財富管理老將徐海寧創業首亮相，合作四方共創買方投顧菁英訓練營

財聯社4月26日訊（記者 林堅）繼今年1月創辦秩匯科技后，財富管理行業老將徐海寧有了哪些收獲？在4月24日由財聯社、南方基金、秩匯科技、華泰證券四方共同主辦的“南風開泰?相伴致遠”中國財富管理服務高峰論壇上，徐海寧以秩匯科技董事長兼CEO的身份亮相，將思考聚焦到投顧隊伍能力建設上。

南方財秩?買方投顧菁英訓練營當天宣布開營。作為訓練營核心發起人之一，也是論壇的主辦方之一，徐海寧親自出任訓練營召集人，被投顧學員們親切稱為“班主任”，根據當下買方投顧業務的發展，結合投顧們的痛點與需求，對講師與課程全面把關。

在由財聯社、南方基金、秩匯科技、華泰證券共同主辦的這場訓練營，向全行業開放，不設機構門檻，旨在為暢通財富管理“最后一公里”的專業服務力量——投資顧問賦能。高起點的上海首期后，第二期已經敲定落地山東，讓更多投顧伙伴享有訓練營的福利。

中國財富管理服務高峰論壇上，徐海寧代表主辦方致辭。

“2026 年《政府工作報告》首次提出培育中國服務品牌。源于共同的行業責任，也順應時代發展的召喚，秉持著讓專業創造價值、讓服務溫暖人心的夢想，四家機構攜手舉辦本次論壇和訓練營，并倡議共同推動構建財富管理的中國服務品牌。當下財富管理正處在轉型攻堅的關鍵時期，行業發展邏輯已發生根本性轉變，如果說過去更多關注規模與速度，那么今天，行業更需要專業與責任、信任與陪伴、長期與價值。”徐海寧在論壇上談到。

在她看來，買方投顧正是實現這一轉型的核心抓手，而作為暢通財富管理最后一公里的專業服務力量，投資顧問的能力建設將至關重要。徐海寧的觀念很鮮明，就是要通過專業服務的提質增效來提升財富管理的“含新量”，不斷增強行業的專業能力、服務價值，構建新質生產關系，形成行業新生態。

早在2024年財聯社第三屆財富管理論壇上，徐海寧就曾亮出鮮明觀點：財富管理轉型買方投顧，不是要不要轉的問題，而是必須轉、盡早轉、抓緊轉，體系搭建、場景布局、人才培養，每一步都等不得。2026年初創業成立秩匯科技，財富管理轉型解決方案與專業人才能力培養是一個創業重點，將多年行業呼吁，落地成為可觸摸、可學習、可復制的實戰行動。

在首期訓練營現場，徐海寧寄語學員。

徐海寧倡議行業回歸財富管理的本源與使命。

論壇開營儀式上，徐海寧談到，財富管理深度串聯資本市場與萬千家庭，一端是專業投顧服務，另一端是人民，不僅關乎家庭子女教育、養老保障等現實需求，更承載著金融行業服務居民、賦能實體經濟的責任。

徐海寧寄語行業與所有從業者：愿每一位投資者都能被專業服務溫柔以待，每一家機構都能以責任贏得信任，每一位從業者都能在奮斗中收獲成長，中國財富管理行業在新時代浪潮中行穩致遠、光華綻放。

為何要開辦訓練營？

財富管理行業正處于轉型攻堅的關鍵窗口期，買方投顧業務快速發展，但專業人才缺口持續擴大，具備買方思維、實戰能力、服務意識的投顧人才供不應求，成為制約行業轉型的核心瓶頸。

徐海寧多次在公開場合強調過，買方投顧轉型是一場體系化的重構，絕非單點優化，人才隊伍建設是貫穿始終的核心。目前來看，發起本次訓練營是她將此前“買方投顧是財富管理必由之路”“必須轉、盡早轉”的行業呼吁，轉化為人才培育、生態共建的一次開放行動。

四方共同主辦的買方投顧菁英訓練營面向全國券商、基金、第三方財富管理機構全行業招募，從頭部機構的資深投顧，到基層網點的一線從業者都有報名學習的機會。面對全國奔赴而來的投顧，徐海寧表示：訓練營絕不會是“一錘子買賣”，要持續地做下去。

“首趨E指”工作坊是首期訓練營的亮點，時間雖然在晚六七點后，但學員的情緒飽滿，以團隊協作當場完成任務挑戰，進行陳述與答辯，上海交大的階梯教室極度還原了學習環境。記者親歷了學員之間跨組觀摩、互相拍磚。

“首趨E指”工作坊受到投顧們的積極參與，討論踴躍。

徐海寧親自牽頭設計“首趨E指”工作坊整體邏輯與框架，這也是她多年的實戰經驗與行業洞察的心法輸出，讓學員把時間花在實戰上，在課堂中沉浸式體會并踐行從客戶角度做服務。

記者在工作坊現場發現，每一個作業題目都來自真實投顧服務中失敗或卡頓的案例，學員將在沉浸式實戰中直面痛點、拆解癥結、重構解法。

“未來行業競爭的關鍵，正轉向專業服務。”徐海寧認為，“建設一支真正站在客戶立場、具備長期主義理念和綜合服務能力的投顧隊伍，是行業邁向高質量發展的關鍵所在。工作坊就希望通過體系化訓練與實戰化演練，為行業探索一條可復制、可推廣、可持續的人才培養路徑。”

訓練營、工作坊未來還會一步步走進京津冀、粵港澳大灣區、成渝經濟圈，甚至下沉到三、四線城市和縣域市場，解決基層投顧“沒機會學、沒地方學”的難題。

多次呼吁盡早在人才培養上下功夫

財富管理行業老將徐海寧又一次把自己堅守多年的買方投顧理念，從紙上呼吁變成了腳下實干。

“買方投顧是財富管理新質生產力”，徐海寧旗幟鮮明地堅定看好財富管理事業的未來，尤其是買方投顧的轉型思路。她在不同場合都提出過三個“盡早”，呼吁同行盡早進行財富管理轉型，盡早向買方投顧回歸，盡早在人才培養上下功夫。把訓練營打造成行業共享課堂，這足以體現她的理念。

財富管理市場正迎來一個分工細化、客戶細分、服務模式差異化的快速發展階段。她強調在不利的市場環境下，財富管理業務需要進一步深化轉型發展，要重視客戶陪伴，積極回歸財富管理機構的買方中介本源。

在徐海寧看來，通過培育專業投顧人才，引導居民儲蓄轉化為長期權益資產，既能提升居民財產性收入，又能優化資本市場投融資生態，讓財富管理行業在服務實體經濟、保障民生財富、建設金融強國的進程中，發揮更大的作用。