（如自動駕駛模型）則擅長應對真實世界的復雜場景。而HSD與KaKaClaw的組合，首次在量產層面實現了物理世界駕駛與數字世界交互的完整融合，智能汽車也將成為兩者融合的首個重要載體。

從打破壟斷到布局高階市場，再到構建整車智能平臺，地平線的戰略調整，實際上是對行業終局的預判。余凱在發布會上提到，地平線的布局基于2030年后物理AI與數字AI全面融合的判斷，此次推出的三大產品，正是為智能汽車走向AGI搭建底層計算平臺和基礎設施。

對于地平線的戰略轉型，行業內有不同看法。部分分析人士認為，地平線的優勢在于提前布局了“芯片+軟件”的完整生態，能夠實現全鏈路協同，這在行業內并不多見。

但也有觀點指出，從芯片供應商轉型為平臺型企業，需要應對生態建設、合作伙伴協同等多重挑戰，尤其是在部分行業頭部企業已占據一定市場份額的情況下，地平線的發展仍面臨不少挑戰。

三大核心產品兼顧車企與用戶需求

此次發布的星空芯片、KaKaClaw咖咖蝦操作系統、HSD 1.6版本，形成了“硬件+軟件+系統”的完整解決方案，既解決了車企的成本與研發難題，也提升了用戶的出行體驗。

星空芯片的核心價值是“一芯多用”。傳統汽車的智能駕駛與智能座艙，需要兩套獨立的芯片和軟件系統，不僅增加了車企的硬件成本，還存在跨域協同效率低、響應延遲等問題。星空芯片采用5nm工藝，BPU算力達650 TOPS，內存帶寬273 GB/s，用一顆芯片取代了傳統的兩套系統。

對車企而言，這種設計帶來了顯著的成本優勢。數據顯示，單顆星空芯片可使芯片面積縮小50%，研發成本降低70%，單車綜合成本減少1500至4000元。

同時，從方案發布到量產交付僅需8個月，相比傳統分立方案的18個月縮短了一半，大幅提升了車企的研發交付效率。發布當天，地平線官宣星空芯片獲得十余家車企品牌及數家Tier 1合作意向，其中，iCAR成為地平線艙駕融合整車智能解決方案的全球首發合作車企。

KaKaClaw咖咖蝦則改變了傳統車載操作系統的交互邏輯。傳統座艙需要用戶用固定指令調用單一功能，而KaKaClaw作為整車智能體操作系統，用戶只需用自然語言下達指令，就能跨智能駕駛、智能座艙兩個領域調度資源，完成復雜任務。

這款操作系統有三個明顯特點：一是個性化程度高，能根據用戶的駕駛習慣、語氣偏好，形成不同的交互風格，支持方言模式，實現“千人千面”；二是具備長期記憶能力，能記住用戶的出行習慣、娛樂偏好和情緒變化，持續優化體驗；三是可自主成長，用戶能通過自然語言創建專屬功能，官方與用戶也可發布功能模塊，供其他用戶安裝使用。

安全性是KaKaClaw的核心考量。基于星空芯片，它實現了座艙娛樂域、儀表域、智能駕駛域的物理隔離，智能座艙的運行不會影響智能駕駛的執行，其中智能駕駛域達到最高安全等級ASIL-D。同時，用戶的人臉、語音等數據均在車端處理，不上傳云端，避免了隱私泄露風險。

HSD輔助駕駛系統的1.6版本升級，則體現了地平線對用戶需求的回歸。此前，HSD 1.0版本實現了類人化駕駛，解決了“能用”的問題。1.5版本開始聚焦日常場景。

此次1.6版本進一步放棄了“極端場景炫技”，重點優化高頻通勤場景的體驗，讓跟車、轉彎、加速更自然，目標是讓用戶上車后能“忘記自動駕駛的存在”。

市場數據顯示，HSD系統已獲得用戶認可。在提供HSD選項的車型中，77%的用戶主動選擇搭載該系統；用戶使用率逼近50%，這意味著越來越多的車主開始放心將駕駛主導權交給系統。截至2025年底，HSD已獲得國內外10家車企、超20款車型的定點合作，未來3至5年計劃實現千萬量產目標。

對于這三大產品，車企與用戶的反饋各有側重。車企更關注成本控制與研發效率，不少合作車企表示，星空芯片的艙駕融合設計，能有效降低整車智能化的門檻；用戶則更看重體驗的便捷性與安全性，部分試駕用戶反饋，KaKaClaw的自然語言交互的響應速度快，HSD的駕駛體驗也更接近人類駕駛習慣。

地平線的生態位之戰

隨著智能汽車行業的快速發展，底層技術平臺的競爭日趨激烈。地平線此次完成戰略升級，既是自身發展的需要，也卷入了與英偉達、華為等巨頭的生態博弈中。

從市場格局來看，地平線已在國內市場占據重要地位。2025年，地平線征程系列芯片累計出貨量突破1000萬套，在自主品牌ADAS解決方案市場占據47.7%的份額，蟬聯冠軍；在中高階智駕市場，與華為、英偉達形成第一梯隊，頭部聚集效應明顯。

2025年，地平線總營收達37.6億元，同比增長57.7%，同時研發投入達51.5億元，同比增長63.3%，持續的研發投入為其技術創新提供了支撐。近3年，地平線有50多篇論文入選國際頂會，全球專利申請累計超2000件，學術與技術實力得到行業認可。

行業內不同企業的產品各有側重，適配不同的市場需求。地平線的產品以本土化適配和成本控制為特色，更貼合國內中端車型市場的需求。部分行業頭部企業則憑借全棧能力，與多家車企深度合作，形成了自身的生態特色，地平線的“星空+KaKaClaw+HSD”組合，與同類解決方案形成市場競爭。

除了市場競爭帶來的挑戰，地平線還面臨著行業內的其他問題。一方面，部分車企仍傾向于采用分域計算方案，對艙駕融合的接受度需要時間培育；另一方面，智能汽車的核心技術仍在快速迭代，地平線需要持續投入研發，應對技術更新帶來的挑戰。此外，隨著更多企業進入智能芯片與操作系統領域，市場競爭將進一步加劇。

地平線的應對策略是開放生態。余凱表示，地平線秉承“全維利他”的理念，不造車，而是專注于為車企提供底層技術支持，成為智能汽車行業的“技術基座”。目前，地平線已與星途、深藍、iCAR、風云等多家車企建立合作，未來還計劃攜手全球合作伙伴，推動整車智能時代的到來。

對于整個行業而言，地平線的布局具有一定的排頭兵作用。艙駕融合、端到端技術、物理AI與數字AI的融合，已成為智能汽車的發展趨勢，地平線的產品落地，將加速這些技術的規模化普及，推動行業從“功能智能”向“全域智能”轉型。同時，地平線的競爭與創新，也將促使其他企業加快技術研發，最終受益的將是車企與消費者。

不過，行業的發展仍需解決諸多問題。端到端技術的安全性仍需長期驗證，艙駕融合的標準尚未統一，數據安全與隱私保護也是行業面臨的共同挑戰。這些問題的解決，需要地平線等企業、行業協會與監管部門的共同努力。

從芯片到軟件，從智能駕駛到智能座艙，地平線的戰略升維，是中國智能汽車行業發展的一個縮影。在這場技術與生態的博弈中，地平線能否實現“物理AI時代Wintel”的目標，仍需時間檢驗。

但可以肯定的是，隨著技術的不斷成熟與生態的持續完善，智能汽車將逐漸從“交通工具”轉變為“出行伙伴”，而地平線的布局，正在為這一轉變搭建堅實的底層基礎。