一場(chǎng)打造“中國(guó)服務(wù)”品牌的實(shí)踐，中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇暨投顧訓(xùn)練營(yíng)成功舉辦

財(cái)聯(lián)社4月26日訊（論壇報(bào)道組）財(cái)富管理行業(yè)人才培育與服務(wù)升級(jí)按下“加速鍵”。4月24日，財(cái)聯(lián)社攜手南方基金、秩匯科技、華泰證券在上海成功舉辦中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇暨南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)。前后為期三天的高峰論壇+投顧訓(xùn)練營(yíng)，成為了打造“中國(guó)服務(wù)”品牌的一場(chǎng)生動(dòng)實(shí)踐。

中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇暨南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)啟動(dòng)儀式成功舉辦。

當(dāng)前財(cái)富管理行業(yè)處于制度完善與轉(zhuǎn)型深化關(guān)鍵期，買(mǎi)方投顧是財(cái)富管理行業(yè)核心，專業(yè)能力決定服務(wù)質(zhì)量與行業(yè)高度。“南風(fēng)開(kāi)泰?相伴致遠(yuǎn)”作為本次活動(dòng)主題，道出活動(dòng)初衷，寄托了對(duì)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的祝福，承載著與各方長(zhǎng)期相伴的期許。

本次活動(dòng)是財(cái)富管理服務(wù)領(lǐng)域首場(chǎng)聚焦買(mǎi)方投顧的高規(guī)格盛會(huì)，匯聚各方力量，共同探索轉(zhuǎn)型路徑，助推行業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

一是觀點(diǎn)的匯聚。政策專家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、全球資產(chǎn)配置領(lǐng)域的資深人士及行業(yè)實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師齊聚一堂，分享實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、碰撞前沿觀點(diǎn)，共同探尋中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的破局路徑。

二是里程碑時(shí)刻的誕生。買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)正式啟動(dòng)，訓(xùn)練營(yíng)立足一線業(yè)務(wù)實(shí)際設(shè)計(jì)培訓(xùn)內(nèi)容，不做泛泛理論講解，通過(guò)“理念引領(lǐng)+知識(shí)賦能+實(shí)戰(zhàn)演練”全鏈條投顧培育體系惠及全行業(yè)8.7萬(wàn)名投顧。在為期兩天的訓(xùn)練營(yíng)中，50位參訓(xùn)菁英面對(duì)7位特邀導(dǎo)師帶來(lái)的投顧核心能力分享，親歷實(shí)戰(zhàn)淬煉。

在與會(huì)嘉賓的見(jiàn)證下，南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)正式啟動(dòng)。

南風(fēng)已至，相伴致遠(yuǎn)。本次活動(dòng)的成功舉辦、訓(xùn)練營(yíng)的啟動(dòng)是中國(guó)財(cái)富管理買(mǎi)方投顧時(shí)代的新起點(diǎn)。主辦方稱，將以本次活動(dòng)為契機(jī)，協(xié)同發(fā)力，推動(dòng)投顧服務(wù)專業(yè)化、體系化發(fā)展，以專業(yè)之力、責(zé)任之心，守護(hù)居民財(cái)富長(zhǎng)期價(jià)值，為中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

財(cái)聯(lián)社副總編輯劉興祥：全力賦能一線投顧

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型已步入深水區(qū)，投顧隊(duì)伍的成長(zhǎng)離不開(kāi)全方位、體系化的支撐。當(dāng)前，券商、基金與科技平臺(tái)的協(xié)同賦能已成為行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，各方正持續(xù)深化合作，從資源整合、服務(wù)升級(jí)、技術(shù)賦能等維度，為投顧成長(zhǎng)構(gòu)建全方位支撐體系。

作為主辦方財(cái)聯(lián)社的代表，財(cái)聯(lián)社副總編輯劉興祥表示，2026年是“十五五”開(kāi)局之年，培育“中國(guó)服務(wù)”品牌上升為國(guó)家使命，財(cái)富管理作為金融服務(wù)“最后一公里”，連接居民財(cái)富與實(shí)體經(jīng)濟(jì)，責(zé)任重大。當(dāng)前行業(yè)8.7萬(wàn)名投顧迎來(lái)買(mǎi)方投顧轉(zhuǎn)型的制度紅利與戰(zhàn)略指引，卻仍面臨獲客難、轉(zhuǎn)化率低、缺乏系統(tǒng)賦能等現(xiàn)實(shí)困境。

財(cái)聯(lián)社副總編輯劉興祥提到，財(cái)聯(lián)社將借助活動(dòng)契機(jī)全力賦能一線投顧。

本次活動(dòng)是響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略、破解行業(yè)痛點(diǎn)的核心舉措。財(cái)聯(lián)社正加速向“媒體+資訊+數(shù)據(jù)+服務(wù)+交易”“五位一體”綜合服務(wù)商升級(jí)，本次訓(xùn)練營(yíng)是長(zhǎng)期賦能的開(kāi)端。未來(lái)財(cái)聯(lián)社將構(gòu)建投顧研究、人才培養(yǎng)、品牌共建三大體系，持續(xù)攜手合作伙伴深耕行業(yè)，全力賦能一線投顧，共筑財(cái)富管理“中國(guó)服務(wù)”品牌，助力居民財(cái)富管理與中國(guó)式現(xiàn)代化建設(shè)。

南方基金黨委書(shū)記陳莉：投顧業(yè)務(wù)是現(xiàn)代財(cái)富管理的核心主線

隨著政策制度完善、人才體系成熟、服務(wù)模式升級(jí)，財(cái)富管理“中國(guó)服務(wù)”品牌正逐步從理念變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。南方基金黨委書(shū)記陳莉作為主辦方代表致辭時(shí)提到，投顧業(yè)務(wù)是現(xiàn)代財(cái)富管理的核心主線，既是銜接產(chǎn)業(yè)資本與居民財(cái)富的重要橋梁，也是金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、惠及民生的關(guān)鍵支點(diǎn)。她提出行業(yè)三大轉(zhuǎn)型方向：服務(wù)模式由產(chǎn)品銷售的薦品邏輯，轉(zhuǎn)向個(gè)性化資產(chǎn)配置；人才培育依托行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)踐打磨專業(yè)服務(wù)能力；行業(yè)生態(tài)告別分散發(fā)展，推動(dòng)各類機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同共生。

作為業(yè)內(nèi)首批開(kāi)展投顧業(yè)務(wù)的基金公司，南方基金持續(xù)深耕財(cái)富管理領(lǐng)域。公司從產(chǎn)品供給、策略打造、顧問(wèn)服務(wù)、數(shù)智賦能、生態(tài)協(xié)同五大方向發(fā)力，豐富多元底層產(chǎn)品，完善全球資產(chǎn)配置策略，搭建全生命周期客戶服務(wù)體系，升級(jí)智能投顧服務(wù)，并攜手行業(yè)伙伴深化人才培養(yǎng)、內(nèi)容共建與平臺(tái)合作，持續(xù)推動(dòng)公募投顧行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

南方基金黨委書(shū)記陳莉致辭時(shí)提到，公司將從五大方向發(fā)力。

值得一提的是，正值買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)開(kāi)班的契機(jī)，論壇發(fā)布“打造財(cái)富管理的中國(guó)服務(wù)品牌”宣言，宣言以“金融為民”為初心、以“長(zhǎng)期主義”為方向、“深度陪伴”為使命，明確“以人為本、以時(shí)為友、以信為基”，提出將客戶期許作為服務(wù)起點(diǎn)、以長(zhǎng)期主義布局資產(chǎn)、以誠(chéng)信筑牢信任紐帶，同時(shí)，南方基金向行業(yè)同行者發(fā)出邀請(qǐng)，攜手共筑行業(yè)新生態(tài)，推動(dòng)買(mǎi)方投顧高質(zhì)量發(fā)展。

南方基金副總經(jīng)理侯利鵬指出：行業(yè)需從產(chǎn)品中心轉(zhuǎn)向以人為中心，依托場(chǎng)景化資金管理、全球資產(chǎn)配置、深度陪伴服務(wù)落地實(shí)踐。目前公司投顧品牌“司南投顧”服務(wù)客戶超50萬(wàn)，盈利占比超85%，以長(zhǎng)期主義與專業(yè)陪伴破解行業(yè)痛點(diǎn)。

南方基金副總經(jīng)理侯利鵬對(duì)公司投顧業(yè)務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)介紹。

秩匯科技創(chuàng)始人徐海寧：財(cái)富管理轉(zhuǎn)型需聚焦長(zhǎng)期價(jià)值發(fā)展

在財(cái)富管理行業(yè)深耕的征程中，行業(yè)老將徐海寧始終是買(mǎi)方投顧理念的堅(jiān)定踐行者，持續(xù)推動(dòng)買(mǎi)方投顧理念的傳播、專業(yè)能力的建設(shè)與行業(yè)生態(tài)的創(chuàng)新。2026年年初，她創(chuàng)辦秩匯科技，繼續(xù)踐行對(duì)財(cái)富管理的信仰。在本次活動(dòng)中，她親自牽頭設(shè)計(jì)了買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)期間開(kāi)設(shè)的“首趨E指”工作坊的整體邏輯與框架，并出任召集人。

秩匯科技創(chuàng)始人徐海寧提到，行業(yè)重心已不是規(guī)模與速度。

秩匯科技創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO徐海寧在會(huì)上提到，財(cái)富管理深度串聯(lián)資本市場(chǎng)與萬(wàn)千家庭，承載著人民對(duì)美好生活的向往。行業(yè)發(fā)展邏輯已發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變，過(guò)往側(cè)重規(guī)模與速度的發(fā)展模式已成過(guò)去，當(dāng)下更需聚焦專業(yè)、責(zé)任、信任與長(zhǎng)期價(jià)值。她認(rèn)為，財(cái)富管理兼具民生屬性與金融使命，關(guān)乎家庭規(guī)劃與民生保障，金融從業(yè)者應(yīng)堅(jiān)守行業(yè)擔(dān)當(dāng)，以長(zhǎng)期陪伴服務(wù)居民多元財(cái)富需求。

中美綠色基金董事長(zhǎng)徐林：經(jīng)濟(jì)破局關(guān)鍵在于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)

在本次中國(guó)財(cái)富管理服務(wù)高峰論壇上，主題分享環(huán)節(jié)率先圍繞頂層設(shè)計(jì)與宏觀研判展開(kāi)探討。經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中美綠色基金董事長(zhǎng)徐林帶來(lái)“十五五”規(guī)劃發(fā)展與“中國(guó)服務(wù)”品牌培育主題分享。曾歷任國(guó)家發(fā)展改革委財(cái)政金融司司長(zhǎng)、發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)的他從頂層設(shè)計(jì)視角，解讀“十五五”開(kāi)局之年服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)的政策邏輯。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家、中美綠色基金董事長(zhǎng)徐林帶來(lái)主旨演講。

徐林指出，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正面臨結(jié)構(gòu)性與周期性交織的減速壓力，破局關(guān)鍵在于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。他提出數(shù)字智能、綠色低碳、服務(wù)經(jīng)濟(jì)三大轉(zhuǎn)型風(fēng)口，其中服務(wù)業(yè)是就業(yè) “蓄水池”、收入分配 “調(diào)節(jié)器”，是 “十五五” 發(fā)展核心方向之一。他強(qiáng)調(diào)，中國(guó)服務(wù)業(yè)需走品牌化道路，破解業(yè)態(tài)散亂、標(biāo)準(zhǔn)缺失等問(wèn)題，需構(gòu)建開(kāi)放包容的環(huán)境。三大轉(zhuǎn)型相互融合，“十五五” 產(chǎn)業(yè)融合化趨勢(shì)，將為 “中國(guó)服務(wù)” 品牌培育與服務(wù)業(yè)擴(kuò)能提質(zhì)注入強(qiáng)勁動(dòng)力。

首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇：投新質(zhì)生產(chǎn)力就是投國(guó)運(yùn)

復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院科創(chuàng)中心首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室特聘高級(jí)研究員、中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇理事邵宇在演講中指出，“十五五” 規(guī)劃不僅勾勒出未來(lái)五年經(jīng)濟(jì)發(fā)展清晰藍(lán)圖，也明確極具潛力的投資賽道，發(fā)展、民生、安全構(gòu)成三大核心主線，其中新質(zhì)生產(chǎn)力更是貫穿全局的核心引擎。

邵宇強(qiáng)調(diào)，投資新質(zhì)生產(chǎn)力核心企業(yè)就是投國(guó)運(yùn)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷從Me-too、Me-better，到First-in-class、Best-in-class，再到Me-globalization的進(jìn)階之路。此外，就市場(chǎng)關(guān)注熱點(diǎn)問(wèn)題，邵宇給出多個(gè)精彩論斷，比如房地產(chǎn)方面已經(jīng)度過(guò)最具風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)刻，但“V”形反轉(zhuǎn)絕無(wú)可能；人口總量的減少與老齡化，將直接引爆“人形機(jī)器人”與具身智能賽道。

首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家邵宇觀點(diǎn)鮮明，提出投新質(zhì)生產(chǎn)力就是投國(guó)運(yùn)。

“做財(cái)富管理的不要忘記初心，我們謀求的是民眾的財(cái)富增值，就如同決策者的初心使命是為人民謀幸福和為民族謀復(fù)興。”邵宇寄語(yǔ)財(cái)富管理行業(yè)者。

安聯(lián)投資Tim Friederich ：財(cái)富管理需加速轉(zhuǎn)向解決方案模式

安聯(lián)投資全球投資咨詢及解決方案業(yè)務(wù)（risklab）全球負(fù)責(zé)人，安聯(lián)投資全球管理委員會(huì)成員 Tim Friederich發(fā)表主旨演講時(shí)指出，當(dāng)前全球財(cái)富管理行業(yè)正處在關(guān)鍵轉(zhuǎn)折與變革窗口期，行業(yè)發(fā)展核心邏輯迎來(lái)重塑，行業(yè)必須加速?gòu)漠a(chǎn)品銷售模式向綜合解決方案服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，單純售賣(mài)金融產(chǎn)品已難以匹配投資者多元化需求，立足客戶實(shí)際訴求解決真實(shí)財(cái)富管理問(wèn)題，才是行業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展核心。

安聯(lián)投資Tim Friederich認(rèn)為，財(cái)富管理需加速轉(zhuǎn)向解決方案模式。

他結(jié)合全球市場(chǎng)趨勢(shì)分析，傳統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)費(fèi)持續(xù)下行，固守舊有模式的機(jī)構(gòu)將面臨發(fā)展瓶頸，而深耕定制化解決方案的主體將搶占市場(chǎng)紅利。他詳解戰(zhàn)略、動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)術(shù)三層資產(chǎn)配置框架，并結(jié)合全球老齡化趨勢(shì)，強(qiáng)調(diào)養(yǎng)老財(cái)富管理的重要價(jià)值。他透露，安聯(lián)持續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，深化本土機(jī)構(gòu)合作，計(jì)劃引入海外成熟財(cái)富管理方案，助力行業(yè)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)啟動(dòng)

財(cái)富管理的本質(zhì)是守護(hù)客戶長(zhǎng)期價(jià)值，買(mǎi)方投顧是連接居民財(cái)富與資本市場(chǎng)的核心紐帶。在財(cái)富管理行業(yè)加速變革的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，打造一支真正立足客戶立場(chǎng)、秉持長(zhǎng)期主義理念并具備綜合服務(wù)能力的投顧隊(duì)伍，是行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的核心關(guān)鍵。

4月24日，南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)正式啟動(dòng)，標(biāo)志著買(mǎi)方投顧人才培育從“概念”邁向“落地”。參訓(xùn)學(xué)員將獲得持續(xù)的資訊更新、專家答疑、案例復(fù)盤(pán)服務(wù)，同時(shí)搭建起跨區(qū)域的投顧專業(yè)交流社群，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期共同成長(zhǎng)。

南方財(cái)秩?買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)首期現(xiàn)場(chǎng)。

就在4月24日至4月25日，首期訓(xùn)練營(yíng)在上海交通大學(xué)徐匯校區(qū)開(kāi)營(yíng)，來(lái)自全國(guó)的菁英投顧正式入營(yíng)。接受七位頂尖導(dǎo)師的賦能。在前期訓(xùn)練營(yíng)招募啟動(dòng)時(shí)，就吸引300余位投顧踴躍報(bào)名，最終嚴(yán)格遴選50位投顧參訓(xùn)，以體系化課程、實(shí)戰(zhàn)化教學(xué)打造投顧能力提升閉環(huán)。

“首趨E指”工作坊現(xiàn)場(chǎng)，投顧正在討論。

在首期訓(xùn)練營(yíng)期間，七位行業(yè)實(shí)戰(zhàn)導(dǎo)師輪番授課，課程覆蓋跨境投資、客戶陪伴、AI賦能、基金行業(yè)、指數(shù)工具、轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)、IP打造七大模塊，全程聚焦實(shí)戰(zhàn)、拒絕空談。訓(xùn)練營(yíng)還特別設(shè)置了玩轉(zhuǎn)“首趨E指”工作坊，以沉浸式實(shí)戰(zhàn)演練鞏固日間所學(xué)，讓投顧在實(shí)操中掌握工具應(yīng)用技巧，實(shí)現(xiàn)“學(xué)用結(jié)合”。

參訓(xùn)投顧獲頒結(jié)業(yè)證書(shū)。

在首期訓(xùn)練營(yíng)結(jié)業(yè)儀式上，為期兩天的高強(qiáng)度實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)圓滿落幕。50位參訓(xùn)投顧獲頒結(jié)業(yè)證書(shū)，為本期訓(xùn)練營(yíng)既是起點(diǎn)，也是標(biāo)桿。未來(lái)，財(cái)聯(lián)社將繼續(xù)攜手南方基金、秩匯科技，與更多券商深度合作，帶來(lái)系列精品訓(xùn)練營(yíng)，持續(xù)為行業(yè)輸送專業(yè)力量。

七位導(dǎo)師帶來(lái)實(shí)戰(zhàn)分享

從思想研討到人才培育，從理念共識(shí)到行動(dòng)宣言，本次活動(dòng)究竟能為投顧帶來(lái)哪些實(shí)打?qū)嵉哪芰μ嵘课覀儚母魑粚?dǎo)師的分享中摘錄了不少干貨。

南方基金惲雷：資產(chǎn)配置研究圍繞三大關(guān)鍵維度

南方基金惲雷帶來(lái)首講。

南方基金國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理惲雷，以《全球資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)指南：從理論到組合構(gòu)建》為題發(fā)表主旨演講，正式拉開(kāi)首屆買(mǎi)方投顧菁英訓(xùn)練營(yíng)開(kāi)營(yíng)首講帷幕。演講中，惲雷系統(tǒng)拆解資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)定義與核心本質(zhì)，并指出資產(chǎn)配置的研究核心圍繞三大關(guān)鍵維度展開(kāi)：資產(chǎn)預(yù)期收益率、資產(chǎn)波動(dòng)率水平、投資組合搭建邏輯。圍繞以上核心議題，他深入剖析資產(chǎn)預(yù)期收益測(cè)算、波動(dòng)特征把控、組合尾部風(fēng)險(xiǎn)處理等實(shí)操要點(diǎn)，同時(shí)詳細(xì)闡釋如何合理運(yùn)用杠桿工具，優(yōu)化組合有效前沿，進(jìn)一步提升資產(chǎn)配置效率。

東方證券首席投顧官王磊：重塑投資者的交易行為

東方證券首席投顧官王磊分享可落地的信任構(gòu)建與留存方法。

市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)如何留住客戶？客戶虧損時(shí)如何重建信任？百萬(wàn)粉絲投顧大V“銀行螺絲釘”王磊，帶來(lái)如何做好投資中的客戶陪伴主題課程。王磊針對(duì)投顧展業(yè)中最棘手的客戶服務(wù)場(chǎng)景，分享可落地的信任構(gòu)建與留存方法。他認(rèn)為，好品種+好價(jià)格+長(zhǎng)期持有=好收益。買(mǎi)方投顧的核心價(jià)值在于重塑投資者的交易行為，通過(guò)“三分投，七分顧”的體系，幫助客戶“策略做減法、認(rèn)知做加法”，進(jìn)而斬獲屬于財(cái)富管理端的“行為伽馬”收益。

Naughty Labs CEO楊天潤(rùn)：呼吁所有人擁抱AI

Naughty Labs CEO楊天潤(rùn)帶來(lái)對(duì)“小龍蝦”的理解。

AI時(shí)代，投顧的工作模式將被如何重構(gòu)？AI創(chuàng)業(yè)者、Naughty Labs CEO楊天潤(rùn)帶來(lái)以O(shè)penClaw為代表的AI Agent如何重構(gòu)底層規(guī)則分享。他認(rèn)為，未來(lái)半年到一年內(nèi)，中國(guó)將率先進(jìn)入“每人都擁有一只龍蝦”的Agent原生社會(huì)，這會(huì)對(duì)個(gè)人、組織、軟件和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生顛覆性影響。個(gè)人要轉(zhuǎn)變思維，不再把自己當(dāng)作工具，而應(yīng)培養(yǎng)好奇心、想象力和勇氣這“高能動(dòng)性”特質(zhì)；使用AI也要切換到“大師模式”，以最終結(jié)果為導(dǎo)向、充分放權(quán)。他呼吁所有人擁抱這一技術(shù)，成為新世界的參與者而非觀望者。

南方基金指數(shù)研究部負(fù)責(zé)人龔濤：指數(shù)業(yè)務(wù)正擁抱個(gè)性化解決方案

南方基金指數(shù)研究部負(fù)責(zé)人龔濤拆解指數(shù)化投資實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。

ETF已成為財(cái)富管理核心工具，如何構(gòu)建指數(shù)解決方案？在《從ETF組合到指數(shù)解決方案》的主題演講中，南方基金指數(shù)研究部負(fù)責(zé)人龔濤提到，公募指數(shù)業(yè)務(wù)的新范式，正從“工具提供商”向“方案領(lǐng)航者”轉(zhuǎn)變，正擁抱個(gè)性化解決方案的深度賦能。他圍繞指數(shù)化投資實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用，深入拆解權(quán)益類ETF?FOF的分層配置框架、生息+價(jià)值策略邏輯，對(duì)比紅利與自由現(xiàn)金流指數(shù)的編制差異與業(yè)績(jī)特征，同時(shí)結(jié)合行業(yè)輪動(dòng)與宏觀市場(chǎng)觀點(diǎn)，詳解指數(shù)組合落地策略與實(shí)操應(yīng)用。

中信建投非銀首席分析師趙然：投顧是金融行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力

中信建投非銀首席分析師趙然從研究視野做了分享。

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型痛點(diǎn)頻發(fā)，平臺(tái)化戰(zhàn)略中顧問(wèn)角色該如何定位？中信建投非銀金融與前瞻研究首席分析師趙然，帶來(lái)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的核心痛點(diǎn)與平臺(tái)化戰(zhàn)略中的顧問(wèn)角色主題分享。他提到，當(dāng)前財(cái)富管理正處于非標(biāo)退場(chǎng)、凈值化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)動(dòng)量銷售、追漲殺跌的舊模式已走到盡頭，行業(yè)核心痛點(diǎn)在于投資者賬戶回報(bào)與產(chǎn)品業(yè)績(jī)背離。他認(rèn)為，投顧是金融行業(yè)的新質(zhì)生產(chǎn)力，需具備金融理解、持牌資質(zhì)、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)思維，以及不可替代的時(shí)間價(jià)值等關(guān)鍵因素，改變客戶行為，方能穿越周期、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

德邦證券數(shù)字金融總部總經(jīng)理劉暢：重視財(cái)經(jīng)IP打造

德邦證券數(shù)字金融總部總經(jīng)理劉暢分享經(jīng)驗(yàn)。

線上獲客與IP打造已是投顧必備能力，如何合規(guī)運(yùn)營(yíng)公私域流量？德邦證券數(shù)字金融總部總經(jīng)理劉暢分享投顧IP孵化、流量轉(zhuǎn)化的實(shí)操方法，解決投顧線上展業(yè)的合規(guī)與效率難題。

劉暢指出，財(cái)經(jīng)IP的核心在于通過(guò)“人格化”內(nèi)容實(shí)現(xiàn)溢價(jià)交付，需適應(yīng)“豎屏”時(shí)代的高密度表達(dá)與情緒張力。在流量邏輯上，算法推薦側(cè)重完播率與互動(dòng)率，市場(chǎng)情緒高漲窗口期，機(jī)構(gòu)應(yīng)加大服務(wù)供給，積極承接客戶對(duì)行情解讀與資產(chǎn)配置的迫切需求。可以通過(guò)前置的價(jià)值鋪墊與預(yù)期管理，有效延長(zhǎng)用戶停留時(shí)長(zhǎng)。轉(zhuǎn)化環(huán)節(jié)需構(gòu)建由優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、后端價(jià)值與專屬權(quán)益組成的多維服務(wù)體系，配合私域高頻互動(dòng)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的有效傳遞。